证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2014-015

桂林三金药业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2014 年9 月19 日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第五次会议通知，会议于2014年9 月25 日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事吕高荣先生因公出差委托谢元钢先生代为出席会议。监事王淑霖、阳忠阳列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：

一、审议通过了公司《关于收购桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决。公司在提交董事会审议该项关联交易议案前，已事前征得了独立董事的意见，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

【详细内容见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于收购桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》】

二、审议通过了公司《关于购买桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易的议案》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决。公司在提交董事会审议该项关联交易议案前，已事前征得了独立董事的意见，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

【详细内容见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于购买桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易的公告》】

独立董事对以上两项议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于相关关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2014年9 月26 日

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2014-016

桂林三金药业股份有限公司

关于收购桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司

100%股权暨关联交易的公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

1、为进一步整合企业资源，延伸公司产业链并优化产品业务结构，进军大健康领域日化行业，向消费者提供更为全面和完善的产品和服务，提升企业综合竞争力，桂林三金药业股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2014 年9 月25 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于收购桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。公司于2014 年9 月25 日与桂林三金集团股份有限公司（下称“三金集团”）签订了《股权转让协议》，以公司自有资金1,021.14万元收购三金集团持有的桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司（下称“西瓜霜生态”）100%股权。

2、三金集团持有公司61.11%股权，为公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次收购股权事宜构成关联交易。

3、董事会表决情况：本次关联交易事项经公司第五届董事会第五次会议非关联董事审议通过（3票同意、0票反对、0票弃权）。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、邹准先生、谢元钢先生、吕高荣先生对该议案回避表决。公司独立董事事前认可本次关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议通过。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：桂林三金集团股份有限公司

住所：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号

法定代表人：邹节明

注册资本：人民币贰亿元

企业性质：股份有限（国内合资）

经营范围：从事医药、保健品、房地产、农业项目的投资；科技开发。

2、历史沿革

2001年12月12日，三金集团经广西壮族自治区人民政府桂政函[2001]450号文《关于同意设立桂林三金股份有限公司的批复》批准，由邹节明等541名自然人发起设立。2002年3月20日，三金集团名称变更为“桂林三金集团股份有限公司”。2006年三金集团股东由541名自然人减至510名自然人，2006年至2007年，三金集团393名股东同桂林市金科创业投资有限责任公司签署协议转让其持有的三金集团股份统一于2007年3月28日办理了工商变更登记。股权转让完成后，金科创投持有三金集团45.90%的股权，为控股股东。截至目前，三金集团股权结构如下表：

序号	名称/姓名	持股数（股）	持股比例
1	桂林市金科创业投资有限责任公司	101,256,900	50.63%
2	邹节明	26,152,100	13.08%
3	王许飞	8,703,500	4.35%
4	邹 洵	4,358,600	2.18%
5	邹 准	4,358,600	2.18%
6	谢元钢	4,215,400	2.11%
7	王淑霖	2,984,700	1.49%
8	翁毓玲	2,900,600	1.45%
9	祝长青	2,644,200	1.32%
10	其他106名股东	42,425,400	21.21%
	合计	200,000,000	100.00%

3、最近三年主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	364,578.80	356,878.42	281,381.07
负债总额	124,083.61	127,794.39	70,806.81
净资产	240,495.19	229,084.02	210,574.26
营业收入	151,566.89	155,028.75	134,855.04
净利润	35,685.37	34,085.84	26,263.18

注：上述财务数据为经审计的三金集团合并报表数据。

4、关联关系

三金集团为本公司控股股东，持有公司360,672,000股份，占公司总股本的61.11%。同时，公司董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、邹准先生、谢元钢先生目前还担任三金集团董事，公司董事吕高荣先生担任三金集团监事。

三、关联交易标的基本情况

1、标的资产概况。

本次收购标的为三金集团所持的西瓜霜生态100%股权。

该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。

2、本次收购前西瓜霜生态的基本情况

名称：桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司

注册地：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号

法定代表人：邹准

注册资本：人民币 柒佰捌拾万元

成立时间：2001年06月28日

股东及持股比例：三金集团持有西瓜霜生态100%股权。

经营范围：销售牙膏、牙刷、牙粉、牙签、口腔清洁剂、牙齿增白品、口腔香水、牙线、漱口水；销售皂类、洗手液、洗发水、沐浴露；销售日用化工品（不含许可项目）、日用百货。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）

