本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月30日刊登了《关于实际控制人下属相关企业整合重组的提示暨复牌公告》，说明本公司实际控制人中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）拟对下属企业湖南有色金属股份有限公司（以下简称“湖南有色”）进行重组整合。

　本公司于2014年12月11日收到控股股东株洲冶炼集团有限责任公司及实际控制人中国五矿的通知，中国五矿下属企业湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称“湖南有色集团”）及湖南有色已于2014年12月11日分别作出董事会决议，批准湖南有色私有化方案。根据湖南有色私有化方案，湖南有色集团拟联合其全资子公司湖南有色金晟发展有限公司通过全面要约收购方式私有化其控股的境外上市公司湖南有色；继而以吸收合并方式与湖南有色合并，承继湖南有色的全部资产和负债并注销湖南有色的独立法人主体资格。于上述私有化方案项下的吸收合并事项完成后，湖南有色集团将承继取得湖南有色直接持有的本公司3.28%的股权及本公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司63.31%的股权。

　湖南有色集团是湖南有色的控股股东，法定代表人：李福利，注册资金577,524万元人民币，经营范围：国家授权范围内的资产经营；法律法规允许的产业投资、有色金属产品的生产、销售及相关技术服务。

　湖南有色目前直接持有本公司3.28%的股权，并通过控股子公司株洲冶炼集团有限责任公司间接持有本公司44.49%的股权，为本公司间接控股股东。上述私有化方案项下的吸收合并事项完成后，本公司的间接控股股东湖南有色将被注销，控股股东和实际控制人仍保持不变。

　截至目前，本公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：

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　上述私有化方案的实施尚待取得国务院国有资产监督管理委员会、香港联合交易所有限公司、湖南有色相关股东会议的批准，并受制于私有化方案项下收购要约及合并协议生效的一系列条件。就私有化方案项下吸收合并事项的进展情况，本公司将按规定及时披露。

　特此公告。

　株洲冶炼集团股份有限公司董事会

　二零一四年十二月十一日