声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。

中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本概览的编制主要是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况
发行人名称	中国建筑股份有限公司	股票简称	中国建筑
注册资本	人民币叁佰亿元整	法定代表人	易军
注册地址	北京市海淀区三里河路15号	控股股东或实际控制人	中国建筑工程总公司
行业分类	土木工程建筑业	主营业务	房屋建筑工程、房地产开发与投资、基础设施建设与投资和设计勘察
（二）本次发行的有关中介机构
保荐机构、主承销商	保荐机构、联席主承销商：中国国际金融有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司	承销团成员	安信证券股份有限公司
发行人律师	北京大成律师事务所	保荐机构律师	北京市通商律师事务所
评估机构（如有）	无	审计机构	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构（如有）	大公国际资信评估有限公司
（三）发行人的重大事项
未决诉讼、未决仲裁、对外担保等重大事项	截至2014年6月30日，公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。 截至2014年6月30日，公司对外担保（不包括对控股子公司的担保及按揭担保）余额为13.57亿元。公司为购房业主按揭提供的担保余额为147.61亿元（系公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，购房业主以其所购商品房作为抵押物，2011年1月1日至2014年6月30日，未发生购房业主违约的情况，提供该等担保为公司带来的相关风险较小）。

二、本次发行方案要点、重大事项提示、发行安排、本次优先股的会计处理及税项安排

（一）本次发行方案要点

1	面值	100元	2	发行价格	100元
3	发行数量	不超过3亿股	4	发行规模	不超过人民币300亿元，首期为150亿元
5	是否累积	否	6	是否参与	否
7	是否调息	否	8	股息支付方式	按照募集说明书的约定现金支付
9	票面股息率的确定原则	自第6个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股股息率在第1-5个计息年度股息率基础上增加2个百分点，第6个计息年度股息率调整之后保持不变。 本次非公开发行优先股每一期发行时的票面股息率均将不高于该期优先股发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。跳息调整后的票面股息率将不高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率；如调整时点的票面股息率已高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，则股息率将不予调整；如增加2个百分点后的票面股息率高于调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，则调整后的票面股息率为调整前两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。
10	股息发放 的条件	3、除非发生强制付息事件，公司股东大会有权决定取消支付全部或部分优先股当期股息，且不构成公司违约，但在满足特定条件下将触发优先股股东表决权恢复机制。公司拟行使赎回权的，需支付优先股票面金额加当期未支付股息。 强制付息事件指在股息支付日前12个月内发生以下情形之一：（1）公司向普通股股东支付股利（包括现金、股票、现金与股票相结合及其他符合法律法规规定的方式）；（2）减少注册资本（因股权激励计划导致需要赎回并注销股份的，或通过发行优先股赎回并注销普通股股份的除外）。
11	转换安排	本次发行的优先股不设转换为普通股的安排。
12	回购安排	本次发行的优先股的赎回权为公司所有，且不设置投资者回售条款。
13	评级安排	经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司主体信用级别为AAA，本次发行优先股信用级别为AA。

14	担保安排	本次发行的优先股无担保安排。
15	向原股东配售的安排	不适用
16	交易或转让安排	本次发行的优先股不能上市交易，仅能在上海证券交易所转让，不设限售期，但转让范围仅限《优先股试点管理办法》规定的合格投资者。
17	表决权恢复的安排	3、恢复条款的解除 表决权恢复后，当公司已全额支付优先股当期应付股息的，则自全额付息之日起优先股股东根据表决权恢复条款取得的表决权即终止，但法律法规、《公司章程》另有规定的除外。后续如再次触发表决权恢复条款的，优先股股东的表决权可以重新恢复。
18	募集资金投向	本次发行优先股募集资金扣除发行费用后的净额将用于基础设施及其他投资项目、补充境内外重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。
19	其他特别条款的说明	无

（二）本次发行的重大事项提示（除已在本概览中专门披露的事项外，此处须与募集说明书正文中的重大事项提示保持一致，具体描述可适当简化）

1	本次发行的优先股存在交易受限的风险	本次优先股发行全部为非公开发行，不能上市交易。本次优先股的发行对象为不超过200名，符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者，且相同条款优先股的发行对象累计不超过200名合格投资者；非公开发行的相同条款优先股经转让后，投资者不得超过200名。由于本次优先股发行全部为非公开发行，流通环节受到交易对手资格和本次发行优先股持股股东数量不超过200名的限制，致使优先股股东可能面临无法及时或者以合理价格转让本次发行优先股的交易风险。
2	影响股息支付的因素	（4）优先股募集资金产生的效益可作为优先股股息支付和赎回资金的重要来源。 （5）整体收益水平的增长和资产负债结构的优化将提升赎回优先股的能力。

