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2015年03月27日 星期五 上一期  下一期
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中国国际航空股份有限公司

 一 重要提示

 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

 1.2 公司简介

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 二 主要财务数据和股东情况

 2.1 公司主要财务数据

 单位:千元 币种:人民币

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 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

 单位: 股

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 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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 三 管理层讨论与分析

 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

 2014年,国际经济温和复苏,中国经济增速持续放缓。全球航空客运市场保持增长,货运市场稳步恢复。虽然油价下降缓解了经营成本压力,但行业竞争加剧、需求增速相对放缓及汇率波动仍给航空业带来诸多挑战。本集团坚持稳健经营和可持续发展理念,优化生产组织,推进枢纽网络战略,强化成本管理,深化战略协同,主营业务盈利能力持续增强,盈利品质得到明显改善。实现归属于母公司股东的净利润37.82亿元,同比提升13.97%。

 2014年,本集团投入1,936.31亿可用座位公里,同比增加10.22%;实现客运总周转量1,546.84亿收入客公里,同比增长8.96%;客座利用率为79.89%,同比下降0.93个百分点。投入101.48亿可用货运吨公里,同比增加17.13%;实现货运总周转量56.91亿收入货运吨公里,同比增长13.47%;货邮载运率为56.08%,同比下降1.81个百分点。

 3.1.1收入

 2014年,本集团实现营业收入1,048.26亿元,同比增长7.37%。其中,主营业务收入为1,025.07亿元,同比增长7.28%,主要是客运收入的增加;其他业务收入为23.19亿元,同比增长11.69%,主要是航空附加收入同比有所增长。

 本集团2014年实现客运收入934.71亿元,同比增长60.00亿元。其中,因运力投入增加而增加收入89.41亿元,因收益水平降低而减少收入18.36亿元,因客座率下降而减少收入11.05亿元。

 本集团2014年货邮运收入为87.86亿元,同比增长9.10亿元。其中,因运力投入增加而增加收入13.50亿元,因载运率降低而减少收入2.88亿元,因收益水平降低而减少收入1.52亿元。

 3.1.2 成本

 单位:千元 币种:人民币

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 其中:

 航空油料成本同比增加8.20亿元,增长2.43%,主要是受本期飞行小时增加影响。

 起降及停机费用同比增加9.81亿元,主要是由于飞机起降架次增加所致。

 本年内,因自有及融资租赁飞机数量的增加,折旧费用相应增加。

 随着机队规模的扩大,飞机保养、维修和大修成本同比增加5.24亿元,增幅为17.10%。

 员工薪酬成本增加13.41亿元,主要是由于雇员薪酬标准的调整以及雇员数量增加。

 航空餐饮费用增加1.84亿元,主要是由于载客人数增加、餐食标准提高,以及原材料价格上涨的综合影响。

 航空运输业其他主要包括飞机及发动机经营租赁费用、民航基金和与航空运输主业有关的非属上述已特指项目的日常支出,主要由于本年飞机发动机及房屋等经营租赁费用、民航发展基金等同比增加。

 其他主业成本同比减少0.19亿元,与去年同期基本持平。

 3.1.3 行业、产品或地区经营情况分析

 (1)主营业务分行业、分产品情况

 单位:千元 币种:人民币

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 (2)主营业务分地区情况

 单位:千元 币种:人民币

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 3.1.4 资产、负债情况分析

 单位:千元 币种:人民币

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 3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

 3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

 近年来,行业格局加速调整,欧美传统航空公司借助商业转型、联营合作与股权投资等方式努力摆脱经营困境;中东承运人迅速崛起,给欧亚航空公司带来巨大压力;国际运力大幅增投中国,国内运力加速向国际市场转移,国际航线的竞争更为激烈。中国高铁路网快速成型,将进一步加剧沿线枢纽点及其辐射带区域内的空铁竞争;国内低成本航空公司蓄势待发,将进一步加剧国内市场的竞争。