3、公司最近一年又一期的主要财务数据

公司聘请具有执行证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对西瓜霜生态2013年度及2014年1-3月财务报表进行了审计，并出具了天健审〔2014〕5500号审计报告，该公司主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日
资产总额	11,395,006.00	10,161,857.55
其中：应收票据		43,723.65
应收账款	1,370,865.17	2,269,735.98
其他应收款	165,394.08	42,241.68
负债总额	3,226,249.01	2,773,882.79
净资产	8,168,756.99	7,387,974.76
项目	2014年1-3月	2013年度
营业收入	4,374,195.92	18,942,073.70
营业利润	1,048,894.59	2,222,357.76
净利润	780,782.23	1,641,423.46
经营活动产生的现金流量净额	1,557,248.05	362,873.92

4、公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司对标的资产进行了评估，根据北方亚事评报字【2014】第2-331号评估报告，通过采用成本法评估，西瓜霜生态在评估基准日2014年3月31日的资产账面价值为1,139.50万元，负债账面价值322.62万元，股东全部权益账面价值816.88万元，调整后资产账面价值为1,268.43万元，负债账面价值454.44万元，股东全部权益账面价值813.99万元，评估后资产总额为1,475.58万元，负债总额454.44万元，股东全部权益价值1,021.14万元，增值额207.15万元，增值率25.45%。评估结果详见下表：

评估基准日：2014年3月31日 　  金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	调整后账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
		A	B	C	D=C-B	E=D/B×100%
1	流动资产	1,084.24	1,213.17	1,473.75	260.58	21.48
2	非流动资产	55.26	55.26	1.83	-53.42	-96.68
3	其中： 固定资产	1.10	1.10	1.83	0.74	67.29
4	递延所得税资产	54.16	54.16	0.00	-54.16	-100.00
5	资产总计	1,139.50	1,268.43	1,475.58	207.15	16.33
6	流动负债	322.62	454.44	454.44	0.00	0.00
7	负债合计	322.62	454.44	454.44	0.00	0.00
8	股东全部权益	816.88	813.99	1,021.14	207.15	25.45

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易的定价政策为以标的资产评估价值为基础，并由交易各方公平协商确定，最终确定本次交易成交价格为1,021.14万元。

董事会认为，本次交易定价以具有证券、期货业务相关业务资格的评估机构出具的评估报告为依据，由交易各方协商确定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

公司（“乙方”）与三金集团（“甲方”）于2014年9月25日就公司收购西瓜霜生态100%股权相关事宜签订《股权转让协议书》。主要内容及定价情况如下：

1、双方协商一致，标的公司100%的股权以北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》中的评估值作为转让价格（评估基准日2014年3月31日），即本次标的公司100%的股权转让价格为1,021.14万元。

2、本协议生效后15个工作日内，乙方向甲方一次性汇付全部股权转让款1,021.14万元。

3、甲方同意，自股权转让完成之日起，乙方即拥有标的公司100%股权，享有相应的股东权利，承担相应的股东义务。

4、甲方收到乙方股权转让款后，配合标的公司向桂林市工商管理局申请办理本协议项下的股权变更、章程修订、董监事变更等登记手续。

5、甲方向乙方陈述并保证如下：

（1）至股权转让完成之日，甲方对标的股权拥有完整的所有权，并不受任何抵押、质押、留置等担保权益或第三人权利的限制；

6、甲乙双方各自承担其签署、交付、履行本协议而产生的各项税费。

7、本协议双方签字盖章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

公司以自有资金支付本次股权转让款，收购完成后西瓜霜生态成为公司的全资子公司，公司全面接管西瓜霜生态的业务，不会与三金集团及其它关联人产生同业竞争，可以做到与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上分开。本次收购不涉及人员安置、土地租赁等情况。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次收购完成后，公司将致力于大健康领域日化的研发和经营，有利于延伸公司产业链和优化公司产品业务结构，向消费者提供更为全面和完善的产品和服务，提升企业综合竞争力，为公司发展提供新的利润增长点，同时减少了公司与控股股东的关联交易，符合公司发展战略，

