一、 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　第一部分上半年经营情况分析

　1、公司上半年经济运行情况

　上半年中国汽车市场累计销售整车1168万辆，同比增长8.4%，低于2013年增长水平。其中，轻型货车产销95.66万辆和94.31万辆，同比下降3%和6%。本年度，董事会已确定了"实施管理创新，提升营销能力和研发能力；实现产品升级，增强产品竞争能力；调整产业结构，推进多元化经营；抓好重点项目，加快建设步伐；努力实现保增长、增效益、增后劲工作目标"，上半年，我们积极应对市场和经营运行中出现的新情况、新问题，采取了一系列有效措施，扎实推进了各项工作的开展和落实。尽管我们各项工作取得一定进展，但同时也面临诸多困难和急需解决的实际问题。

　公司上半年实现营业收入27.19亿元，同比下降4.5%，是年度计划的49.43%，归属于母公司所有者的净利润701万元，基本每股收益0.006元。

　2、主要工作

　（1）强化整车市场销售，加大了二三级城市的销售工作。上半年，受上半年轻卡行业销量下降影响，金杯车辆调整营销政策，在国内外市场积极开展促销，确保了货车产品的市场份额基本稳定。上半年实现整车营业收入13.64亿元，同比下降15%。整车销售46362辆，同比下降16.66%。整车销售未实现时间过半，任务过半。

　（2）加大零部件营销与研发力度，零部件产销规模有较大程度的提高

　上半年，本公司零部件企业坚持在产品改进与新产品市场开拓并举，加速了产品研发，促进了产品和技术的实现同步提升。上半年，实现零部件营业收入11.97亿元，同比增长20%。金杯江森公司宝马增产项目已按计划完成，宝马业务量的增加是公司零部件收入大幅度增长的主要原因。

　（3）加快推进重点项目

　金杯车辆搬迁项目已完成新工厂总体规划、各生产车间工艺设计方案、新工厂建设计划、投资预算。完成755亩工业用地手续，已取得土地证。搬迁项目的政府立项、消防、安全、环评的审批正在办理中，本公司正千方百计采取措施落实建设资金，争取实现年内开工建设，力争在两年内完成工厂搬迁改造。

　金杯汽车部件产业园项目，在已完成沈阳金杯汽车部件工业园有限公司出资1000万元基础上，于2014年7月30日，再次出资3600万元，截至目前，金杯工业园实收资本为4600万元。公司董事会已批准该公司参与竞买沈阳市大东区两地块。该公司正在办理竞买手续。

　3、存在的主要问题

　（1）整车销量没有实现时间过半任务过半。

　（2）资金紧张，财务成本居高不下，资金短缺问题难以得到有效缓解，项目建设资金没有落实。

　（3）金杯车辆搬迁项目的审批目前还没有完成，整体项目计划的完成可能拖延。

　（4）部分零部件企业运行质量不高，营业收入和利润指标没有完成计划目标。

　第二部分下半年主要工作部署

　结合上半年的市场表现和公司的经济运行情况，公司将采取进一步的措施，直面困难，努力争取完成年初制定的经营计划。

　1、继续强化整车的销售工作，强化营销网络体系建设，把市场开发放在首位，坚持高端市场的开发，通过新建、整合营销网络提升销量。

　2、金杯车辆搬迁项目力争在三季度完成审批，落实项目建设资金，争取实现年内开工建设。

　3、加大海外市场的营销网络建设，基地建设，努力拓展海外市场的销售。俄罗斯项目加快完成后期建设，协调好量产前及市场销售的各项准备工作。

　4、创新研发体系，提升货车及专用车研发能力

　创新研发体系，探索研发新模式，全面提升研发能力和水平。加强技术交流和技术合作，研发部门单独建制，成立金杯商务车研究院，引进研发团队或核心技术人员，实施项目承包、研发激励机制，提升技术的自主开发和应用水平，加速新产品研发和换代产品研发的速度，加速改变公司产品较为单一，市场竞争较弱的现状。

　5、加大零部件营销与研发力度，稳定提高零部件产销规模

　坚持老产品改进与新产品开发并举，加速产品研发，促进产品和技术实现同步提升。稳步扩大配套市场，以拓展市场增加收入、开源节流、降低融资成本为重点，全面提升零部件企业盈利能力。