 在中国宏观经济转入“新常态”的情况下,民航也将步入“新常态”。具体表现为三大特征:

 一是增速降低。随着GDP增速的下滑,民航增速也将回落,由高速增长进入中高速增长期。二是市场结构变化。传统的“东高西低、国内重于国际”的市场特征正在发生逆转:东部增长速度日益放缓,而中西部增长加速;国内增速放缓,国际出境游增长迅速。此外,旅客结构也正悄然改变,未来商务旅客和休闲旅客发展潜力巨大。三是增长驱动转变。未来将转变为效率提升、改革和创新驱动;管理日趋精细化;移动互联网推动航空公司商业模式的创新和变革,直销、附加收费、C2B等都将影响行业的发展轨迹;成本控制成为航空公司盈利的关键;在航空价值链上将逐步实现产业化和专业化。

 3.2.2 公司发展战略

 公司的发展方向为“大型网络型承运人,并实现可持续发展”。公司的四大战略目标是“竞争实力世界前列、发展能力持续增强、客户体验美好独特、相关利益稳步提升”。 四大战略目标以七大战略重点为支撑,通过枢纽网络战略、资源聚合战略和成本优势战略构建可持续发展的硬实力,通过产品创新战略、品牌战略和专业化战略构建可持续发展的软实力,人才战略是其他六大战略有效实施的根本保证。

 1. 枢纽网络战略。构建北京复合枢纽、成都区域枢纽和上海远程运营能力,将北京建设成世界级枢纽,建立适应网络化运营的管控模式。

 2. 成本优势战略。以机队优化为主要手段,促进机型、市场与航线的匹配,保持行业领先的成本结构。

 3. 资源聚合战略。持续加强航权、时刻、联盟、合作资源的获取和有效利用,继续推进内部核心资源的整合和优化配置,提高资源使用效率。

 4. 产品创新战略。坚持服务产品、运行和营销模式创新,形成全流程的客户解决方案,建立完善的产品/服务管理体系。实现运行控制和安全管理的信息化,运营品质大幅提升。完成以电子商务为基础的营销模式和服务模式的转型。

 5. 品牌战略。建立完善的品牌管理体系,构建多品牌,推进品牌国际化,树立独特的品牌价值。

 6. 专业化战略。建立以客运业务为核心的相关产业布局,发展货运、维修等业务,建立相关业务专业化管理体系,实现相关业务协同发展,增加公司的盈利来源,增强抗风险能力。

 7. 人才战略。大力培养高级管理人才、技术人才和业务骨干人才,提升个人绩效和组织绩效,增强团队合力,清晰人才成长路径,建立激励约束机制。

 3.2.3 经营计划

 2015年主要生产目标是:公司、国货航及深圳航空共完成运输飞行181.5万小时,总周转量224亿吨公里,旅客运输量8,849.2万人,货邮周转量70.4亿吨公里。

 为达到上述目标,公司确定了2015年工作重点:1、完善体系建设,强化风险管控,保持平稳安全态势。2、深入推进SOC(系统运行中心)应用,提高运行组织效率。3、优化国际国内市场布局,提升客货运经营品质。4、持续扎实推进服务工作,助力公司长远发展。5、深化战略性成本管控,提高价值管理能力。6、稳步推进重点项目建设,夯实经营发展基础。

 3.3利润分配或资本公积转增预案

 3.3.1现金分红政策的制定、执行或调整情况

 本公司董事会建议截至2014年12月31日止年度,按照国际准则报表中当期可供投资者分配利润的30%分配现金红利约6.83亿元。此方案将呈交公司二零一四年年度股东大会予以审议。

 3.3.2公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

 单位:千元 币种:人民币

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 证券代码:601111     股票简称:中国国航       编号:临2015-005