3	设置回购条款或强制转换为普通股条款带来的风险	根据本次优先股发行方案的规定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满5年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股（例如2014年12月1日为首个计息起始日，则公司有权自2019年12月1日起（含该日）每年12月1日行使赎回权，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。除法律法规要求外，本次发行优先股的赎回无需满足其他条件。若本公司于自首个计息起始日起期满5年之日起行使赎回权，届时公司在短期内将面临一定的资金压力，尽管公司经营稳定且具有强大的现金筹措能力，但赎回优先股将可能对公司的现金流管理产生一定的影响。 本次发行的优先股不设置强制转换为普通股的条款。
4	本次发行的优先股的股息分配条款	（四）剩余利润分配 本次发行的优先股的股东按照约定的票面股息率分配股息后，不再同普通股股东一起参加剩余利润分配。
5	本次发行的优先股赎回条款	本次发行的优先股的赎回权为公司所有。本次发行的优先股不设置投资者回售条款，优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。
6	本次发行的优先股的会计处理方法	根据中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》的要求，本次发行优先股的条款符合作为权益工具核算的要求，作为权益工具核算。

7	表决权限制与恢复的约定	公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息的，自股东大会批准当年取消优先股股息支付的次日或当年未按约定支付优先股股息的付息日次日起，优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决。 表决权恢复后，当公司已全额支付优先股当期应付股息的，则自全额付息之日起，优先股股东根据表决权恢复条款取得的表决权即终止，但法律法规、《公司章程》另有规定的除外。后续如再次触发表决权恢复条款的，优先股股东的表决权可以重新恢复。
8	与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	（一）除本次发行优先股外，自发行预案公告之日起，本公司未来十二个月内没有在证券交易所进行股权融资的计划。 （二）本公司于2014年5月23日的董事会会议审议通过了《关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》，对本次发行优先股给公司即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出相应的措施。
9	利润分配政策	公司实行连续、稳定的利润分配政策，采用现金的方式分配股利，关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请参见募集说明书“第六节 财务会计信息及管理层讨论”之“二、管理层讨论与分析”之“最近三年现金分红情况及优先股股息或回购的支付能力”。
10	投资者与本次发行优先股有关的税务事项	详细分析请参见募集说明书“第四节 本次发行的优先股与已发行的优先股”之“投资者与本次发行优先股有关的税务事项”。

（三）本次发行的时间安排

1	发行日期	2015年2月16日至2015年3月2日
2	申购日期	2015年2月16日
3	开始转让日期	详见后续本公司关于本次优先股转让的公告

（四）本次优先股的会计处理及税项安排

1	本次优先股的会计处理	根据中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》的要求，本次发行优先股的条款符合作为权益工具核算的要求，作为权益工具核算。
2	本次优先股股息的税务处理及相关税项安排	中华人民共和国现行有关税收法律、法规尚未有对优先股股息税务处理的明确规定，因此向优先股股东支付股息的税务处理方式尚存在不确定性。如本次发行优先股的股息在税务处理上被界定为股息而非利息，则优先股股息无法在本公司企业所得税前抵扣，同时本公司将按照普通股股息支付的相关规定履行代扣代缴义务。本次优先股发行完成后，本公司将根据主管税务部门的具体要求确定优先股相关的税务处理。

三、发行人最近三年及一期的主要财务数据及财务指标

项目	2014年 6月30日	2013年 12月31日	2012年 12月31日	12月31日 （经重述）
资产总额（万元）	87,094,589	78,382,110	65,169,417	51,351,019
归属于母公司所有者权益（万元）	12,552,776	11,803,676	10,185,838	8,954,333
资产负债率（母公司）	54.15%	51.18%	48.81%	46.88%
项目	2014年 1-6月	2013年	2012年	2011年 （经重述）
营业收入（万元）	37,494,094	68,104,799	57,151,584	49,128,999
净利润（万元）	1,633,356	2,933,347	2,277,670	1,944,593
归属于母公司所有者的 净利润（万元）	1,181,539	2,039,851	1,573,524	1,364,428
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	1,147,174	1,863,255	1,481,855	1,300,552
基本每股收益（元）	0.40	0.68	0.52	0.45
稀释每股收益（元）	0.39	0.67	0.52	0.45
加权平均净资产收益率（%）	9.60	18.60	16.52	16.33
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-3,275,028	261,883	239,330	-673,156
现金分红（万元）	-	429,000	315,000	240,000

注：

1、2014年财务数据源自公司2014年半年报，2013年、2012年财务数据源自公司2013年年报，2011年财务数据源自公司2012年年报；

2、资产负债率=负债总额/资产总额*100%；

3、每股收益和净资产收益率，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定计算。

本公司已公布2014年第三季度报告，投资者欲完整了解公司财务会计信息，可通过本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的定期报告、临时报告等日常信息披露文件查询。