本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司已于2014年9月23日完成2014年度第十二期短期融资券30亿元人民币的发行，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	广发证券股份有限公司2014年度第十二期短期融资券
短期融资券简称	14广发CP12	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1490180	短期融资券交易代码	071404012
招标日期	2014年9月23日	计息方式	利随本清
起息日期	2014年9月24日	兑付日期	2014年12月23日

计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	4.58%
有效投标总量	62.4亿元人民币	投标倍率	2.08

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http:/www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http:/www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二Ｏ一四年九月二十四日