证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2014-060

光大证券股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议

暨中小投资者表决结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次会议采用中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

现场会议召开时间：2014年12月8日（星期一）下午15：00

网络投票时间：2014年12月8日（星期一）上午9:30—11:30，下午 13:00—15：00

2、现场会议召开地点：北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

4、出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数（人）	46
其中：内资股股东人数	45
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	2426994969
其中：内资股股东持有股份总数	1287744969
外资股股东持有股份总数	1139250000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.01
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	37.68
外资股股东持股占股份总数的比例	33.33
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	31
所持有表决权的股份数（股）	25443146
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.74

5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长郭新双先生主持了会议，唐双宁先生，高云龙先生、薛峰先生、刘济平先生出席了会议。

二、提案审议情况

1、提案表决情况

序号	议案内容	赞成		反对		弃权		表决结果
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
1	审议公司本次向特定对象非公开发行A股股票方案总体按照公司第三届董事会第八次会议、第十一次会议决议中有关向特定对象非公开发行A股股票方案执行的议案	128255886	99.97435	600	0.00047	32300	0.02518	通过
2	审议公司符合非公开发行股票条件的议案	2426962069	99.99864	300	0.00001	32600	0.00134	通过
3	审议公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-	-
3.01	发行股票种类和面值	128253886	99.97280	2300	0.00179	32600	0.02541	通过
3.02	发行方式和发行时间	128253886	99.97280	300	0.00023	34600	0.02697	通过
3.03	发行对象和认购方式	128253886	99.97280	300	0.00023	34600	0.02697	通过
3.04	发行数量	128253886	99.97280	300	0.00023	34600	0.02697	通过
3.05	发行价格及定价原则	128253886	99.97280	27600	0.02151	7300	0.00569	通过
3.06	限售期	128253886	99.97280	300	0.00023	34600	0.02697	通过
3.07	募集资金数量及用途	128253886	99.97280	300	0.00023	34600	0.02697	通过
3.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	128253886	99.97280	300	0.00023	34600	0.02697	通过
3.09	上市地点	128253886	99.97280	300	0.00023	34600	0.02697	通过
3.10	决议有效期	128253886	99.97280	300	0.00023	34600	0.02697	通过
4	审议公司非公开发行A股股票预案的议案	128253886	99.97280	300	0.00023	34600	0.02697	通过
5	审议公司前次募集资金使用情况报告的议案	2426960069	99.99856	300	0.00001	34600	0.00143	通过
6	审议公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案	2426960069	99.99856	300	0.00001	34600	0.00143	通过
7	审议公司与中国光大控股有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案	128253886	99.97280	300	0.00023	34600	0.02697	通过
8	审议公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	128253886	99.97280	300	0.00023	34600	0.02697	通过

9	审议提请股东大会批准中国光大控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案	128253886	99.97280	300	0.00023	34600	0.02697	通过
10	审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	2426960069	99.99856	300	0.00001	34600	0.00143	通过
11	审议修订《光大证券股份有限公司募集资金管理及使用制度》的议案	2417988146	99.62889	8965982	0.36943	40841	0.00168	通过

上述议案中议案1、3、4、7、8、9涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。

2、中小投资者表决情况如下：

序号	议案内容	赞成		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	审议公司本次向特定对象非公开发行A股股票方案总体按照公司第三届董事会第八次会议、第十一次会议决议中有关向特定对象非公开发行A股股票方案执行的议案	128255886	99.97	600	0.00	32300	0.03
2	审议公司符合非公开发行股票条件的议案	128255886	99.97	300	0.00	32600	0.03
3	审议公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	发行股票种类和面值	128255886	99.97	2300	0.00	32600	0.03
3.02	发行方式和发行时间	128255886	99.97	300	0.00	34600	0.03
3.03	发行对象和认购方式	128255886	99.97	300	0.00	34600	0.03
3.04	发行数量	128255886	99.97	300	0.00	34600	0.03
3.05	发行价格及定价原则	128255886	99.97	27600	0.02	7300	0.01
3.06	限售期	128255886	99.97	300	0.00	34600	0.03
3.07	募集资金数量及用途	128255886	99.97	300	0.00	34600	0.03
3.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	128255886	99.97	300	0.00	34600	0.03
3.09	上市地点	128255886	99.97	300	0.00	34600	0.03
3.10	决议有效期	128255886	99.97	300	0.00	34600	0.03
4	审议公司非公开发行A股股票预案的议案	128255886	99.97	300	0.00	34600	0.03
5	审议公司前次募集资金使用情况报告的议案	128255886	99.97	300	0.00	34600	0.03
6	审议公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案	128255886	99.97	300	0.00	34600	0.03
7	审议公司与中国光大控股有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案	128255886	99.97	300	0.00	34600	0.03
8	审议公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	128255886	99.97	300	0.00	34600	0.03
9	审议提请股东大会批准中国光大控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案	128255886	99.97	300	0.00	34600	0.03
10	审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	128255886	99.97	300	0.00	34600	0.03
11	审议修订《光大证券股份有限公司募集资金管理及使用制度》的议案	119281963	92.98	8965982	6.99	40841	0.03

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所任利光、方志桢律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司2014年第四次临时股东大会决议。

2. 经见证律师签署的法律意见书。

特此公告。

光大证券股份有限公司

董事会

2014年12月9日

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2014-061

光大证券股份有限公司

关于第一大股东重组改革情况进展的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第一大股东通知，中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”）于2014年12月8日召开了创立大会，并于同日取得国家工商行政管理总局签发的公司营业执照。

公司将密切关注光大集团重组改革的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行后续的相关程序。

特此公告。

光大证券股份有限公司

董事会

2014年12月9日