证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2014-27

天津津滨发展股份有限公司为

福建津汇房地产开发有限公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司和津滨发展）于2014年 7月 30 日召开的第五届董事会2014年第四次通讯会议上审议通过了《关于为福建津汇房地产开发有限公司发行信托提供担保的议案》。同意公司为控股子公司福建津汇房地产开发有限公司及签订合作协议方北方国际信托股份有限公司（以下简称：北方信托）共同向长城嘉信资产管理有限公司（以下简称：长城嘉信）发起设立募集金额为人民币1.7亿元资产管理计划提供连带保证责任担保，上述担保金额由津滨发展及津汇公司另一股东汇龙集团（泉州）实业有限公司共同承担，我公司承担其中60%的担保责任，担保金额约为1.02亿元，融资期限为2年。

此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的7.85%，根据我公司《公司章程》及《公司对控股子公司担保的管理办法》的相关规定，此担保事项不需经股东大会审议。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外，截至本公告日累计担保余额为62380.8万。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：福建津汇房地产开发有限公司

2、注册地点：泉州市洛江区万福街万源花苑A幢二楼

3、法定代表人：江连国

4、经营范围：房地产开发与销售；物业管理与租赁；室内建筑装饰工程；园林绿化工程；销售建筑装饰材料（不含危险化学品）

5、注册资本：59245万元

6、与上市公司关系

福建津汇为津滨发展的控股子公司，股权结构如下：

投资方 注册资本额（元） 出资比例

天津津滨发展股份有限公司 300000000 50.64%

汇龙集团（泉州）实业投资有限公司 200000000 33.76%

天津津和吉泰股权投资基金合伙企业 79500000 13.42%

天津津和元泰股权投资基金合伙企业 4800000 0.81%

天津津和祥泰股权投资基金合伙企业 8150000 1.37%

合 计 592450000 100.00%

7、财务状况

（1）资产总额：11.27亿元（截至2013年12月31日）

（2）负债总额： 5.34亿元（截至2013年12月31日）

（3）净资产： 5.92亿元（截至2013年12月31日）

（4）净利润： 0 万元（2013年度）

三、董事会审议担保的主要内容

1、担保金额：1.02亿元

2、担保期限：2年

3、信托中介：长城嘉信资产管理有限公司

4、被担保公司：福建津汇房地产开发有限公司

5、担保形式：连带责任保证

四、董事会意见

福建津汇为我公司控股子公司，我公司对其具有极强的控制力，且该公司开发的泉州项目为公司未来几年的业务重点，具有一定偿债能力，可为其提供担保。

五、累计对外担保数量

我公司除本次担保事项外，累计担保余额为 62380.8 万元，在本次担保事项完成后累计担保金额为 72580.8万元。此项担保完成后，公司累计担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的55.8%。公司截止本公告日无逾期担保。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2014年7月30日

证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2014-28

天津津滨发展股份有限公司关于收购

四家股权投资基金合伙企业所持

天津津滨时代置业投资有限公司18.52%股权公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2014年7月30日第五届董事会2014年第四次通讯会议审议通过了《关于收购四家股权投资基金合伙企业所持天津津滨时代置业投资有限公司18.52%股权的议案》，同意津滨发展以每股人民币1.462元的价格收购四家股权基金合伙企业所持津滨时代18.52%的股权，收购完成后津滨发展持有天津津滨时代置业投资有限公司100%的股权，此项交易为非关联交易。

2、第五届董事会2014年第四次通讯会议通过了《关于收购四家股权投资基金合伙企业所持天津津滨时代置业投资有限公司18.52%股权的议案》，同意将该议案提交公司二0一四年第二次临时股东大会审议，此项交易需经股东大会审议通过后才能生效，股东大会将于2014年8月15日（星期五）下午13：30召开。出席董事会的独立董事对该议案表示赞同。

二、交易对方情况介绍

公司名称：天津津和开泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津和益泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津和宁泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津和丰泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

主要背景情况如下：

1、天津津和开泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“开泰”)，普通合伙人（企业执行事务合伙人）：天津津和股权投资基金管理有限公司 ，合伙企业类型：有限合伙企业；

企业规模：120，650，000元，其中，普通合伙人出资额为：1，500，000元，有限合伙人出资额为119，150，000元。

合伙人情况：普通合伙人（企业执行事务合伙人）一名：天津津和股权投资基金管理有限公司；有限合伙人49名，其中有限合伙人天津津滨富通投资有限公司为天津津滨发展股份有限公司全资子公司，向天津津和开泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资2500万元。

2、天津津和益泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“益泰”)，普通合伙人（企业执行事务合伙人）：天津津和股权投资基金管理有限公司，合伙企业类型：有限合伙企业；

