一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 本公司第三届董事会第三十次会议表决通过了公司2014年第三季度报告。会议应参会董事14名，实际参会董事14名，其中，现场出席董事10名，委托出席董事4名，朱小黄董事、窦建中董事因事委托李庆萍董事代为出席和表决，孙德顺董事、冈萨洛?何塞?托拉诺?瓦易那董事因事委托李哲平董事代为出席和表决。本公司监事列席了本次会议。

　1.3 本公司第三季度报告按照中国会计准则编制且未经审计。

　1.4 本公司董事长常振明、行长李庆萍、主管财务工作副行长曹国强、计划财务部总经理芦苇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.5 本报告中本行、本公司指中信银行股份有限公司；本集团指中信银行股份有限公司及其附属子公司。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　2.1.1公司主要财务数据

　单位：百万元 币种：人民币

　■

　2.1.2 扣除非经常性损益项目和金额

　单位：百万元 币种：人民币

　■

　■

　2.1.3 资本充足率分析

　本集团根据中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》（自2013年1月1日起实施）有关规定计算和披露资本充足率，报告期内满足监管关于过渡期相关资本要求。截至报告期末，本集团核心一级资本充足率9.29%，比上年末上升0.51个百分点，一级资本充足率9.35%，比上年末上升0.57个百分点；资本充足率12.99%，比上年末上升1.75个百分点。

　单位：百万元 币种：人民币

　■

　2.1.4 管理层讨论与分析

　截至报告期末，本集团资产总额40,458.87亿元，比上年末增长11.11%；负债总额37,882.02亿元，比上年末增长11.08%；客户贷款及垫款总额21,241.28亿元，比上年末增长9.42%；客户存款总额28,757.25亿元，比上年末增长8.45%。

　报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润322.80亿元，同比增长4.60%；实现营业收入925.68亿元，同比增长20.89%。其中，利息净收入700.48亿元，同比增长11.99%，非利息净收入225.20亿元，同比增长60.58%，非利息净收入占比24.33%，同比提升6.01个百分点；净息差同比下降0.22个百分点至2.37%；

　截至报告期末，本集团不良贷款余额294.28亿元，比上年末增长47.39%；不良贷款率为1.39%，比上年末上升0.36个百分点；拨备覆盖率181.49%，比上年末下降25.13个百分点；贷款拨备率2.51%，比上年末上升0.38个百分点。

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：百万元 币种：人民币

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　报告期内，公司持股5%以上股东无新承诺事项，持续到报告期内的有关承诺事项与招股说明书及2014年半年度报告披露内容相同，股东所作承诺履行正常。

　3.4报告期内本公司利润分配的执行情况

　√适用 □不适用

　经2013年度股东大会批准，本行向截至2014年7月16日在册的A股股东和2014年6月3日在册的H股股东以现金方式派发了2013年度股息，每股派发股息折合人民币 0.252元（税前），总派发金额约人民币117.90亿元。本行2013年度利润分配方案已在2013年年度报告、2013年度股东大会会议资料以及2013年度A股利润分配实施公告中进行了详细说明。本行2014年前三季度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　3.6执行新会计准则对合并财务报表的影响

　3.6.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

　单位：元 币种：人民币

　■

　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

　本集团编制2014年中期财务报告时已按新颁布长期股权投资准则执行，将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资自长期股权投资调整至可供出售金融资产，本集团将这类投资改按金融工具的相关政策核算，并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。执行该准则对我行自身财务状况及经营成果无重大影响。

　3.6.2职工薪酬准则变动的影响

　单位：元 币种：人民币

　■

　职工薪酬准则变动影响的说明

　本集团于2013年度财务报告已提前执行职工薪酬准则，变更了补充退休福利计划相关会计政策，并采用追溯调整法对以前年度补充退休福利精算利得进行了调整，该项调整对本年度及上年度股东权益及净利润无重大影响。

　3.6.3合并范围变动的影响

　本集团已对是否能够控制被投资方及是否将该被投资方纳入合并范围的会计政策进行了修改。采用该准则并未改变本集团于2014年9月30日的合并范围。

　3.6.4准则其他变动的影响

　本集团除上述于2013年度财务报告提前执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，于2014年中期报告提前执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》外，于2013年度财务报告提前执行了财政部颁布/修订的《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》等准则，于2014年中期提前执行了《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》准则，执行上述会计准则对本集团财务状况及经营成果无重大影响。

　3.7股权投资情况　

　3.7.1持有其他上市公司、金融企业股权情况

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.7.2本集团持有非上市金融企业股权情况如下表列示

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：除上表所述股权投资外，截至报告期末，本行子公司振华财务还持有净值为2.00亿元的私募型基金。