证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2014-019

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韩玉辉、主管会计工作负责人杨绍华及会计机构负责人(会计主管人员)叶桂梁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	345,197,929.47	352,734,728.30	-2.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,343,033.49	12,318,112.76	0.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,494,103.66	8,987,330.60	5.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-326,096,985.19	-268,730,586.72	-21.35%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.21%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,136,525,399.30	2,068,025,570.77	3.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,079,483,007.25	1,066,969,996.80	1.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-87,739.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,921,922.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	517,498.92
减：所得税影响额	502,752.32
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	2,848,929.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,955
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态		数量
广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）		国有法人		35.17%	120,932,056
深圳市中科招商创业投资有限公司		境内非国有法人		11.10%	38,168,000
广州科技风险投资有限公司		国有法人		7.53%	25,904,320
航天科技财务有限责任公司		国有法人		2.31%	7,957,633
全国社会保障基金理事会转持三户		国有法人		2.06%	7,097,956
北京瑞鑫网科技发展有限公司		境内非国有法人		1%	3,431,380
梁鸣		境内自然人		0.82%	2,823,032
交通银行－普天收益证券投资基金		其他		0.81%	2,799,844
大连嘉天莉装饰工程有限公司		境内非国有法人		0.69%	2,362,460
交通银行－汉兴证券投资基金		其他		0.67%	2,305,615
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
							股份种类		数量
广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）			120,932,056				人民币普通股		120,932,056
深圳市中科招商创业投资有限公司			38,168,000				人民币普通股		38,168,000
广州科技风险投资有限公司			25,904,320				人民币普通股		25,904,320
航天科技财务有限责任公司			7,957,633				人民币普通股		7,957,633
全国社会保障基金理事会转持三户			7,097,956				人民币普通股		7,097,956
北京瑞鑫网科技发展有限公司			3,431,380				人民币普通股		3,431,380
梁鸣			2,823,032				人民币普通股		2,823,032
交通银行－普天收益证券投资基金			2,799,844				人民币普通股		2,799,844
大连嘉天莉装饰工程有限公司			2,362,460				人民币普通股		2,362,460
交通银行－汉兴证券投资基金			2,305,615				人民币普通股		2,305,615
上述股东关联关系或一致行动的说明			梁鸣在公司控股股东广州通信研究所任职，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债情况

(1)货币资金较期初减少35.74%，主要是报告期内随公众网络与专用网络业务增加的支付款项增加及上年度公司为延长买方信用周期而开出的票据在本报告期到期支付增加所致。

(2)预付账款较期初增加143.21%，主要是报告期公众网络业务、专用网络业务及网络接入设备业务预付款项增加所致。

(3)在建工程较期初增加 46.45%，主要是报告期内杰赛科技珠海通信产业园一期工程建设投入增加所致。

(4)开发支出较期初增加57.16%，主要是报告期内研发项目进入项目开发阶段发生的支出增加所致。

(5)短期借款较期初增加78.62%，主要是报告期内随公司业务量增加经营周转融资增加所致。

(6)应交税费较期初增加47.65%，主要是公司在报告期内应缴纳增值税增加所致。

(7)其他应付款较期初减少41.85%，主要是报告期内公众网络业务支付的业务款项及退回投标保证金增加所致。

(8)应付利息较期初增加36.43%，主要是报告期内随公司经营周转融资增加所导致的应付利息增加。

(9)其他流动负债较期初减少31.42%，主要是本报告期一年内可结转的政府补助收入按受益期计入当期损益所致。

(10)长期借款较期初减少33.33%，主要是报告期内公司按借款合同分期偿还以前年度为成都青羊工业区购建研发中心的5年期法人按揭贷款所致。

2、损益情况

(1)税金及附加比上年同期增加59.48%，主要为本报告期应交增值税增加导致的税金附加随之增加。

(2)投资收益比上年同期减少100%，主要为公司于2013年春节假期使用部分流动资金购买了保本收益型银行理财产品并获取投资收益2.92万元；本报告期内公司未办理理财业务。

(3)营业外支出比上年同期增加304.64%，增加金额为14.23万元，主要为报告期内的捐赠支出增加所致。

(4)其他综合收益较上年同期增长146.06%，主要为报告期内杰赛科技印尼有限公司产生的外币报表折算差额同比增长所致。

3、现金流量情况

(1)收到其他与经营活动有关的现金下降82.88%，主要为本报告期收到的废、旧物资变卖收入减少所致。

(2) 取得投资收益所收到的现金较上年同期减少100%，主要为上年期初公司使用部分流动资金购买保本收益型银行理财产品并全部收回本金与利息；本报告期内公司未办理理财业务。