　6、继续实施精细化管理，重点控制采购成本、财务费用、制造费用和管理费用。充分利用公司下半年发行非公开定向发行融资工具的有利条件，调整债务结构，降低融资成本，节约财务费用。通过实施精细化管理降低制造费用，严格控制招待费、差旅费等可控费用，压缩管理费用。

　7、加强质量管理，大力实施整车企业提升产品质量工程，提高产品一次交检合格率，降低产品三包索赔。特别要强化产品开发质量、供应商采购质量和生产制造质量，加快解决市场反馈质量问题，提高市场反应能力。

　金杯汽车股份有限公司

　2014年8月18日

　证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2014-022

　金杯汽车股份有限公司

　第七届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第八次会议通知，于2014年8月8日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2014年8月18日上午9时30分以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名，祁玉民董事长主持会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

　一、审议通过了《2014年半年度报告》及《摘要》

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　二、关于非公开定向发行债务融资工具的议案

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　详见当日公司2014-023号公告。

　三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　详见当日公司2014-024号公告。

　特此公告。

　金杯汽车股份有限公司董事会

　二〇一四年八月二十日

　证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2014-024

　金杯汽车股份有限公司关于召开

　2014年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2014年9月10日（星期三）

　●股权登记日：2014年9月5日

　●是否提供网络投票：是

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：金杯汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：董事会

　（三）会议召开的日期、时间

　1、现场会议时间：2014年 9月10日下午2：00

　2、网络投票时间：2014年9月10日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

　（四）会议的表决方式

　现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票操作流程详见附件2）

　（五）会议地点

　沈阳市大东区东望街39号华晨汽车集团111会议室

　（六）本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

　二、会议审议事项

　（一）关于增补公司董事候选人的议案

　（二）关于追加2014年度贷款额度及提供担保的议案

　（三）关于非公开定向发行债务融资工具的议案

　三、会议出席对象

　（一）2014年9月5日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　1、登记时间：2014年9月9日上午九时至十二时、下午一时至四时；

　2、登记地点：公司董事会办公室

　3、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　五、其他事项

　1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

　2、联系办法：

　电话：（024）24803399

　传真：（024）24163399

　地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室

　邮编：110015

　联系人：孙先生

　附件1：授权委托书

　附件2：网络投票操作流程

　附件3：参会股东登记表

　特此公告。

　金杯汽车股份有限公司董事会

　二〇一四年八月二十日

　附件1:授权委托书

　授权委托书

　金杯汽车股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年 9月10日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

　委托日期：2014年 月 日

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　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：网络投票操作流程

　投资者参加网络投票的操作流程

　投票日期：2014年9月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

　总提案数：3个

　一、投票流程

　（一）投票代码

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　（二）表决方法

　1、一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

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　2、分项表决方法：

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　（三）表决意见

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　（四）买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　（一）股权登记日 2014年9月5日 A 股收市后，持有本公司A 股股票的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

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　（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补公司董事候选人的议案》投同意票，应申报如下：

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　（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补公司董事候选人的议案》投反对票，应申报如下：

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　（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补公司董事候选人的议案》投弃权票，应申报如下：

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　三、网络投票其他注意事项

　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　附件3：参会股东登记表

　2014年第一次临时股东大会参会股东登记表

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　证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2014-023

　金杯汽车股份有限公司

　关于非公开定向发行债务融资工具的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为优化融资结构，降低融资成本，金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过10亿元人民币的非公开定向债务融资工具（下称“本次发行”），具体情况如下：

　一、发行方案

　1、发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元）。

　2、发行期限：单笔非公开定向债务融资工具发行期限不超过两年。

　3、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定。

　4、发行对象：参与《金杯汽车股股份有限公司非公开定向债务融资工具发行协议》签署的所有投资人。

　5、募集资金用途：主要用于弥补日常经营性流动资金及调整债务结构，包括但不限于偿还公司及子公司长短期贷款。

　6、本次发行由华晨汽车集团控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　二、授权事宜

　授权公司管理层全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　1、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、发行利率、承销方式等，及办理非公开定向债务融资工具的注册、发行手续。

　2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构。

　3、签署、修改、报送、执行与本次发行相关的协议、合同和文件等。

　4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。

　5、办理与本次发行相关的其它事宜。

　公司第七届董事会第八次会议审议通过了上述议案，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露非公开定向债务融资工具的发行情况。

　特此公告。

　金杯汽车股份有限公司董事会

　二〇一四年八月二十日