本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2014年7 月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]685 号《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，并及时刊登了《上海新南洋股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（详见临时公告 2014-017）。

　2014年7月31日，上海昂立教育科技有限公司(以下简称“昂立科技”)100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，本次变更后，本公司为昂立科技的唯一股东，昂立科技成为本公司100%控股的全资子公司。公司于2014年8月5日刊登了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（详见临时公告 2014-019）。

　2014年8月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记变更证明》，确认本次发行股份购买资产新增股份已完成变更登记。2014年8月23日，公司刊登了《非公开发行股份购买资产结果暨股份变动公告》（详见临时公告2014-020）。

　2014年9月23日，公司刊登了《上海新南洋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书》（详见临时公告2014-033）。至此，公司本次发行股份购买资产已实施完毕。

　上述具体情况详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告内容。

　中国证监会已核准本公司非公开发行不超过 28,730,686 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。目前，本次发行的询价、定价、配售、缴款工作已经完成，审计机构正在进行验资。待本次非公开发行涉及的验资、股份登记等相关工作完成后，公司将另行公告。

　此外，公司还需召开董事会、股东大会审议章程修订等事项，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。

　特此公告。

　上海新南洋股份有限公司

　2014年11月13日