证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-059

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　资产负债表：

　1、货币资金较年初增长262.45%，主要原因系非公开增发募集资金到位所致。

　2、应收账款较年初增长31.84%，主要原因系销售收入增长及国内客户付款期限长所致。

　3、预付账款较年初增长94.85%，主要原因系订单储备采购增加所致。

　4、应收利息较年初增长934.45%，主要原因系计提的增发资金存款利息收入增加所致。

　5、其他应收款较年初增长97.75%，主要原因系用于申报关税减免的海关保证金增加所致。

　6、其他流动资产较年初下降100.00%，主要原因系理财产品到期转回所致。

　7、可供出售金融资产新增1,438.88万元，主要原因系购入非短期内交易的其他公司股票所致。

　8、持有至到期投资新增1,845.75万元，主要原因系购入联营公司可转换债券所致。

　9、长期股权投资较年初下降77.46%，主要原因系德州联合石油机械有限公司由联营公司转为控股子公司所致。

　10、在建工程较年初增长179.81%，主要原因系HITIC公司新购油气区块矿权及油气井建设投产增加所致。

　11、工程物资较年初下降100.00%，主要原因系工程物资全部领用于在建工程所致。

　12、油气资产较年初增加6,884.43万元，主要原因系HITIC公司加拿大油气区块钻井勘探投入增加所致。

　13、商誉较年初新增3,124.49万元，主要原因系溢价收购德州联合石油机械有限公司和四川恒日天然气工程有限公司所致。

　14、长期待摊费用较年初增长468.01%，主要原因系租用办公场所的装修费增加所致。

　15、其他非流动资产新增5,472.00万元，主要原因系购置土地预付款项由预付账款转入其他非流动资产核算所致。

　16、应付票据较年初增长97.79%，主要原因系银行承兑汇票结算方式增加所致。

　17、预收款项较年初下降37.90%，主要原因系PDVSA项目实现销售其预收款项结算所致。

　18、应交税费较年初增长1,544.96%，主要原因系应交增值税及企业所得税增加所致。

　19、应付利息较年初下降35.30%，主要原因系短期借款减少所致。

　20、其他应付款较年初增长239.95%，主要原因系预提PDVSA项目的相关费用所致。

　21、长期应付款较年初下降93.30%，主要原因系长期应付款（专有技术）转入其他应付款核算所致。

　22、其他非流动负债较年初增长166.67%，主要原因系增加财政补助款所致。

　23、股本较年初增长60.77%，主要原因系非公开募集发行股份及资本公积转增股本增加所致。

　24、资本公积较年初增长218.98%，主要原因系非公开发行募集股份产生的股本溢价所致。

　利润表：

　1、营业收入较上年同期增长35.55%，主要原因系销售规模扩大所致。

　2、营业成本较上年同期增长35.20%，主要原因系销售规模扩大所致。

　3、销售费用较上年同期增长81.47%，主要原因系工资、差旅费、运杂费、参展费增加所致。

　4、财务费用较上年同期下降953.98%，主要原因系增发资金存款利息收入增加所致。

　5、资产减值损失较上年同期下降46.95%，主要原因系应收款项增长幅度下降所致。

　6、投资收益较上年同期下降65.96%，主要原因系原联营公司德州联合石油机械有限公司转为控股子公司纳入合并范围所致。

　7、营业外收入较上年同期增长45.64%，主要原因系违约金收入增加所致。

　8、营业外支出较上年同期下降30.84%，主要原因系对外捐赠减少所致。

　9、所得税费用较上年同期增长44.29%，主要原因系利润总额增加所致。

　现金流量表：

　1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长20.81%，主要原因系销售商品及提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金增长较快；经营活动的现金流出较上年同期下降1.18%，主要原因系汇票方式结算应付款项增加及应付款项余额增加所致；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增长644.61%。

　2、投资活动产生的现金流入较上年同期下降2.15%，主要原因系原联营公司德石联合石油机械有限公司纳入合并范围，其分配的股利合并抵销所致；投资活动现金流出较上年同期增长58.31%，主要原因系投资支付的现金增加所致；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比下降138.93%。

　3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增长305.92%，主要原因系收到增发资金所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期增长74.30%，主要原因系偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加26.22亿元。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司子公司重要事项

