本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为150,000,000股。

●本次限售股上市流通日期为2014年7月4日。

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于核准华菱星马汽车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】85号）核准，华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱星马”）于2013年6月向东海基金管理有限责任公司（以下简称“东海基金”）、平安大华基金管理有限公司（以下简称“平安大华”）、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）、江苏瑞华投资控股集团有限公司（以下简称“瑞华投资”）、高翔、太平资产管理有限公司（以下简称“太平资管”）、安徽省安庆市曙光化工股份有限公司（以下简称“曙光化工”）、长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）共8家投资者发行人民币普通股股票（A股）150,000,000股，发行价格为8.08元/股。本次发行募集资金总额为121,200.00万元，扣除发行费用3,336.10万元，募集资金净额为117,863.90万元。

本次发行新增股份于2013年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记托管手续。公司的总股本由405,740,597股增至555,740,597股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和公司的非公开发行方案，东海基金、平安大华、财通基金、瑞华投资、高翔、太平资管、曙光化工、长江证券认购的股份自非公开发行结束之日起12个月内不得转让。

截止本公告日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、华林证券对华菱星马非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为150,000,000股。

2、本次限售股上市流通日期为2014年7月4日。

3、本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	平安大华基金公司－平安－平安信托平安财富·创赢一期32号集合资金信托计划	22,500,000	4.05	22,500,000	0
2	东海基金公司－工行－东海基金－工行－鑫龙8号资产管理计划	16,850,000	3.03	16,850,000	0
3	东海基金公司－工行－东海基金－工行－鑫龙9号资产管理计划	16,850,000	3.03	16,850,000	0
4	财通基金公司－光大－富春31号资产管理计划	16,800,000	3.02	16,800,000	0
5	江苏瑞华投资控股集团有限公司	16,000,000	2.88	16,000,000	0
6	高翔	15,600,000	2.81	15,600,000	0
7	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	15,000,000	2.70	15,000,000	0
8	昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品	7,500,000	1.35	7,500,000	0
9	前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品	7,500,000	1.35	7,500,000	0
10	平安大华基金公司－平安－常州投资集团有限公司	6,100,000	1.10	6,100,000	0
11	东海基金公司－兴业－郝慧	4,900,000	0.88	4,900,000	0
12	长江证券股份有限公司	4,400,000	0.79	4,400,000	0

六、股本变动结构表

单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	368,259,347	-150,000,000	218,259,347
无限售条件的流通股份	187,481,250	150,000,000	337,481,250
股份总额	555,740,597	-	555,740,597

七、上网公告附件

华林证券有限责任公司出具的《华林证券有限责任公司关于华菱星马汽车（集团）股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2014年7月1日