证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-110号

四川西部资源控股股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年12月26日

●股权登记日：2014年12月23日

●是否提供网络投票：是

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月11日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》，公司将于2014年12月26日采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司2014年第五次临时股东大会。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第五次临时股东大会

2、会议召集人：本公司董事会

3、会议召开时间

（1）现场会议时间：2014年12月26日(星期五) 上午10:00

（2）网络投票时间：2014年12月26日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00

4、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会上的所有议案采用相同的投票方式。

公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。

5、现场会议召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员出席本次会议应按照上交所关于融资融券业务试点的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；

2、审议《关于本次重大资产购买涉及关联交易的议案》；

3、逐项审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》；

（1）本次重大资产购买的方式、交易标的与交易对方

（2）标的资产的定价依据与交易价格

（3）股权转让价款支付

（4）交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

（5）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

（6）决议有效期

4、审议《关于公司与开投集团签署<股权转让补充协议>的议案》；

5、审议《关于公司与开投集团、融资担保、重客实业签署<股权转让补充协议>的议案》；

6、审议《关于公司与加尔投资签署<股权转让协议>的议案》；

7、审议《关于<四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》；

8、审议《关于控股股东就公司收购交通租赁57.55%股权相关事宜出具承诺的议案》；

9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》；

10、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；

11、审议《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》；

12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

13、审议《关于拟向控股股东四川恒康发展有限责任公司借款的议案》；

14、审议《关于拟向银行申请并购贷款的议案》。

上述第1～8项议案需要以特别决议通过，同时第3项议案还需要逐项进行表决。

上述议案详见2014年12月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。

三、出席会议对象

1、股权登记日：2014年12月23日（星期二）

2、投票规则：

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，参加网络投票的具体操作程序（详见附件2），股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、会议出席对象

（1）截至2014年12月23日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的保荐代表人、律师。

四、登记方法

1、登记手续

法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续，授权委托书格式见附件1；外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

3、参加现场会议登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610063

4、参加现场会议登记时间：2014年12月25日（星期四），上午9:30－12:00；下午1:30－4:30

4、联系方式：

联系电话：（028）85917855

传 真：（028）85910202-8160

联 系 人：秦华

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、公司第八届董事会第十六次会议决议；

3、公司第八届监事会第八次会议决议；

4、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2014年12月24日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川西部资源控股股份有限公司2014 年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2	关于本次重大资产购买涉及关联交易的议案
3	3、关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
	3.01、本次重大资产购买的方式、交易标的与交易对方
	3.02、标的资产的定价依据与交易价格
	3.03、股权转让价款支付
	3.04、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
	3.05、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
	3.06、决议有效期
4	关于公司与开投集团签署《股权转让补充协议》的议案
5	关于公司与开投集团、融资担保、重客实业签署《股权转让补充协议》的议案
6	关于公司与加尔投资签署《股权转让协议》的议案
7	关于《四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要的议案
8	关于控股股东就公司收购交通租赁57.55%股权相关事宜出具承诺的议案
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案
10	关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
11	关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
13	关于拟向控股股东四川恒康发展有限责任公司借款的议案
14	关于拟向银行申请并购贷款的议案

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2014年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年12月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：19个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数	投票股东
738139	西部投票	19	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-19号	本次股东大会的所有19项提案	738139	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	1.00元
2	关于本次重大资产购买涉及关联交易的议案	2.00元
3	关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案	3.00元
3.01	本次重大资产购买的方式、交易标的与交易对方	3.01元
3.02	标的资产的定价依据与交易价格	3.02元
3.03	股权转让价款支付	3.03元
3.04	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属	3.04元
3.05	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	3.05元
3.06	决议有效期	3.06元
4	关于公司与开投集团签署《股权转让补充协议》的议案	4.00元
5	关于公司与开投集团、融资担保、重客实业签署《股权转让补充协议》的议案	5.00元
6	关于公司与加尔投资签署《股权转让协议》的议案	6.00元
7	关于《四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要的议案	7.00元
8	关于控股股东就公司收购交通租赁57.55%股权相关事宜出具承诺的议案	8.00元
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案	9.00元
10	关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	10.00元
11	关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案	11.00元
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	12.00元
13	关于拟向控股股东四川恒康发展有限责任公司借款的议案	13.00元
14	关于拟向银行申请并购贷款的议案	14.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年12月23日A股收市后，持有西部资源A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738139	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738139	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738139	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738139	买入	1.00元	3股

三、网络投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-111号

四川西部资源控股股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为32,175,690股

●本次限售股上市流通日期为2014 年12月29日

一、本次限售股上市类型

2011年8月31日，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于核准四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1393号），核准公司非公开发行不超过4,524.88万股新股。

2011年9月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述非公开发行股票的股权登记及限售登记工作。本次发行数量为35,750,766股，发行价格为19.58元/股，共募集资金人民币699,999,998.28元，扣除本次发行费用23,587,254.15元，实际募集资金净额为676,412,744.13元。

本次新增的股份中，公司控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）认购的股份限售期为36个月，其他特定投资者认购的股份限售期为12个月，已于2012年10月8日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2012年4月13日，公司召开2011 年度股东大会审议通过了公司2011年度资本公积金转增股本方案，以公司2011 年12 月31 日总股本367,716,949股为基数，向全体股东以资本公积金每10 股转增8股，即每股转增0.8股，共计转增294,173,559股。转增后，公司总股本增至661,890,508股。

经过以上转增，四川恒康本次认购的股份数量为32,175,690股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和公司的非公开发行方案，四川恒康自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

除上述承诺外，四川恒康无上市特别承诺。

四川恒康严格履行上述承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为32,175,690股；

2、本次限售股上市流通日期为2014 年12月29日；

3、本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	四川恒康发展有限责任公司	32,175,690	4.86	32,175,690	0
合计		32,175,690	4.86	32,175,690	0

六、股份变动情况表

本次限售股上市后，公司股份结构变动如下表：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	32,175,690	-32,175,690	0
	有限售条件的流通股份合计	32,175,690	-32,175,690	0
无限售条件的流通股份	A股	629,714,818	+32,175,690	661,890,508
	无限售条件的流通股份合计	629,714,818	+32,175,690	661,890,508
股份总额		661,890,508	0	661,890,508

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2014 年12月24日