(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少80.31%，减少金额0.63万元。主要为报告期内处置的固定资产同比减少所致。

(4)投资活动现金流入小计较上年同期减少96.77%，减少金额4.64万元，主要是报告期取得投资收益所收到的现金与处置固定资产收到的现金同比减少所致。

(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加78.21%，主要是报告期内杰赛科技珠海通信产业园一期工程建设投入增加所致。

(6)投资活动现金流出小计较上年同期增加78.21%，主要是报告期内杰赛科技珠海通信产业园一期工程建设投入增加所致。

(7)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少78.53%，主要是报告期内杰赛科技珠海通信产业园一期工程建设投入增加所致。

(8)取得借款收到的现金较上年同期增加454.3%，主要是报告期内随公司业务量增加经营周转融资增加所致。

(9)偿还债务支付的现金较上年同期增加16294.51%，主要是报告期内偿还到期借款、票据同比增加所致。

(10)筹资活动现金流出小计较上年同期增加1852.92%，主要是报告期内偿还到期借款、票据同比增加所致。

(11)筹资活动产生的现金流量净额小计较上年同期增加304.68%，主要是报告期内随业务量增长经营周转融资增加所致。

(12)汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加32.28%，主要是报告期内受汇率影响，杰赛科技印尼有限公司资产账面价值变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司发行公司债券的情况

1.为拓宽公司融资渠道、改善债务结构以及补充流动资金，公司拟发行公司债券。经第四届第十四次董事会决议并经2013年第二次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券方案的议案》，同意公司向社会公开发行不超过人民币4亿元（含4亿元，约400万张）公司债券，债券期限为5年期。详见2013年8月21日、2013年9月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《广州杰赛科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号2013-029，）及《广州杰赛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2013-035）。

2.2014年2月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。详见 2014年2月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《广州杰赛科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号2014-005）。

3.2014年3月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]270号，批复日期2014年3月10日），核准公司向社会公开发行面值不超过4亿元的公司债券；本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行；本批复自核准发行之日起6个月内有效；自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。详见 2014年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《广州杰赛科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》（公告编号2014-007）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广州杰赛科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号2014-005）	2014年02月24日	http://www.cninfo.com.cn/
《广州杰赛科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》（公告编号2014-007）	2014年03月28日	http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司控股股东广州通信研究所。2、何可玉、梁鸣、万永乐、何启跃、彭国庆、吴阳阳、黄向东及叶桂梁。3、中国电子科技集团公司	1、（1） 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。（2） 本单位目前与广州杰赛科技股份有限公司不存在同业竞争的经营业务，并保证本单位及本单位的子公司、分公司、合营、联营公司及其他关联企业不从事任何对广州杰赛科技股份有限公司或其子公司、分公司、合营或联营公司构成同业竞争的业务或活动。2.在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。3、本集团公司作为国家批准的国有资产授权投资机构，对中国电子科技集团公司第七研究所等单位行使出资人权利。杰赛科技是第七研究所的控股子公司，本集团公司作为杰赛科技的实际控制人，为有效维护上市公司及其中小股东的合法权益，特作出如下承诺：（1）本集团公司下属各企业在产品定位及应用领域方面均有明确区分，与杰赛科技不存在同业竞争；（2）本着充分保护杰赛科技全体股东利益的角度出发，本集团公司将公允地对待各被投资企业，不会利用作为管理地位获得的信息，作出不利于杰赛科技而有利于其它企业的决定或判断，并通过广州通信研究所为杰赛科技的最大利益行使股东权利；（3）若因本集团公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使杰赛科技受到损失的，本集团公司将承担相关责任；（4）在本集团公司与杰赛科技存在实际控制关系期间，本承诺书为有效之承诺。（5）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010年02月10日	1、（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内；（2）长期有效2、长期有效；3、长期有效	报告期内，上述各项承诺事项均得到了严格执行。另外公司控股股东广州通信研究所“ 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”已于2014年1月28日履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,699.44	至	3,652.18
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,175.81
业绩变动的原因说明	公司业绩存在季节性波动特点，工程项目多在下半年进行结算，收入和利润将在一定范围内波动。

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

广州杰赛科技股份有限公司

董事长：韩玉辉

2014年4月23日