本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年4月23日、2014年5月21日召开七届九次董事会、2013年度股东大会，会议审议通过了《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》。2014年8月6日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为30亿元。

截止至2014年8月20日，公司已完成了山西漳泽电力股份有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具的发行，募集资金已经全额到账。

本期非公开定向债务融资工具发行结果如下：

发行要素
名称	山西漳泽电力股份有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具	简称	14漳泽电力PPN001
代码	031490720	期限	5年
起息日	2014年8月20日	兑付日	2019年8月20日
计划发行总额	10亿	实际发行总额	10亿

发行利率	7.00% （3M SHIBOR+232BP）	发行价格	100元/百元面值
申购情况
合规申购家数	5	合规申购金额	10亿
最高申购价位	7.0%	最低申购价位	7.0%
有效申购家数	5	有效申购金额	10亿
簿记管理人	招商银行股份有限公司
主承销商	招商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司

特此公告

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日