 中国国际航空股份有限公司

 第四届董事会第十七次会议决议公告

 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 一、董事会会议召开情况

 中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料于2015年3月20日以电子邮件的方式发出。本次会议于2015年3月26日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室以现场会议结合电话会议的方式召开,应出席董事12人,实际出席董事12人。其中樊澄先生因公务未能亲自出席会议,委托宋志勇先生代为出席并就所议事项进行表决。本次会议由董事长蔡剑江先生主持,公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定,合法、有效。

 二、董事会会议审议情况

 本次会议审议并通过了如下议案:

 (一)审议、通过《关于公司总裁2014年度工作报告的议案》

 表决情况:赞成12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 批准公司总裁2014年度工作报告。

 (二)审议、通过《关于公司董事会2014年度工作报告的议案》

 表决情况:赞成12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 批准公司董事会2014年度工作报告。

 本决议案须提交公司股东大会审议、批准。

 (三)审议、通过《关于公司2014年度报告的议案》

 表决情况:赞成12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2014年度报告(含财务报告),以及《关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》和《关于公司2014年度关联交易执行情况的说明》。

 本议案中的按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2014年度财务报告须提交公司股东大会审议、批准。

 (四)审议、通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

 表决情况:赞成12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 批准公司2014年度利润分配预案。同意公司2014年度提取10%的任意盈余公积金,按照国际准则报表中当期可供投资者分配利润的30%分派2014年度现金红利约人民币6.83亿元,按公司目前总股本13,084,751,004股计,每10股派发现金红利人民币0.5223元(含适用税项)。

 近几年,公司机队增速较快,公司带息负债总额随之持续增长,公司留存的未分配利润将主要用于补充日常运营资金需求及部分用于资本性支出,该部分资金的有效、稳定运用将有助于减少公司带息负债增长,优化债务结构,提高公司偿债能力,提升公司抵御市场风险的能力,进而增强公司核心竞争力和盈利能力。

 本决议案须提交公司股东大会审议、批准。

 (五)审议、通过《关于公司2014年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

 表决情况:赞成12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 批准公司2014年度内部控制评价报告及内部控制审计报告,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

 (六)审议、通过《关于公司2014年度社会责任报告的议案》

 表决情况:赞成12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 批准公司2014年度社会责任报告,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

 (七)审议、通过《关于续聘公司2015年度国际和国内审计师及内控审计师的议案》

 表决情况:赞成12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 经公司独立董事事前认可,同意续聘毕马威会计师事务所为公司2015年度国际审计师、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度国内审计师和内部控制审计师,并提请公司股东大会授权公司管理层确定前述审计师的年度费用。

 本决议案须提交公司股东大会审议、批准。

 (八)审议、通过《关于提请股东大会授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及批准公司董事会在根据授权发行股份的情况下增加公司注册资本的议案》

 表决情况:赞成12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 同意提请股东大会审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份及同意提请股东大会审议、批准公司董事会在根据授权发行的情况下增加公司注册资本。

 本决议案须提交公司股东大会审议,并以特别决议批准。

 (九)审议、通过《关于提请股东大会授权公司董事会发行债务融资工具的议案》

 表决情况:赞成12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 同意提请股东大会一般及无条件授权公司董事会决定在适用法律规定的可发行债券额度范围内,以一批或分批形式发行债务融资工具。有关债务融资工具包括但不限于公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、境内定向债务融资工具、境外债务融资工具、境外债券/票据等在内的人民币或外币债务融资工具。

 本决议案须提交公司股东大会审议,并以特别决议批准。

 (十)审议、通过《关于执行新的<金融工具列报>会计准则的议案》

 表决情况:赞成12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 同意执行新的《金融工具列报》会计准则。

 (十一)审议、通过《关于提名许汉忠先生为独立非执行董事候选人的议案》

 表决情况:赞成12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 同意提名许汉忠先生为公司独立非执行董事候选人,任期至本届董事会届满时止。许汉忠先生简历详见本公告附件