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与三金集团（含同受三金集团控制的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为 333.33万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在第五届董事会第五次会议召开前，对公司董事会提交的关于本次关联交易的相关材料并进行了认真的查阅和了解，同意将本次交易提交公司董事会审议。同时，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

1、本次关联交易，公司已于会前向我们提交了相关资料并进行了情况说明，在我们经过事前认真审查后，征得了我们的意见。

2、公司第五届董事会第五次会议对《关于收购桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》进行了审议并获得通过，关联董事均回避表决，决策程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、公司与关联方发生的关联交易是以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的估价报告为定价依据，公平、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

4、本次收购是公司经营战略的有效实施，符合公司的发展规划和经营管理需要，有利于进一步整合企业资源，延伸产业链并优化产品业务结构，提升综合企业竞争能力，为公司发展提供新的利润增长点，同时减少了公司与控股股东的关联交易，我们一致同意公司本次关联交易。

十、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事意见；

3、股权转让协议；

4、审计报告；

5、评估报告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2014年9月26日

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2014-017

桂林三金药业股份有限公司

关于购买桂林金可罐头食品有限公司土地使用权

及房屋建（构）筑物暨关联交易的公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

1、为新并购的全资子公司桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司（下称“西瓜霜生态”）未来扩大生产提供更充足的物流生产基地，桂林三金药业股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2014 年9 月25 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于购买桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易的议案》。公司于2014 年9 月25 日与桂林金可罐头食品有限公司（下称“罐头公司”）签订了《资产转让协议》，以公司自有资金 33,580,038.09元购买罐头公司位于桂林市荔浦县荔城镇黄寨居委会321国道旁的46,671.34㎡土地使用权及房屋建（构）筑物资产，其中土地使用权14,141,416.02元、房屋建（构）筑物资产19,438,622.07元。

2、桂林三金集团股份有限公司（下称“三金集团”）持有公司61.11%股权，为公司控股股东，罐头公司为三金集团全资子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，本次收购股权事宜构成关联交易。

3、董事会表决情况：本次关联交易事项经公司第五届董事会第五次会议非关联董事审议通过（3票同意、0票反对、0票弃权）。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、邹准先生、谢元钢先生、吕高荣先生对该议案回避表决。公司独立董事事前认可本次关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议通过。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：桂林金可罐头食品有限公司

住所：桂林荔浦荔桂路黄寨工业园298号

法定代表人：邹洵

注册资本：贰仟柒佰柒拾伍万元

企业性质：有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：生产销售：罐头(果蔬罐头、其他罐头) 。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营本企业生产所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）。※（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）。

主要股东：三金集团持有罐头公司100%股权。

2、历史沿革及最近三年发展状况

罐头公司成立于2006年12月19日，是三金集团的全资子公司，是一家拥有独立自营进出口权、专业从事罐头食品生产及销售的企业，公司占地70余亩，位于桂林市荔浦县境内，毗邻312国道，2009年4月正式完工并投入生产，由于市场不景气、公司经营管理方面的原因，公司从2012年3-4月间至今一直处于停产状态，设备、厂房及土地闲置。

3、关联关系

罐头公司为本公司控股股东三金集团的全资子公司，三金集团持有公司360,672,000股份，占公司总股本的61.11%。目前，公司董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、邹准先生、谢元钢先生还担任三金集团董事，公司董事吕高荣先生担任三金集团监事；公司董事邹洵先生担任罐头公司执行董事。

三、关联交易标的基本情况

1、标的资产概况。

本次购买的标的资产为罐头公司位于荔浦县荔城镇黄寨居委会321国道旁的46671.34㎡土地使用权（土地使用证：荔国用（2007）第Bb07054号；剩余使用年限为42.75年（从评估基准日起至终止日期2056年12月28日止））及房屋建（构）筑物（房屋所有权证：桂房权证荔字第201330156号、桂房权证荔字第201330162号、桂房权证荔字第201330152号、桂房权证荔字第201330158号、桂房权证荔字第201330153号、桂房权证荔字第201330159号、桂房权证荔字第201330155号、桂房权证荔字第201330151号、桂房权证荔字第201330154号、桂房权证荔字第201330161号、桂房权证荔字第201330157号、桂房权证荔字第201330160号）。