企业规模：105，400，000元，其中，普通合伙人出资额为：1，500，000元，有限合伙人出资额为103，900，000元。

合伙人情况：普通合伙人（企业执行事务合伙人）一名：天津津和股权投资基金管理有限公司；有限合伙人47名，其中有限合伙人天津津滨富通投资有限公司为天津津滨发展股份有限公司全资子公司，向天津津和益泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资2500万元。

3、天津津和宁泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“宁泰”)，普通合伙人（企业执行事务合伙人）：天津津和股权投资基金管理有限公司，合伙企业类型：有限合伙企业；

企业规模：105，800，000元，其中，普通合伙人出资额为：1，500，000元，有限合伙人出资额为104，300，000元。

合伙人情况：普通合伙人（企业执行事务合伙人）一名：天津津和股权投资基金管理有限公司；有限合伙人47名，其中有限合伙人天津津滨富通投资有限公司为天津津滨发展股份有限公司全资子公司，向天津津和宁泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资2500万元。

4、天津津和丰泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“丰泰”)，普通合伙人（企业执行事务合伙人）：天津津和股权投资基金管理有限公司，合伙企业类型：有限合伙企业；

企业规模：124，400，000元，其中，普通合伙人出资额为：1，500，000元，有限合伙人出资额为122，900，000元。

合伙人情况：普通合伙人（企业执行事务合伙人）一名：天津津和股权投资基金管理有限公司；有限合伙人49名，其中有限合伙人天津津滨富通投资有限公司为天津津滨发展股份有限公司全资子公司，向天津津和丰泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资2500万元。

上述四家基金管理方均为天津津和股权投资基金管理有限公司，津和股权投资基金管理有限公司为津滨发展相对控股子公司，津滨发展持有其 40%股份。

三、交易标的基本情况

1、资产情况介绍

（1）收购四家股权投资基金合伙企业所持天津津滨时代置业投资有限公司18.52%股权

（2）资产类别：股权投资

（3）权属：交易股权目前为四家股权投资基金合伙企业所持，此部分股权为四家合伙企业以增资方式进入天津津滨发展股份有限公司控股子公司天津津滨时代置业投资有限公司时取得的。上述股权没有担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

（4）截止2014年6月30日，天津津滨时代置业投资有限公司股东全部权益账面价值238,536.78万元，经评估后对应的所有者权益为 335,033.85万元。

2、股权情况介绍

（1）天津津滨时代置业投资有限公司

设立时间：2004年12月

注册地点：天津市西青区李七庄街秀川路10号秀川国际A区408

法定代表人：江连国

业务范围：以自有资金对房地产进行投资；房地产开发；商品房销售；商品房销售代理；室内外装饰设计及工程；酒店管理；物业管理；房屋租赁；建筑材料开发、生产、销售；基础设施施工；园林绿化；技术服务及咨询。（国家有专项专营规定按规定执行；涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营。）

注册资本：229125万元人民币

主要股东见下表：

股东名称	注册资本额（元）	所占比例（％）
天津津滨发展股份有限公司	1,866,827,985	81.48％
天津津和开泰股权投资基金合伙企业	112,272,308	4.90%
天津津和丰泰股权投资基金合伙企业	115,434,835	5.04%
天津津和益泰股权投资基金合伙企业	98,205,128	4.28%
天津津和宁泰股权投资基金合伙企业	98,509,744	4.30%
合 计	2291250	100%

财务状况：

根据中审华寅五洲会计师事务所CHW津审字（2014）1491 号《审计报告》，截止 2014年 6 月 30 日资产总额2,657,557,656.38元，负债总额 272,189,838.46元，应收帐款总额0元，净资产 2,385,367817.92 元；2014年1-6月实现主营业务收入110,530,570.00元，实现利润总额26,577,835.09元，净利润24,529,069.53元。

根据天津华夏金信资产评估有限公司所做的资产评估报告,截止 2014 年 6 月30 日止，时代公司评估后总资产 362,192.54 万元，净资产 335,033.85 万元。

(2)评估报告

天津华夏金信资产评估有限公司（具有证券业务资格）对时代公司进行了整体评估,并出具了华夏金信评报字（2014）150号《资产评估报告》。

评估汇总表如下：

资 产 评 估 结 果 汇 总 表 评估基准日：2014年6月30日
被评估单位:天津津滨时代置业投资有限公司					金额单位：人民币万元
项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	265,213.63	361,609.61	96,395.98	36.35%
2	非流动资产	542.13	582.93	40.8	7.53%
3	其中：可供出售金融资产
4	持有至到期投资
5	长期应收款
6	长期股权投资
7	投资性房地产
8	固定资产	123.77	164.57	40.8	32.96%
9	在建工程
10	工程物资
11	固定资产清理
12	生产性生物资产
13	油气资产
14	无形资产	4.66	4.66	-	0.00%
15	开发支出
16	商誉
17	长期待摊费用
18	递延所得税资产	413.7	413.7	-	0.00%
19	其他非流动资产
20	资产总计	265,755.77	362,192.54	96,436.77	36.29%
21	流动负债	17,861.14	17,800.85	-60.29	-0.34%
22	非流动负债	9,357.84	9,357.84	-	0.00%
23	负债合计	27,218.98	27,158.69	-60.29	-0.22%
24	净资产（所有者权益）	238,536.78	335,033.85	96,497.07	40.45%

