本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　●本次交易系由公司实际控制人控制的企业宏立投资有限公司（系公司第二大股东）将其持有的公司部分股份转让给公司实际控制人，本公司实际控制人及控股股东及其所持股份不会因本次股份转让而发生变化。

　●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况均无影响。

　一、股份转让的情况简介

　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”或“合兴包装”）于2014年11月27日接到公司第二大股东宏立投资有限公司（以下简称“宏立投资”）通知，拟将其所持有的公司股份57,136,800股（无限售条件流通股，占公司总股本的16.44%）协议转让给公司实际控制人许晓光先生20,118,400股（占公司总股本的5.79%），协议转让给公司实际控制人许晓荣女士20,118,400股（占公司总股本的5.79%），上述协议转让股数总计40,236,800股（占公司总股本的11.58%），三方已签署《股份转让协议》。

　鉴于宏立投资系实际控制人许晓光先生和许晓荣女士所控制的企业，许晓光先生与许晓荣女士系一致行动人，本次股份转让前后，公司的实际控制人未发生变化。

　二、交易方基本情况

　（一）转让方情况

　1、名称：宏立投资有限公司

　2、注册地：香港中环雪厂街十号新显利大厦八字楼一室

　3、注册资本：1万港币

　4、股权构成情况：许晓光先生、许晓荣女士出资比例分别为50%。

　5、持有合兴包装股份：57,136,800股，占合兴包装总股本的比例为16.44%。

　6、本次转让股份性质：流通股。

　（二）受让方情况

　受让方之一：许晓光先生，系上市公司董事长兼总经理，公司实际控制人之一。许晓光先生直接持有宏立投资50%股权。

　受让方之二：许晓荣女士，系上市公司副董事长，公司实际控制人之一。许晓荣女士直接持有宏立投资50%股权。

　三、股份转让协议的主要内容

　1、转让的股份数额：宏立投资持有公司无限售条件流通股57,136,800股，占合兴包装总股本的比例为16.44%；宏立投资分别转让给许晓光先生与许晓荣女士各20,118,400股，总计转让40,236,800股（占公司总股本的11.58%）。

　2、股份转让价款：转让价格为人民币6.96元/股，转让价款合计人民币280,048,128元。

　3、协议的签订时间： 2014年11月27日

　4、协议的生效：合同经各方签字盖章后生效。

　四、本次交易的影响及相关说明

　1、本次权益变动前，公司的实际控制人为包括许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英在内的许晓光家族，其中许天津、吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女。许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英及石河子兴汇信股权投资管理有限公司通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业间接持有公司股份数量为141,847,600股，占公司总股本的比例为40.82%；许晓光、许晓荣通过宏立投资持有公司股份数量为57,136,800股，占公司总股本的比例为16.44%。许晓光家族共计持有公司股份198,984,400股，占公司总股本的比例为57.26%。

　本次权益变动后，许晓光家族持有公司股份不变，仍为公司的实际控制人，且许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英在公司持有的股份未发生变化。本次股份转让后的股权结构如下：

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　2、本次转让尚需通过深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关转让过户手续。

　五、备查文件

　1、《股份转让协议》；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一四年十一月二十七日