该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。

2、本次交易的土地使用权及房屋建（构）筑物账面原值33,551,122.90元，账面净值27,567,502.57元。

其中：土地使用权申报账面值4,526,949.00元，面积为46671.34㎡；固定资产—房屋建（构）筑物账面原值29,024,173.90元，净值23,040,553.57元，其中：房屋建筑物账面原值19,863,518.72元，净值15,779,219.11元，主要有1车间、2车间以及仓库等；构筑物账面原值9,160,655.18元，净值7,261,334.46元，主要有厂区围墙、消防池、清水池等。

3、公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司对标的资产进行了评估，根据北方亚事评报字【2014】第2-332号评估报告，通过采用成本法评估，本次交易的罐头公司土地使用权及房屋建（构）筑物在评估基准日2014年3月31日的评估值为33,580,038.09元，比账面值27,567,502.57元增值6,012,535.52元，增值率21.81%。

其中：土地使用权于评估基准日2014年3月31日的评估值为14,141,416.02元，比账面值4,526,949.00元增值9,614,467.02元，增值率212.38%，主要为土地使用权购入时为生地且近年来土地的市场价格比原始购买价格有较大的增幅导致的评估增值。

房屋建（构）筑物于评估基准日2014年3月31日的评估值为19,438,622.07元，比账面净值23,040,553.57 元减值3,601,931.50元，减值率为15.63%，主要为：①构筑物中的地面构筑物、厂区道路纳入土地使用权中评估导致的评估减值；②构筑物因闲置、无人维护或者本身设计问题致使构筑物陈旧甚至无法正常使用导致的评估减值。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易的定价政策为以标的资产评估价值为定价依据，并由交易各方公平协商确定，最终确定本次交易成交价格为 33,580,038.09元。

董事会认为，本次交易定价以具有证券、期货业务相关业务资格的评估机构出具的评估报告为依据，由交易各方协商确定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

公司（“乙方”）与罐头公司（“甲方”）于2014年9月25日就公司购买罐头公司土地使用权及房屋建（构）筑物相关事宜签订《资产转让协议书》。主要内容及定价情况如下：

1、双方协商一致，标的资产以北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》中的评估值作为转让价格（评估基准日2014年3月31日），即标的资产转让总价格为人民币33,580,038.09元。

2、本协议生效后15个工作日内，乙方向甲方一次性汇付全部资产转让款33,580,038.09元。

3、乙方全部支付完资产转让价款后，标的资产产权归乙方所有。

4、甲方收到乙方资产转让款后，配合乙方申请办理本协议项下标的资产的资产过户手续。

5、甲方向乙方陈述并保证如下：

（1）至资产转让完成之日，甲方对标的资产拥有完整的所有权，并不受任何抵押、质押、留置等担保权益或第三人权利的限制；

6、甲乙双方各自承担其签署、交付、履行本协议而产生的各项税费。

7、本协议双方签字盖章后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

公司以自有资金支付本次资产转让款，收购完成后不会与罐头公司、三金集团及其它关联人产生同业竞争，可以做到与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上分开。本次收购不涉及人员安置、土地租赁等情况。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次购买的罐头公司土地使用权及房屋建（构）筑物位于桂林市荔浦县荔城镇黄寨居委会321国道旁，该地块所属荔浦县拥有良好的投资政策和投资环境，本次购买该资产是基于公司未来将扩大对大健康领域日化的投入，拉伸生产地域空间，为做大做强新并购的全资子公司桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司做准备。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与罐头公司无关联交易，公司与三金集团（含同受三金集团控制的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为 333.33万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在第五届董事会第五次会议召开前，对公司董事会提交的关于本次关联交易的相关材料并进行了认真的查阅和了解，同意将本次交易提交公司董事会审议。同时，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

1、本次关联交易，公司已于会前向我们提交了相关资料，在我们经过事前认真审查后，征得了我们的意见。

2、公司第五届董事会第五次会议对《关于购买桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易的议案》进行了审议并获得通过，关联董事均回避表决，决策程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、公司与关联方发生的关联交易是以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的估价报告为定价依据，公平、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

4、本次交易是基于公司未来将扩大对大健康领域日化的投入，拉伸生产地域空间，为做大做强新并购的全资子公司桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司做准备，符合公司的发展规划和经营管理需要，我们一致同意公司本次关联交易。

十、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事意见；

3、资产转让协议；

4、评估报告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2014年9月26日