股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2015－028

　转债代码：110012 转债简称：海运转债

　宁波海运股份有限公司

　关于“海运转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●赎回数量：人民币1,322,000元（13,220张）

　●赎回兑付总金额：1,360,338.90元（其中债券面额1,322,000 元，利息金额38,338.90元）

　●赎回款发放日：2015年5月15日

　●可转债摘牌日: 2015年5月15日

　一、本次可转债赎回的公告情况

　（一）赎回条件的成就情况

　宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自2015年3月3日至2015年4月14日连续30个交易日中有20个交易日（2015年3月17日至2015年4月14日）的收盘价不低于“海运转债”当前转股价格4.50元/股的130%。根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“海运转债”的赎回条件。

　（二）公告情况

　经本公司2015年4月14日召开的第六届董事会第一次临时会议审议，董事会决定行使“海运转债”提前赎回权，对赎回登记日2015年5月11日登记在册的“海运转债”全部赎回。详见本公司于2015年4月15日发布的《宁波海运股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告》（临2015-013）和《宁波海运股份有限公司关于提前赎回“海运转债”的提示性公告》（临2015-014）。

　本公司分别于2015年4月16日、2015年4月17日、2015年4月18日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日和2015年5月8日披露了《宁波海运股份有限公司关于实施“海运转债”赎回事宜的公告》（临2015-015）及后续提示公告。其中：

　1、赎回登记日及赎回对象范围

　本次赎回对象为2015年5月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海运转债”的全部持有人。

　2、赎回价格

　根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为103元/张（含当期计息年度利息，且当期利息含税）。

　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　IA：指当期应计利息；

　B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　i：指可转债当年票面利率；

　t：指计息天数，即从上一个付息日（2015年1月7日）起至本计息年度赎回日（2015年5月12日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

　当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.6%×125/365=0.548元/张

　对于持有“海运转债”的个人投资者和证券投资基金，本公司按20%的税率代扣代缴个人所得税后，实际赎回价格为102.890元/张（税后）；对于持有“海运转债”的合格境外投资者（QFII），本公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为102.945元/张（税后）；对于除上述两种情况以外的持有“海运转债”的投资者，本公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为103元/张。

　3、赎回款发放日：2015年5月15日

　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　（一）转股情况

　截至2015年5月11日收市后在中登上海分公司登记在册的“海运转债”余额为人民币1,322,000元（13,220张），占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%；累计转股股数为159,705,248股，占“海运转债”转股前已发行股份总额871,145,700股的18.33%，本公司总股本增至1,030,850,948股。

　（二）停止交易和转股

　2015年5月12日起，“海运转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币1,322,000元（13,220张）“海运转债”被冻结。

　（三）赎回情况

　1、赎回数量：人民币1,322,000元（13,220张）

　2、赎回兑付总金额：1,360,338.90元（其中债券面额1,322,000 元，利息金额38,338.90元）

　3、赎回款发放日：2015年5月15日

　（四）本次赎回对本公司的影响

　本公司本次可转债赎回金额为人民币1,322,000元，占“海运转债”发行总量人民币72,000万元的0.18%，影响本公司筹资活动现金流出人民币1,360,338.90元，未对本公司资金使用造成重大影响。

　截至2015年5月11日收市后，本公司于2011年1月7日发行的人民币72,000万元“海运转债”累计有人民币718,678,000元转为本公司股票，累计转股股数为159,705,248股，累计转股股数占“海运转债”转股前已发行股份总额871,145,700股的18.33%。

　本次“海运转债”转股完成后，本公司总股本增至1,030,850,948股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。

　三、本次可转债赎回的后续事项

　自2015年5月15日起，本公司的“海运转债”（110012）、“海运转股”（190012）将在上海证券交易所摘牌。

　特此公告。

　宁波海运股份有限公司董事会

　二○一五年五月十三日

　●报备文件：

　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的赎回结果证明

　股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2015－029

　转债代码：110012 转债简称：海运转债

　宁波海运股份有限公司

　可转债转股结果暨股份变动公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●累计已有7,186,780 张“海运转债”转为公司股票，累计转股金额 718,678,000元；累计转股股数为159,705,248股，占可转债转股前公司已发行股份总额 18.33%。

　●截至2015年5月11日，“海运转债”尚有1,322,000元未转股，未转股额占“海运转债”发行总量的 0.18%。

　一、可转债发行上市概况

　1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818号文核准，宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月7日公开发行了72万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元。

　2、经上海证券交易所上证发字[2011] 4号文同意，公司72,000万元可转换公司债券于2011年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海运转债”，债券代码“110012”。

　3、“海运转债”自2011年7月8日起进入转股期，有关“海运转债”转股情况详见公司2011年7月4日披露的编号：临2011－34《宁波海运股份有限公司关于“海运转债”转股事宜的公告》。

　4、“海运转债”初始转股价格为4.58元/股。根据公司2010年度股东大会决议、2011年度股东大会决议和2013年度股东大会决议，公司已分别实施了每10股派发现金红利0.40元（含税）、每10股派发现金红利0.30元（含税）和每10股派发现金红利0.10元（含税）的利润分配方案。公司根据“海运转债”上市时关于转股价格调整的有关规定对“海运转债”转股价格及时作了调整，现“海运转债”转股价格为4.50元/股。

　5、本公司股票自2015年3月3日至2015年4月14日连续30个交易日中有20个交易日（2015年3月17日至2015年4月14日）的收盘价不低于“海运转债”当前转股价格4.50元/股的130%。根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足“海运转债”的赎回条件。经本公司2015年4月14日召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过，董事会决定行使“海运转债”提前赎回权，对赎回登记日2015年5月11日登记在册的“海运转债”全部赎回。

　2015年5月12日起，“海运转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币 1,322,000元（ 13,220张）“海运转债”被冻结。

　二、可转债本次转股情况

　1、截至2015年5月11日，“海运转债”与上期（2015年4月17日）比较，共有3,078,810张“海运转债”转为公司股票,转股股数为68,417,782股。累计已有7,186,780张“海运转债”转为公司股票，累计转股金额 718,678,000元；累计转股股数为159,705,248股，占可转债转股前公司已发行股份总额 18.33%。

　2、“海运转债”尚有1,322,000元未转股，未转股额占“海运转债”发行总量的 0.18%。

　三、股份变动情况

　截至2015年5月11日，本公司股份与上期（2015年4月17日）比较具体如下：

　单位：股

　■

　四、其他

　咨询部门：宁波海运股份有限公司公司证券部

　公司地址：宁波市北岸财富中心1幢

　电话：0574－87659140

　传真：0574－87355051

　特此公告。

　宁波海运股份有限公司

　二○一五年五月十三日

　●报备文件：

　宁波海运股份有限公司证券登记查询证明