发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证监会证监许可【2014】735号文核准，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”、“发行人”、“公司”）获准向社会公开发行面值不超过9亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行规模为5亿元，已于2014年9月25日完成发行，第二期发行规模为4亿元。根据《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司公开发行2014年公司债券（第二期）发行公告》，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2014年公司债券（第二期）（以下简称“本次债券”）发行总额4亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本次债券发行工作已于2015年【1】月【28】日结束，发行总额为4亿元，具体发行情况如下：

　1、网上发行

　本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为2.5%，即人民币0.1亿元。最终网上实际发行数量为0.1亿元，占本次债券发行总量的2.5%。

　2、网下发行

　本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为97.5%，即人民币3.9亿元。最终网下实际发行数量为3.9亿元，占本次债券发行总量的97.5%。

　特此公告。

　发行人：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　保荐人/债券受托管理人/主承销商：中山证券有限责任公司

　2015年1月29日