本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司发行的“冠城转债”自2015年1月19日起开始转股。2015年1月19日至2015年4月16日期间，累计共有852,954,000元“冠城转债”已转换成公司股票，转股数为137,572,977股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.53%。

　●截至2015年4月16日，尚未转股的可转债金额为947,046,000元，占可转债发行总量的52.61%。

　●公司提醒广大投资者：因“冠城转债”触发有条件赎回条款，公司已于2015年4月9日披露了《冠城大通股份有限公司关于“冠城转债”赎回事宜的公告》，将对赎回登记日（2015年4月23日）登记在册的“冠城转债”以人民币100.917元/张（含当期利息，且当期利息含税）的价格全部赎回，赎回登记日次一交易日（2015年4月24日）起，“冠城转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“冠城转债”将在上海证券交易所摘牌。本公司郑重提醒目前仍持有“冠城转债”的投资者，请认真阅读《冠城大通股份有限公司关于“冠城转债”赎回事宜的公告》和后续提示公告，避免造成不必要的损失。

　一、可转债发行上市概况

　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 588号文《关于核准冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2014年7月18日公开发行1,800 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。

　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2014]432号文同意，公司发行的18亿元可转换公司债券于2014年8月1日起在上海证券交易所上市交易，证券简称“冠城转债”，证券代码“110028”。

　（三）本次发行的“冠城转债”自2015年1月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.20元/股，目前转股价格仍为6.20元/股。

　公司的股票自2015年2月17日至2015年4月7日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于本公司“冠城转债（110028）”当期转股价格的130%，根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“冠城转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“冠城转债”全部赎回。

　二、可转债本次转股情况

　公司发行的“冠城转债”自2015年1月19日起开始转股。2015年1月19日至2015年3月31日期间，累计共有28,133,000元“冠城转债”已转换成公司股票，转股数为4,537,566股；2015年4月1日至2015年4月16日期间，累计共有824,821,000元“冠城转债”已转换成公司股票，转股数为133,035,411股。

　即在2015年1月19日至2015年4月16日期间，累计共有852,954,000元“冠城转债”已转换成公司股票，转股数为137,572,977股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.53%。

　截至2015年4月16日，尚未转股的可转债金额为947,046,000元，占可转债发行总量的52.61%。

　三、股本变动情况

　截至2015年4月16日，公司股份变动情况如下：

　单位：股

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　四、其他

　联系部门：董事会办公室

　咨询电话：0591-83350026

　特此公告。

　冠城大通股份有限公司

　董事会

　2015年4月21日