本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国银行股份有限公司（简称“本行”）于今日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]990号），核准本行境内非公开发行不超过6亿股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行3.2亿股，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

　本行及本次境内非公开发行优先股联席保荐人的情况如下：

　一、发行人

　名 称：中国银行股份有限公司

　法定代表人：田国立

　联 系 人：范耀胜

　住 所：中国北京市复兴门内大街1号

　联系电话：010-66592638

　传 真：010-66594568

　二、联席保荐人

　名 称：中信证券股份有限公司

　法定代表人：王东明

　保荐代表人：马小龙、朱洁

　项目协办人：胡宇

　经办人员：孙晓刚、张利才、张一、何正、王琛、范扬

　住 所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　联系电话：010-60838888

　传 真：010-60836029

　名 称：中银国际证券有限责任公司

　法定代表人：许刚

　保荐代表人：金崝、梁彬圣

　项目协办人：张锴锴

　经办人员：陈湄、陈为、刘国强、易琛、王冰、刘亚东、赵斌、庆馨

　住 所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

　联系电话：021-20328000

　传 真：021-58883554

　本行董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及本行股东大会的授权办理本次境内非公开发行优先股的相关事宜。

　特此公告

　中国银行股份有限公司董事会

　二〇一四年九月二十三日