本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司发行的可转换公司债券于2012年12月5日开始转股，2014年10月1日至11月14日期间共计2,490,905,000元“重工转债”（113003）转换成“中国重工”（601989）股票，转股数为525,505,913股。

截止到2014年11月14日，共计7,076,073,000元“重工转债”（113003）转换成“中国重工”（601989）股票，转股数为1,470,391,809股，占可转债转股前（2012年12月4日）公司已发行股份总额（14,667,706,496股）的比例为10.02%。

截止到2014年11月14日，尚有974,077,000元的“重工转债”尚未转股，占“重工转债”发行总量的12.10%。

公司提醒广大投资者：因“重工转债”触发有条件赎回条款，公司于2014年10月28日首次披露了《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》，赎回登记日为2014年11月28日，赎回登记日次一交易日（2014年12月1日）起，“重工转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“重工转债”将在上海证券交易所摘牌。公司提醒目前仍持有“重工转债”的投资者，请认真阅读《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》和后续提示公告，及时确认您的权益。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会证监许可[2012]727号文核准，公司于2012年6月4日公开发行了8,050.15万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额805,015万元。

经上海证券交易所上证发字[2012]19号文同意，公司805,015万元可转债于2012年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重工转债”，债券代码“113003”，转债期限6年，转股期为2012年12月5日至2018年6月4日。初始转股价格为6.05元/股，当前转股价格为4.74元/股。

二、可转债本次转股情况

公司发行的可转换公司债券于2012年12月5日开始转股，2014年10月1日至11月14日期间共计2,490,905,000元“重工转债”（113003）转换成“中国重工”（601989）股票，转股数为525,505,913股。

截止到2014年11月14日共计7,076,073,000元“重工转债”（113003）转换成“中国重工”（601989）股票，转股数为1,470,391,809股,占可转债转股（2012年12月5日）前公司已发行股份总额（14,667,706,496股）的比例为10.02%。

截止到2014年11月14日，尚有974,077,000元的“重工转债”尚未转股，占“重工转债”发行总量的12.10%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 （2012年12月04日）	本次变动前 （2014年09月30日）	本次可转债转股	累计可转债转股	变动后 (2014年11月14日）
有限售条件流通股份	10,601,362,794	2,019,047,619			2,019,047,619
无限售条件流通股份	4,066,343,702	15,612,592,392	525,505,913	1,470,391,809	16,138,098,305
总股本	14,667,706,496	17,631,640,011	525,505,913	1,470,391,809	18,157,145,924

注：

1、表格中变动前后股份差异除因可转债转股形成之外，还由于公司于2014年1月23日非公开发行有限售条件流通股2,019,047,619股；

2、公司有7,241,600,000股有限售条件流通股于2012年12月17日流通上市，3,359,762,794股有限售条件流通股于2014年2月18日流通上市。

四、其他

咨询电话：010-88508596

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司

董事会

2014年11月18日