本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2015年3月18日下午14:30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月18日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年3月17日下午15：00至2015年3月18日下午15：00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、股东大会召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李兆廷先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共147人，代表股份数843,431,604股，占公司有表决权总股份的31.68%（其中外资股股东3人，代表股份数3,600,624

股，占公司有表决权总股份的0.14%）。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共2人，代表股份数697,187,574股，占公司有表决权总股份的26.19%；其中，B股股东及股东代理人1人，代表股份数3,546,424股，占公司股份总数的0.13%。

通过网络投票的股东145人，代表股份数146,244,030股，占公司有表决权总股份的5.49％。其中，B股股东及股东代理人2人，代表股份数54,200股，占公司股份总数的0.002%。

公司部分董事、监事及高管人员，公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

四、提案审议和表决情况

（一）本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：

议案1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

议案2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；

2.1发行股票种类和面值；

2.2发行方式和发行时间；

2.3发行对象及认购方式；

2.4限售期；

2.5定价基准日、发行价格和定价原则；

2.6发行数量；

2.7募集资金总额及用途；

2.8本次非公开发行股票前滚存利润的安排；

2.9上市地点；

2.10 本次非公开发行决议的有效期。

议案3、《关于公司本次非公开发行预案（修订稿）的议案》；

议案4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

议案5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

议案6、《关于<东旭光电科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》；

议案7、《关于与东旭集团签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》；

议案8、《关于与长江证券股份有限公司签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》；

议案9、《关于与昆山开发区国投签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》；

议案10、《关于与英飞海林投资中心签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》；

议案11、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署附条件生效的股权转让协议的议案》及《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》；

议案12、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；

议案13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

议案14、《关于提请股东大会同意东旭集团及其一致行动人宝石集团免于发出要约增持股份的议案》；

议案15、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》；

议案16、《关于修改<东旭光电科技股份有限公司章程>的议案》；

议案17、《关于修改<东旭光电科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>并制定<东旭光电科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》；

议案18、《关于修改<东旭光电科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

议案19、逐项审议《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告、盈利预测报告等报告的议案》；

19.1 石家庄旭新光电科技有限公司《审计报告（中兴财光华审会字(2014)第05033号）》；

19.2 郑州旭飞光电科技有限公司《审计报告（中兴财光华审会字(2014)第05034号）》；

19.3 石家庄旭新光电科技有限公司《审计报告（中兴财光华审会字（2015）第05007号）》；

19.4 郑州旭飞光电科技有限公司《审计报告（中兴财光华审会字(2015)第05008号）》；

19.5 《关于石家庄旭新光电科技有限公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告》（中兴财光华审专字（2015）第05003号）；

19.6 《关于郑州旭飞光电科技有限公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告》（中兴财光华审专字(2015)第05006号）；

19.7《石家庄旭新光电科技有限公司盈利预测报告》（中兴财光华审专字（2015）第05002号）；

19.8 《郑州旭飞光电科技有限公司盈利预测报告》（中兴财光华审专字（2015）第05007号）；

19.9 《石家庄旭新光电科技有限公司内控鉴证报告》（中兴财光华审专字（2015）第05004号）；

19.10 《郑州旭飞光电科技有限公司内控鉴证报告》（中兴财光华审专字（2015）第05005号）；

19.11 《郑州旭飞光电科技有限公司、石家庄旭新光电科技有限公司备考审计报告》（中兴财光华审会字（2015）第05009号）；

19.12 《东旭光电科技股份有限公司拟收购股权所涉及石家庄旭新光电科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2015]第1037号）；

19.13 《东旭光电科技股份有限公司拟收购股权所涉及郑州旭飞光电科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2015]第1038号）。

议案20、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》；

议案21、逐项审议《关于公司备考审计报告、备考合并盈利预测报告的议案》；

21.1 《东旭光电科技股份有限公司备考审计报告》（中兴财光华审会字（2015）第05010号）；

21.2 《东旭光电科技股份有限公司备考合并盈利预测报告》（中兴财光华审专字（2015）第05011号）。

议案22、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》；

议案23、《关于授权董事会办理收购旭新光电、旭飞光电股权相关事项的议案》。

关联股东东旭集团有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司、周波在审议第2-4、6-8、11-12、14、19、22项议案时进行了回避表决。

议案1-4、议案6-16、议案19、议案22-23为特别议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

各议案具体表决情况如下：

全体表决情况
议案	同意（股）	占有效表决股数比例	反对（股）	占有效表决股数比例	弃权（股）	占有效表决股数比例
议案1	840,987,104	99.71%	2,444,500	0.29%	0	0.000%
议案2
子议案2.1	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.2	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.3	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.4	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.5	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.6	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.7	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.8	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.9	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.10	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
议案3	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
议案4	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
议案5	840,967,404	99.71%	2,444,500	0.29%	19,700	0.00%
议案6	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
议案7	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
议案8	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
议案9	840,967,404	99.71%	2,444,500	0.29%	19,700	0.00%
议案10	840,967,404	99.71%	2,444,500	0.29%	19,700	0.00%
议案11	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
议案12	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
议案13	840,967,504	99.71%	2,444,400	0.29%	19,700	0.00%
议案14	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
议案15	840,967,404	99.71%	2,444,500	0.29%	19,700	0.00%
议案16	843,411,904	100.00%	0	0.00%	19,700	0.00%
议案17	843,411,904	100.00%	0	0.00%	19,700	0.00%
议案18	843,411,904	100.00%	0	0.00%	19,700	0.00%
议案19
子议案19.1	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.2	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.3	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.4	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.5	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.6	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.7	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.8	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.9	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.10	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.11	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.12	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.13	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
议案20	840,967,504	99.71%	2,444,400	0.29%	19,700	0.00%
议案21
子议案21.1	840,967,504	99.71%	2,444,400	0.29%	19,700	0.00%
子议案21.2	840,967,504	99.71%	2,444,400	0.29%	19,700	0.00%
议案22	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
议案23	840,967,504	99.71%	2,444,400	0.29%	19,700	0.00%

