§1 重要提示

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上证所网站www.sse.com.cn,

　投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　§2 公司基本情况简介

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　§3主要会计数据和财务指标

　单位：人民币千元

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　注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）》计算。

　§4 股本变动及股东情况

　单位：股

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　§5 董事会报告

　一、主营业务范围

　公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　二、报告期经营思想

　公司在经济发展步入新常态下、面对日益复杂严峻的经济金融外部环境，坚持以“稳中求进、改革创新、转型发展”为总目标，以“稳增长、调结构、控风险、抓管理”为总基调，矢志攻坚、奋力拼搏，较好完成全年目标任务，各项业务稳健增长，改革创新转型成效初显，强总行建设取得阶段性重要成果，实现了五年规划的良好开局。

　三、报告期工作开展

　报告期内，公司围绕年度目标和重点任务，开展了以下工作：

　（一）战略业务重点推进。小微业务稳健发展，科技金融、文化金融、微贷业务稳步发展；个人业务均衡发展，易贷类业务增长较快，“私人银行、财富管理中心、理财中心”三级平台基本构建；消费金融业务整合推广“鑫梦享”品牌，品牌知名度提升；贸易金融与现金管理业务加快整合，供应链金融、现金管理和国际企业业务推进总体良好；电子银行业务加快创新，推出微信银行、微信支付、电子帐户等产品和服务，手机银行、网银增长显著；资产托管业务获得证券投资基金、保险资金托管资格，“鑫托管”品牌初步树立。

　（二） 结构调整稳步推进。资产结构加快调整，债券和同业资产摆布合理，投放结构逐步优化，小微和个人贷款合计新增投放占全部新增比重超过70%；负债结构有所改善，长期主动负债增长稳定，全年发行17支200亿元同业存单；收入结构持续改善，中间业务净收入19.54亿元，同比增加7.74亿元，增幅65.55%，在营业净收入中占比12.22%，同比提高0.96个百分点。

　（三）风险管控全面加强。完善总分行风险管理架构，强化资产质量管控，加强资产组合管理，强化授信政策引领，推行嵌入式风险管理模式运用，加强内控案防和审计工作，深化内控评价体系，稳步推进新资本管理办法落地。报告期内，不良贷款余额16.39亿元，不良贷款率0.94%，重点领域风险处置取得进展。

　（四）综合化经营快速推进。业务资质不断健全，获得了托管业务、资产证券化试点、同业大额存单发行等新资质，“全牌照”优势更加突出；鑫元基金发展良好，发行6支公募基金，12支专户产品，鑫沅资产起步较快，年末资产管理总规模达787亿元，鑫沅股权投资管理公司作用初步显现，与苏宁共同发起设立的消费金融公司获得银监会批准筹建，紫金山·鑫合金融家俱乐部成员合作领域不断拓宽和深化，在中小银行间的影响力持续扩大。

　（五）管理能力持续提升。资本管理长效机制建设进一步完善，制定了《资本管理办法》和《2014-2016年资本补充规划》，资本补充积极推进，成功发行了50亿二级资本债；流动性管理稳步推进，主要风险限额指标控制在预警值内；信息科技、营运大后台建设有序推进，“一部两中心”信息管理架构体系初步建立，总分行营运后台框架初步搭建，后台支撑能力进一步提高；队伍建设逐步推进，报告期内，注重内部选拔和外部引进，加强干部交流，搭建培训体系，共开设培训班82期4300人次，人才队伍不断完善。

　（六）机构发展有序推进。镇江、宿迁分行开业，连云港分行筹建基本完成，10家新设支行正式开业，2家获批开业，4家获批筹建，南京设立1家小微支行和1家社区支行，杭州设立2家小微企业专营支行；投资机构管理得到加强，深化与日照银行的战略合作，参与昆山鹿城村镇银行、宜兴阳羡村镇银行增资扩股。

　（七）重点改革实现突破。推进“强总行”建设，总行改革多点推进，新设部门、职能调整等工作顺利开展，总行组织架构更趋健全；落实监管要求，完成理财事业部制和同业专营制改革；南京分行顺利开业并实现良好运营。

　四、报告期主要经营业绩

　经营规模稳健增长。截至报告期末，资产总额 5731.50亿元，较年初增加1390.93亿元，增幅32.04%；存款总额3683.29亿元，较年初增加1081.80亿元，增幅41.58%；贷款总额1746.85亿元，较年初增加277.24亿元，增幅18.86%。

　经营效益持续提升。报告期内，利润总额70.58亿元，同比增加14.49亿元，增幅25.84%。实现归属于母公司股东的净利润56.09亿元，同比增加11.12亿元，增幅24.72%；基本每股收益1.89元，增幅25.17%。

　监管指标保持良好。资本充足率12.00%，存贷比47.43%，成本收入比27.91%，拨贷比3.06%，拨备覆盖率325.72%，保持了较高的风险抵御能力。

　五、报告期业务运作

　1、个人银行业务

　截至报告期末，储蓄存款余额544.58亿元，比年初增加85.96亿元，增幅18.74%，在各项存款中占比14.79%；个人贷款余额为322.07亿元，增幅28.17%，个人贷款在各项贷款中占比18.44%。

