本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第八次会议和2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，公告内容详见2012年11月6日和2012年11月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。该事项于2013年1月29日获中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注【2013】PPN22号）批准，公告内容详见2013年2月6日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：http:/www.sse.com.cn。

2013 年 3月 15 日，公司2013年度第一期定向工具发行完毕，具体详见2013年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn临2013-012号公告。

2014 年12月 18 日，公司发行了2014年度第一期定向工具，募集资金已全部到帐，发行结果如下：

定向工具名称	新疆友好（集团）股份有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具	定向工具简称	14友好PPN001
定向工具代码	031491116	定向工具期限	3年
计息方式	附息固定	发行日	2014年12月16日

起息日期	2014年12月18日	兑付日期	2017年12月18日
实际发行总额	5亿元	计划发行总额	5亿元
发行价格	100元/百元面值	发行利率	7.00%
初始投资人数量	3	定向投资人数量	3
主承销商	华夏银行股份有限公司

截止本公告日，经中国银行间市场交易商协会核定的本公司注册金额为10亿元的非公开定向债务融资工具已发行完毕。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司

董事会

2014年12月23日