 本决议案须提交公司股东大会审议、批准。

 (十二)审议、通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

 表决情况:赞成12票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 同意召开2014年度股东大会,具体议题为:批准公司董事会2014年度工作报告,批准公司监事会2014年度工作报告,批准公司2014年度财务报告,批准公司2014年度利润分配方案,续聘公司2015年度国际和国内审计师及内控审计师,授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及批准授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本,授权公司董事会发行债务融资工具,选举许汉忠先生为公司独立非执行董事以及听取独立董事2014年度述职报告。

 关于会议召开的时间、地点等具体事宜,请见公司将另行发出的关于召开公司2014年度股东大会的公告。

 特此公告。

 承董事会命

 饶昕瑜

 董事会秘书

 中国北京,二零一五年三月二十六日

 附件:许汉忠先生简历

 许汉忠先生,65岁,持有香港中文大学理学士学位。1975年加入国泰航空公司任香港及海外多个管理职位。1990年至1992年任港龙航空企划及国际事务总经理,1992年任太古(中国)驻北京首席代表,1994年至1997年任香港华民航空公司总裁,1997年至2006年任港龙航空行政总裁。2007年2月至2014年7月任香港机场管理局行政总裁。许先生两度获香港特区行政长官委任为大珠三角商务委员会委员,并曾担任香港特区政府策略发展委员会委员,香港特区政府航空发展咨询委员会成员,香港旅游发展局成员等职。许先生现任十二届全国政协委员、香港总商会理事会理事。2006年7月许先生获香港特区行政长官委任为太平绅士。

 证券代码:601111     股票简称:中国国航       编号:临2015-004

 中国国际航空股份有限公司

 第四届监事会第九次会议决议公告

 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 一、监事会会议召开情况

 中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料于2015年3月20日以电子邮件的方式发出。本次会议于2015年3月25日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦2809会议室以现场会议方式召开,应出席的监事5人,实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李庆林先生主持,董事会秘书列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。

 二、监事会会议审议情况

 本次会议审议并通过了如下决议:

 1、审议、通过《关于公司监事会2014年度工作报告的议案》

 表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 批准公司监事会2014年度工作报告。

 本决议案须提交公司股东大会审议、批准。

 2、审议、通过《关于公司2014年度报告的议案》

 表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 批准公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2014年度报告(含财务报告),以及《关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》和《关于公司2014年度关联交易执行情况的说明》。

 本决议案中的按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2014年度财务报告须提交公司股东大会审议、批准。

 3、审议、通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

 表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 批准公司2014年度利润分配预案。同意公司2014年度提取10%的任意盈余公积金,按照国际准则报表中当期可供投资者分配利润的30%分派2014年度现金红利约人民币6.83亿元,按公司目前总股本13,084,751,004股计,每10股派发现金红利人民币0.5223元(含适用税项)。

 本决议案须提交公司股东大会审议、批准。

 4、审议、通过《关于执行新的<金融工具列报>会计准则的议案》

 表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 同意执行新的《金融工具列报》会计准则。

 5、审议、通过《关于公司2014年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

 表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 批准公司2014年度内部控制评价报告及内部控制审计报告,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

 6、审议公司董事会2014年度履职情况

 表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

 对董事会2014年履职情况进行评价后认为,公司董事会严格遵守法律、法规和公司章程,规范运作、科学决策、准确把握形势,推进改革创新,完善公司治理,加强董事会自身建设,为公司稳健发展发挥了重要作用。董事会各专门委员会严格遵守各项法律、法规和监管要求,认真履行职责,发挥专业优势,为董事会科学、高效决策提供了有力支持。董事会成员能够自觉遵守法律、法规及公司规章,诚实守信、勤勉履职,积极维护公司、股东、员工以及其他利益相关者的利益。

 特此公告。

 中国国际航空股份有限公司监事会

 中国北京,二零一五年三月二十六日

 公司代码:601111 公司简称:中国国航

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