　2013年1月29日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司、杰瑞国际（香港）有限公司与PDVSA Servicios Petroleros, S.A.（以下简称“PDVSA”）正式签订了《关于油井专业服务设备的采购协议》，合同金额178,290,000.00美元（按照1月9日中标时1美元对人民币6.2814元计算，约合人民币11.19亿元）,该事项已于2013年2月6日披露在巨潮资讯网上2013-003号公告。

　2013年4月3日，公司全资子公司杰瑞国际（香港）有限公司收到PDVSA公司《关于油井专业服务设备的采购协议》55%的预付款即98,059,500美元，该事项已于2013年4月8日披露在巨潮资讯网2013-017号公告。

　2014年5月8日，公司全资子公司杰瑞国际（香港）有限公司收到PDVSA 公司支付的84,106,309.50美元货款，其中80,230,500.00美元为PDVSA项目45%的尾款。该事项已于2014年5月9日披露在巨潮资讯网2014-034号公告。

　截至本报告期末，公司已收到全部款项，完成14,030万美元的设备交付，尚有3,799万美元设备尚待交付。

　2、公司发行公司短期融资券情况

　2012年7月4日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，拟发行短期融资券不超过人民币6亿元。公司于2013年2月20日取得中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP38号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。首期发行在注册后2个月内完成。

　截止报告期末，公司尚未发行短期融资券。

　3、公司回购部分社会公众股份情况

　2014年7月21日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，公司拟以不超过每股46元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币30,000万元。公司于2014年7月30日发布《关于回购部分社会公众股份的报告书》，详见2014-045号公告。

　截止报告期末，公司尚未回购公司股票。

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　公司首次公开发行时所作股份限售承诺

　(1)公司实际控制人承诺

　承诺作出日期：2008年2月18日。

　承诺履行期：长期有效

　承诺人及承诺内容：公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内；(2)自公司离职后6个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。

　承诺履行情况：承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

　(2)公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺

　承诺作出日期：2008年2月18日。

　承诺履行期：长期有效

　承诺人及承诺内容：公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、闫玉丽、程永峰、原董事兼高管吕燕玲、监事周映、刘世杰、高管田颖8人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2)自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向公司申报所持有的股份及变动情况；在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。

　承诺履行情况：承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

　注：原董事兼高管吕燕玲女士、监事周映女士、监事刘世杰先生、高管田颖女士任期已于2013年12月28日届满，目前不再担任公司上述董事、监事或高管职务，但仍严格信守上述承诺，未出现违反承诺的情况。

　(3)发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员承诺

　承诺作出日期：2007年11月5日。

　承诺履行期：自公司首次公开发行股票并上市之日起4年内

　承诺人及承诺内容：公司发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员赵国文、王春燕、徐丽君、曾传平、王荣波5人做出承诺：自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内所转让杰瑞股份的股份不超过其发起设立公司时所持股份的 25%。

　承诺履行情况：承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

　(4)避免同业竞争承诺

　承诺作出日期：2008年3月4日。

　承诺履行期：长期有效。

　承诺人及承诺内容：为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司5%股份的关联方，则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司相竞争的业务，或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。

　承诺履行情况：承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　持有其他上市公司股权情况的说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、报告期，公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司向West Mountain Environmental Corp.（原名：West Mountain Capital Corp.，简称“西山公司”）投资678.72万美元(约合4,153.07万元人民币)，其中378.72万美元(约合2,317.37万元人民币)用于认购西山公司非公开发行的15,474,074股新股，300.00万美元（约合1,835.7万元人民币）用于认购西山公司发行的有担保的可转换债券，详见2014年2月12日披露在巨潮资讯网的2014-007号公告；2014年3月1日、3月4日披露在巨潮资讯网的2014-017、2014-018号公告；2014年4月3日披露在巨潮资讯网的2014-029号公告。

　报告期末，公司持有西山公司29%的股权及300万美元的可转换债券。

　2、截至报告期末，公司购买其他上市公司股份1,438.88万元(公允价值)，投资收益25.9万元。该投资以可供出售金融资产核算。

　董事长：孙伟杰

　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　2014年10月24日

　证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-057

　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　第三届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年10月24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第十次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年10月13日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，亲自出席董事9人。独立董事郭明瑞先生、于希茂先生因公出差以通讯方式表决。监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　一、审议并通过《2014年第三季度报告》

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司的董事、高级管理人员保证公司2014年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　2014年10月24日

　证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-058

　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　第三届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年10月24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第六次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年10月13日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　一、审议并通过《2014年第三季度报告》

　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告。

　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

　2014年10月24日