本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次非公开发行股票发行价格由不低于3.39元/股调整为不低于3.35元/股。

　一、本次非公开发行股票方案

　苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州高新”）于2014年1月23日、2014年4月18日分别召开了第七届董事会第十三次会议以及2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司拟非公开发行股票数量不超过43,478万股，发行价格不低于3.45元/股，募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后将全部投入徐州“万悦城一期”、扬州“812号地块”以及补充流动资金。公司在非公开发行股票预案中明确：若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格、发行数量将作相应调整。

　根据公司2015年1月23日发布的2015-001号公告，公司2013年度利润分配实施完毕后，本次发行价格调整为不低于3.39元/股。

　二、公司2014年度利润分配方案实施情况

　公司于2015年4月24日召开了2014年年度股东大会，会议审议通过了《苏州高新2014年度利润分配方案》，以2014年末股份总数1,057,881,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），共派发现金51,836,198.40元。

　按照公司2015年4月30日公告的《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，公司2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年5月6日，除息日为2015年5月7日，现金红利发放日为2015年5月7日。

　三、本次非公开发行股票发行价格的调整

　根据上述非公开发行股票相关议案，公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于3.35元/股。具体计算如下：

　调整后发行底价=调整前发行底价-每股现金红利

　=3.39元/股-0.049元/股

　=3.35元/股 （取两位小数）

　特此公告。

　苏州新区高新技术产业股份有限公司

　董事会

　2015年4月30日