本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 公司本次非公开发行股票的发行价格由2.70 元/股调整为 2.60 元/股，拟向特定对象非公开发行股票数量保持不变，为合计不超过 8,000万股。发行价格调整后，本次非公开发行股票募集资金总额为不超过20,800万元。（具体计算如下：调整后的募集资金总额 = 调整后的发行价格 × 发行股票数量 = 2.60元/股 × 8,000 万股 = 20,800 万元）

　● 除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　一、2013 年度利润分配方案及其实施情况

　公司于2014年6月26日在上海市申富路618号公司会议室召开公司2013年度股东大会，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，相关公告刊登在2014年6月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　2014年8月14日，公司披露了《上海紫江企业集团股份有限公司2013年度利润分配实施公告》：公司以 2013 年度末总股本 1,436,736,158 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)，共计派发现金红利人民币143,673,615.80 元（含税）。 股权登记日为 2014 年 8 月 20日，除息日为 2014 年 8 月 21 日，现金红利发放日为 2014 年 8 月 21 日。相关公告刊登在2014年8月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　公司 2013 年度利润分配方案已于 2014 年 8 月 21 日实施完毕。

　二、本次发行价格的调整

　公司于2014年7月2日召开的公司第六届董事会第二次会议和2014年7月21日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据公司非公开发行 A 股股票预案，拟向特定对象—公司控股股东上海紫江（集团）有限公司非公开发行股票合计不超过 8,000万股，发行价格为2.70元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为不超过21,600万元，扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。

　公司 2013 年度利润分配方案实施后并截至下次利润分配方案实施前，本公司非公开发行股票的发行价格将由2.70 元/股相应调整为 2.60 元/股。（具体计算如下：调整后的发行价格 = 调整前的发行价格 - 每股现金股利 = 2.70 元/股 - 0.10 元/股= 2.60 元/股）拟向特定对象—公司控股股东上海紫江（集团）有限公司非公开发行股票数量保持不变，为合计不超过 8,000万股。发行价格调整后，本次非公开发行股票募集资金总额为不超过20,800万元。（具体计算如下：调整后的募集资金总额 = 调整后的发行价格 × 发行股票数量 = 2.60元/股 × 8,000 万股 = 20,800 万元）

　三、其他事项

　除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　特此公告。

　上海紫江企业集团股份有限公司

　董事会

　2014年8月28日