招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“招商丰盛稳增”)是招商基金管理有限公司发行的第3只灵活配置混合型基金。基金以1年期存款利率加3%(单利年化)作为业绩比较基准。在控制风险前提下力争在每个业绩考核周期为投资者带来绝对收益。
追求绝对收益,提前结束募集:招商基金旗下有8只混合型证券投资基金,其中3只为灵活配置。招商丰盛稳定增长是唯一一只以绝对收益为业绩基准的基金。两会闭幕结束,未现超预期政策利好,2月份经济数据低于预期,宏观经济基本面堪优,市场的避险情绪增加。同时资本市场信用风险被打破,追求绝对收益成为广大投资者的首选。因此,在这种投资情绪利好背景下,招商丰盛稳定增长得到了基民的青睐。该基金原本销售期限为2014年3月17日至2014年4月11日,鉴于认购踊跃,于18日提前结束募集。
建立业绩考核周期,确保稳健收益:招商丰盛稳定增长是一只追求绝对收益的灵活配置混合型基金。该基金在大类资产配置层面,执行与每个业绩考核周期内投资收益相挂钩的资产配置策略。业绩考核周期内,若本基金的份额净值增长率小于-10%时,投资权益股指期货类产品比例降为0%;若净值增长率大于-10%,小于0,持有权益股指期货类产品比例不超过40%;若净值增长率大于0,则逐渐增加权益股指期货类产品持有比例,但不超过资产净值的95%。该基金通过建立业绩阀值周期考核的方式,确保基金收益的稳定增长。
高管担任基金经理,投资经验丰富:该基金拟任基金经理吕一凡是招商基金高管,拥有10多年的投研经验。曾任基金开元、基金隆元(南方隆元)、南方高增长基金基金经理,全国社保投资组合投资经理,2013年加入招商基金管理有限公司,现任副总经理兼投资总监、投资决策委员会主席、招商先锋证券投资基金基金经理、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,兼任招商资产管理(香港)有限公司董事。
投资建议:招商丰盛稳定增长为灵活配置混合型基金,资产配置较灵活,追求绝对收益;建议稳健投资者可适当关注该基金。