　借记卡累计发卡527.37万张，较年初增加60.37万张，增幅12.93%。

　2、公司银行业务

　截至报告期末，对公存款3,135.52亿元，较年初增加997.41亿元，增幅46.65%，在各项存款中占比85.13%；

　对公贷款余额1,424.78亿元，较年初增加206.46亿元，增幅16.95%，占贷款总额的81.56%。其中，小微企业贷款余额601.93亿元，较年初增加141.23亿元，比去年同期多增加70.14亿元，增幅30.66%，满足“两个不低于”的监管要求。

　3、资金业务

　截至报告期末，本、外币总资产3203.12亿元，增幅33.46%，资产结构优化显著，业务特色得以保持。

　报告期内，外汇业务方面加强区间波段操作，及时平补头寸赚取稳定收益，同时加大自营业务的尝试力度，取得了较好收益；继续秉承稳健的业务开展策略，稳步发展外汇衍生业务。

　公司获得2014年度国家开发银行年度优秀债券承销商、2014年度中国农业发展银行年度优秀债券承销商；2014年度中国进出口银行年度优秀债券承销商、外汇交易中心最佳做市机构等奖项。

　4、中间业务

　报告期内，中间业务净收入19.54亿元。其中代理业务实现收入5.84亿元，增幅38.21%；债券承销实现收入2.11亿元，增幅66.91%。

　截至报告期末，母公司理财产品发行量2,860亿元，同比增长50%，理财业务手续费收入3.92亿元，同比增长63.78%，记账式债券承分销手续费净收入实现0.9亿元，品牌价值不断提升。

　（六）主营业务分析

　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:人民币千元

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　2014年公司实现营业收入人民币159.92亿元，同比增长52.62%。其中利息净收入占比为84.01%，比去年下将2.80个百分点，手续费及佣金净收入占比为12.22%，比去年上升0.96个百分点。

　2、按业务种类划分的收入情况

　单位：人民币千元

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　3、营业收入按地区分布情况

　单位：人民币千元

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　注：营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。

　（七）财务状况和经营成果分析

　1、主要财务指标增减变动幅度及原因

　单位：人民币千元

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　2、比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况

　单位：人民币千元

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　3、可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

　单位：人民币千元

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　（八）资产情况分析

　截至报告期末，公司资产总额5731.50亿元，比年初增加1390.93亿元，增幅32.04%。

　1、按产品类型划分的贷款结构

　单位：人民币千元

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　2、贷款投放前十位的行业及相应比例情况

　单位：人民币千元

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　3、贷款主要地区分布情况

　2014年末，公司在南京地区贷款余额为688.65亿元，比年初增加67.56亿元，占全部贷款余额的39.42%，比年初下降2.84个百分点；公司在南京以外地区贷款余额为1058.20亿元，较年初增加209.68亿元，其中江苏地区（除南京外）、上海、北京、浙江地区贷款余额占比分别为39.80%、7.86%、7.35%、5.57%。

　单位：人民币千元

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　4、担保方式分布情况

　单位：人民币千元

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　5、前十名客户贷款

　报告期末，公司前十大客户贷款余额为65.22亿元，占期末贷款总额的3.73%，占期末资本净额的14.31%。

　单位：人民币千元

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　6、个人贷款结构

　单位：人民币千元

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　7、买入返售金融资产情况

　单位：人民币千元

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　8、投资情况

　单位：人民币千元

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　联营企业情况

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　子公司情况

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　（九）负债情况分析

　截至报告期末，公司负债总额为5403.66亿元，比年初增加1331.65亿元，增长32.70%。

　1、客户存款构成

　单位：人民币千元

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　2、同业及其他金融机构存放款项

　单位：人民币千元

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　3、卖出回购金融资产情况

　单位：人民币千元

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　（十）利润表分析

　单位：人民币千元

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　1、利息收入

　报告期内，公司利息收入295.79亿元，同比增加88.10亿元，增长42.42%。

　单位：人民币千元

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　2、利息支出

　报告期内，公司利息支出161.44亿元，同比增加44.72亿元，增长38.31%。

　单位：人民币千元

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　3、非利息净收入

　单位：人民币千元

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　（1）手续费及佣金收入

　单位：人民币千元

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　（2）投资收益

　单位：人民币千元

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　（3）公允价值变动损益

　单位：人民币千元

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　（4）业务及管理费

　单位：人民币千元

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　（5）资产减值损失

　单位：人民币千元

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　（6）所得税费用

　单位：人民币千元

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　（十一）与公允价值计量相关的项目

　公司在2007年、2012年和2014年修订的《南京银行会计制度》中建立了公司公允价值的会计处理和计量要求。在公允价值计量方面，2011年，公司董事会制定了《南京银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理政策》，经营层制定了《南京银行金融工具公允价值估值管理办法（试行）》，公允价值计量的内部控制体系得到进一步完善和发展。公司公允价值计量的内部控制体系对金融工具公允价值计量的组织职责、估值依据、估值原则、估值方法以及估值工作流程进行了明确的规定。

　（下转B101版）