本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股（H股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者，因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行并上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。公司本次发行并上市的申请尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构核准和/或批准。

　本公司已向中国证监会提交了本次发行并上市的申请，并于2015年1月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141915号），中国证监会依法对本公司提交的本次发行并上市的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　根据本次发行并上市的时间安排，公司已于2015年1月12日向香港联交所递交了本次发行并上市的申请，并于2015年1月12日15:00后在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请版本资料集。该申请版本资料集为公司根据香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求而刊发。同时，该申请版本资料集为草拟本，其内所载资料并不完整，亦可能会作出重大变动。鉴于本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内的信息披露媒体及监管机构指定的信息披露网站上刊登该申请版本资料集，但为使境内投资者及时了解该申请版本资料集披露的本次发行并上市及公司的其他相关信息，特此告知，该申请版本资料集可在香港联交所网站的以下网址进行查阅：

　中文：

　http://www.hkexnews.hk/app/sehkappmainindex_c.htm

　英文：

　http://www.hkexnews.hk/app/sehkappmainindex.htm

　需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司本次发行并上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。

　特此公告。

　广发证券股份有限公司董事会

　二○一五年一月十三日