本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　齐鲁证券有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过30亿元证券公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】86号文”核准，本次债券一次发行，本次发行规模为人民币30亿元。

　发行人和主承销商于2015年1月28日9:00--15:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.90%。

　发行人将按上述票面利率于2015年1月29日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751997”，简称“14齐鲁债”），于2015年1月29日-2015年2月2日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年1月27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2014年齐鲁证券有限公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：齐鲁证券有限公司

　主承销商：安信证券股份有限公司

　2015年1月28日