证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2015-001

海南航空股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015年1月16日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”或“海南航空”）第七届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：

一、《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的报告》

因任期届满，黄琪珺先生不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会聘任李瑞先生担任公司副总裁兼董事会秘书，任期为三年。附件为李瑞先生简历。

独立董事意见：李瑞先生于1999年进入海航，曾长期从事证券业务和投资管理方面的工作，具有丰富的资本运作经验和投资管理经验，完全能够胜任公司副总裁兼董事会秘书一职。李瑞先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意聘任其为公司副总裁兼董事会秘书。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

二、《关于聘任公司证券事务代表的报告》

因任期届满，武强先生不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会聘任张大伟先生担任公司证券事务代表，任期为三年。附件为张大伟先生简历。

独立董事意见：张大伟先生于2011年进入公司，现任海南航空股份有限公司证券事务主管，长期从事证券业务工作，具有丰富的证券业务经验，完全能够胜任公司证券事务代表一职。张大伟先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意聘任其为公司证券事务代表。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、《关于发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》

为开拓融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，公司拟通过恒泰证券股份有限公司设立BSP票款债权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行61.5亿元人民币资产支持证券进行融资，具体情况详见公司临2015-002号公告。

独立董事意见：公司发行BSP票款债权资产支持专项计划，募集资金61.5亿元，用于公司航油支付、偿还银行贷款和日常运营等。有利于开拓融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，对公司未来发展产生积极影响。公司董事会审议此事项时，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的报告》

公司董事会同意于2015年2月3日召开公司2015年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十七日

附件一：李瑞先生简历

李瑞，男，汉族，1977年1月出生，中共党员，籍贯四川省，毕业于华中理工大学管理学院，1999年加盟海航，历任海航集团有限公司证券业务部副总经理、常务副总经理、海航集团有限公司投资管理部常务副总经理。

附件二:张大伟先生简历

张大伟，男，蒙古族，1989年12月出生，籍贯内蒙古赤峰市，中共党员，毕业于武汉理工大学金融学专业。曾任职于海航基础产业集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航集团有限公司并从事证券事务方面工作，现任海南航空股份有限公司证券事务主管。

证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2015-004

海南航空股份有限公司

关于控股股东受让部分股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》披露了《关于控股股东受让部分股权的提示性公告》（临2014-077）。

本公司于近日接到股东通知，海南省政府国有资产监督管理委员会下发《关于转让海南航空股份的批复》，同意海南省发展控股有限公司将其持有的本公司595,238,094股股份（占总股本的4.89%）转让给本公司控股股东大新华航空有限公司。

本次交易前，大新华航空有限公司直接及间接持有本公司29.95%的股权。交易完成后，大新华航空有限公司将直接及间接持有本公司34.84%的股权，仍为本公司的控股股东。

上述股权转让事宜不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

本次股份转让尚需取得中国证监会的批准，本公司及相关信息披露义务人将根据事项进展及相关规定要求，及时履行信息披露义务。

特此公告

海南航空股份有限公司

二〇一五年一月十七日

证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2015-003

海南航空股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

本次股东大会为海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集。

●会议召开时间：

现场会议时间：2015年2月3日14：30

网络投票时间：2015年2月3日9:30-11:30 和13:00-15:00（当天交易时间）

●会议召开地点：海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

●会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

《关于发行发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》

三、会议出席对象

截至2015年1月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和截至2015年1月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东（B股的最后交易日为1月26日）或持授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

四、登记方法

请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2015年2月2日17：00前到海航大厦23层东区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

五、联系方式及其他

地址：海南省海口市国兴大道7 号海航大厦23层东区

联系电话：0898-66739961

传 真：0898-66739960

邮 编：570203

本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。

附件1：股东授权委托书

附件2：参与网络投票的股东投票程序

海南航空股份有限公司

二○一五年一月十七日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女生（身份证号： ）代表 出席海南航空股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代表股权： 万股

股权证号（证券账户号）：

委托人： 出席人：

审议事项	表决
	赞成	反对	弃权
关于发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告

委托日期：二〇一五年 月 日

附件2：参与网络投票的股东投票程序

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为2015年2月3日9:30-11:30 和13:00-15:00（当天交易时间）。投票程序如下：

1、投票代码

所持股票类别	投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
A股（600221）	738221	海航投票	买入	对应申报价格
B股（900945）	938945	海航投票	买入	对应申报价格

同时持有公司A股和B股的股东，应通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。

2、表决议案

议案内容	对应的申报价格
关于发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告	1.00元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

股权登记日持有“海南航空”及“海航B股”的投资者对审议议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738221（海南航空）	买入	1.00元	1 股
938945（海航B股）	买入	1.00元	1 股

如投资者对审议议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738221（海南航空）	买入	1.00元	2 股
938945（海航B股）	买入	1.00元	2 股

5、投票注意事项

（1）审议议案表决申报不得撤单。

（2）对审议议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（4）申报价格99.00 元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

（5）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2015-002

海南航空股份有限公司

关于发行BSP票款债权资产支持专项计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟开展BSP票款债权的资产证券化工作，即通过恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）设立海南航空BSP票款债权资产支持专项计划（以下简称“本次专项计划”或“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资；

●本次专项计划的实施不构成重大资产重组；

●本次专项计划的实施不存在重大法律障碍；

●本次专项计划已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；

●本次专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

一、专项计划具体情况：

1、原始权益人：海南航空股份有限公司

2、基础资产：海南航空根据基础协议享有的、就BSP代理人在专项计划存续期间的特定报告期内销售的票号前三位为880的所有BSP客票要求BSP代理人和国际航协支付相应销售净收入的权利及其附属担保权益，预期规模不超过85亿元。“880”表示该客票为归属于海南航空的客票。

3、发行规模：61.5亿元，分为三期发行，每期规模均为20.5亿元，其中优先级为20亿元，分为01~04四档产品，四档优先级产品本金均为5亿元；次级为0.5亿元，无评级，由海南航空全额认购。

4、发行期限：每期专项计划四档优先级产品预期期限分别为2年、3年、4年和5年左右（具体期限根据基础资产特定期间及发行时间最终确定），每档产品均为按年付息、到期一次性还本。

5、发行利率：根据发行时债券市场的市场状况，通过簿记建档确定。

6、发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。

7、资金用途：用于公司航油支付、偿还银行贷款和日常运营等。

8、计划管理人：恒泰证券股份有限公司

二、专项计划对上市公司的影响

公司利用BSP票款债权进行资产证券化，有利于开拓融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性。本专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，改善公司资产负债率等。

三、影响专项计划的因素

在全球经济整体疲软的情况下，我国宏观经济增长仍略显疲弱，而发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本，进而影响项目发行窗口选择的因素。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十七日