本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司2014年度第一期短期融资券已于2014年2月19日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	海通证券股份有限公司2014年度第一期短期融资券
短期融资券简称	14海通证券CP001	短期融资券期限	91天
短期融资券发行代码	1490031	短期融资券交易代码	071427001
招标日期	2014年2月18日	计息方式	到期一次还本付息
起息日期	2014年2月19日	兑付日期	2014年5月21日

计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	5.35%
有效投标总量	62.30亿元	投标倍率	2.08

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http:/www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http:/www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2014年2月19日