本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN458号），兖州煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）获准注册总额度人民币20亿元的非公开定向债务融资工具。（有关详情请见日期为2014年9月29日的《兖州煤业股份有限公司关于非公开向债务融资工具获得注册的公告》，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》）。

2014年11月17日，本公司成功发行2014年度第二期非公开定向债务融资工具（以下简称“本期发行”），本期发行金额人民币10亿元，已于2014年11月18日到账。募集资金用途为偿还金融机构借款。本公司此次获准注册的非公开定向债务融资工具剩余可用融资额度为人民币10亿元。

现将本期发行结果公告如下：

名称	兖州煤业股份有限公司2014年度第二期 非公开定向债务融资工具
债券简称	14兖州煤业PPN002	债券代码	031490997
起息日	2014年11月18日	债券期限	3+N年
计息方式	固定利率	发行价格	100元/佰元面值
票面利率	6.80%
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
定向投资人总数	4	初始投资人总数	2
主承销商	中国银行股份有限公司

特此公告。

兖州煤业股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十八日