均值区间：35.93元-40.43元

　极值区间：33.00元-45.50元

股票简称 股票代码 总股本 本次公开发行股份 每股净资产 上市日期

友邦吊顶 002718 5,160万股 1,310万股 7.47 元 2014 年 1 月 28 日

发行价 发行市盈率 中签率 发行方式 保荐机构

28.02元 24.58倍 2.09% 网下询价配售与网上按市值申购定价发行相结合 华泰联合证券有限责任公司

主营业务 集成吊顶的研发、生产和销售

　公司为集成吊顶行业第一。主要从事集成吊顶的研发、生产和销售，公司2011年、2012年销售额、销售量及市场占有率在集成吊顶行业中排第一名。

　安信证券：预计公司2013-2015年净利润增速为36.8%、33.8%、27.6%，对应2013-2015年EPS为1.65元、2.21元和2.82元。结合公司的成长性与市场空间，给予公司2012年26-30倍PE，得出公司合理价值区间为35-41元，对应2013年21-25倍PE。根据新股发行配售定价新规，建议询价区间为27.2-28.1元。

　方正证券：给予友邦吊顶2013年25倍PE较为合理，按照摊薄后每股收益1.6元计算，对应的合理价格为40元/股。公司发行定价为28.02元/股。