A股表决情况
议案	同意（股）	占有效表决股数比例	反对（股）	占有效表决股数比例	弃权（股）	占有效表决股数比例
议案1	839,830,880	100.00%	100	0.00%	0	0.00%
议案2
子议案2.1	146,193,730	99.99%	100	0.00%	19,700	0.01%
子议案2.2	146,193,730	99.99%	100	0.00%	19,700	0.01%
子议案2.3	146,193,730	99.99%	100	0.00%	19,700	0.01%
子议案2.4	146,193,730	99.99%	100	0.00%	19,700	0.01%
子议案2.5	146,193,730	99.99%	100	0.00%	19,700	0.01%
子议案2.6	146,193,730	99.99%	100	0.00%	19,700	0.01%
子议案2.7	146,193,730	99.99%	100	0.00%	19,700	0.01%
子议案2.8	146,193,730	99.99%	100	0.00%	19,700	0.01%
子议案2.9	146,193,730	99.99%	100	0.00%	19,700	0.01%
子议案2.10	146,193,730	99.99%	100	0.00%	19,700	0.01%
议案3	146,193,730	99.99%	100	0.00%	19,700	0.01%
议案4	146,193,730	99.99%	100	0.00%	19,700	0.01%
议案5	839,811,180	100.00%	100	0.00%	19,700	0.00%
议案6	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
议案7	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
议案8	146,193,730	99.99%	100	0.00%	19,700	0.01%
议案9	839,811,180	100.00%	100	0.00%	19,700	0.00%
议案10	839,811,180	100.00%	100	0.00%	19,700	0.00%
议案11	146,193,730	99.99%	100	0.00%	19,700	0.01%
议案12	146,193,730	99.99%	100	0.00%	19,700	0.01%
议案13	839,811,280	100.00%	0	0.00%	19,700	0.00%
议案14	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
议案15	839,811,180	100.00%	100	0.00%	19,700	0.00%
议案16	839,811,280	100.00%	0	0.00%	19,700	0.00%
议案17	839,811,280	100.00%	0	0.00%	19,700	0.00%
议案18	839,811,280	100.00%	0	0.00%	19,700	0.00%
议案19				!
子议案19.1	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
子议案19.2	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
子议案19.3	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
子议案19.4	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
子议案19.5	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
子议案19.6	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
子议案19.7	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
子议案19.8	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
子议案19.9	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
子议案19.10	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
子议案19.11	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
子议案19.12	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
子议案19.13	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
议案20	839,811,280	100.00%	0	0.00%	19,700	0.00%
议案21
子议案21.1	839,811,280	100.00%	0	0.00%	19,700	0.00%
子议案21.2	839,811,280	100.00%	0	0.00%	19,700	0.00%
议案22	146,193,830	99.99%	0	0.00%	19,700	0.01%
议案23	839,811,280	100.00%	0	0.00%	19,700	0.00%

B股表决情况
议案	同意（股）	占有效表决股数比例	反对（股）	占有效表决股数比例	弃权（股）	占有效表决股数比例
议案1	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案2
子议案2.1	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案2.2	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案2.3	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案2.4	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案2.5	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案2.6	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案2.7	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案2.8	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案2.9	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案2.10	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案3	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案4	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案5	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案6	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案7	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案8	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案9	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案10	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案11	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案12	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案13	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案14	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案15	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案16	3,600,624	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
议案17	3,600,624	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
议案18	3,600,624	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
议案19
子议案19.1	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案19.2	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案19.3	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案19.4	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案19.5	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案19.6	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案19.7	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案19.8	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案19.9	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案19.10	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案19.11	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案19.12	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案19.13	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案20	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案21
子议案21.1	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
子议案21.2	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案22	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%
议案23	1,156,224	32.11%	2,444,400	67.89%	0	0.00%

(二)、部分议案中小投资者表决情况

议案1-4、6-8、11-12、14、17、19-23已由独立董事发表过独立意见，根据相关规定，须单独披露中小投资者表决情况，各议案具体表决情况如下：

B股表决情况
议案	同意（股）	占有效表决股数比例	反对（股）	占有效表决股数比例	弃权（股）	占有效表决股数比例
议案1	147,369,654	17.47%	2,444,500	0.29%	0	0.00%
议案2
子议案2.1	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.2	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.3	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.4	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.5	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.6	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.7	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.8	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.9	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
子议案2.10	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
议案3	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
议案4	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
议案6	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
议案7	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
议案8	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
议案11	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
议案12	147,349,954	98.36%	2,444,500	1.63%	19,700	0.01%
议案14	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
议案17	149,794,454	17.76%	0	0.00%	19,700	0.00%
议案19
子议案19.1	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.2	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.3	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.4	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.5	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.6	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.7	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.8	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.9	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.10	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.11	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.12	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
子议案19.13	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
议案20	147,350,054	17.47%	2,444,400	0.29%	19,700	0.00%
议案21
子议案21.1	147,350,054	17.47%	2,444,400	0.29%	19,700	0.00%
子议案21.2	147,350,054	17.47%	2,444,400	0.29%	19,700	0.00%
议案22	147,350,054	98.36%	2,444,400	1.63%	19,700	0.01%
议案23	147,350,054	17.47%	2,444,400	0.29%	19,700	0.00%

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：李海容、张方伟

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2015年3月19日