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、本次股权转让的价格，主要参考天津华夏金信资产评估有限公司（具有证券业务资格）所作华夏金信评报字（2014）150号资产评估报告的所有者权益。经双方协商确定，价格为1.462元/股，共计620,500,000.00元人民币。

2、支付方式：根据《股权转让协议》，在协议签署后10日内支付第一笔股权转让价款239,972,000.00元人民币,剩余股权转让价款136,000,000.00元一次性支付。

3、协议的生效条款

（1）双方签署

（2）经津滨发展董事会、股东大会审议批准后生效。

五、交易目的及对公司的影响

1、交易目的

津滨时代为我公司控股子公司，与津滨发展主业相同。收购后公司将持有其100%的股权。时代公司开发的梅江南项目为公司未来几年的业务重点，对时代公司的股权收购，可以大大强化公司的房地产主业。

2、对公司的影响

通过本次股权收购，可以为公司未来提供相对稳定的利润来源，有利于稳固公司主业发展。

本项股权收购对津滨公司2014年净利润无影响。

六、备查文件：

1、五洲会计师事务所CHW津审字（2014）1491 号《审计报告》；

2、华夏金信评报字（2014）150号资产评估报告；

3、天津津滨发展股份有限公司第五届董事会2014年第四次通讯会议决议。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2014年7月30日

证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2014-29

天津津滨发展股份有限公司第五届董事会

2014年第四次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2014年7月21日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2014年第四次通讯会议的通知，2014年7月30日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，10 名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

一、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于为福建津汇房地产开发有限公司发行信托提供担保的议案》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司为福建津汇房地产开发有限公司提供担保公告》。

二、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于收购四家股权投资基金合伙企业所持天津津滨时代置业投资有限公司18.52%股权的议案》。详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司关于收购四家股权投资基金合伙企业所持天津津滨时代置业投资有限公司18.52%股权公告》。

三、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。详情见巨潮咨询网上《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司董事会

2014年7月30日

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2014-30

天津津滨发展股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次通讯会议审议通过，决定于2014年8月18日（星期一）下午13：30召开2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开基本情况：

（一）召集人：公司董事会。

（二）会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第四次通讯会议审议通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议时间和方式：

本次会议以现场与网络相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2014年8月18日（星期一）下午13：30。

网络投票时间：2014年8月17日-2014年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月18日 上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月17日15:00至2014年8月18日15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2014年8月14日（星期四）

（五）现场会议召开地点：天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座天津津滨发展股份有限公司6楼会议室。

（六）股东大会投票表决方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）会议出席对象：

1、截至2014年8月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

（一）审议《关于收购四家股权投资基金合伙企业所持天津津滨时代置业投资有限公司18.52%股权的议案》。

上述会议审议的议案已经公司第五届董事会第四次通讯会议审议通过，上述议案的具体内容，详见同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的公告。

三、会议登记方法：

（一）登记时间：2014年8月15日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

（二）现场登记地点：天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座420室。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2014年8月15日17:00前送达公司。来信请寄，天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座420室收，邮编：300457（信封请注明“股东大会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他

（一）股东大会联系方式

联系电话：（022）66223204

联系传真：（022）66223273

联系地址：天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2区B座420室。

邮政编码：300457

联系人：于志丹 李文辉

（二）本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2014年7月30日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

附件一

天津津滨发展股份有限公司

2014年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席天津津滨发展股份有限公司2014年度第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	股东大会表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于收购四家股权投资基金合伙企业所持天津津滨时代置业投资有限公司18.52%股权的议案》

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1.委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事 项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权 按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

2.法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

附件三

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）股东投票代码：360897；投票简称：津滨投票

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1:00 元代表本议案，以 1:00 元的价格予以申报。如下表：

议案	申报价格
《关于收购四家股权投资基金合伙企业所持天津津滨时代置业投资有限公司18.52%股权的议案》	1：00元

3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例：

股权登记日持有“津滨发展“的投资者，对本次股东大会议案投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
000897	买入	1：00	1股

5、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

（一）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ 二 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “天津津滨发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果。

（三）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月17日 15:00至2014年8月18日15:00的任意时间。