本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2014年1月13日下午14:30开始

网络投票时间：2014年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、现场会议地点：

珠海市吉大石花西路213号。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	27
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	3
通过网络投票出席会议的股东人数	24
所持有表决权的股份总数（股）	325,176,650
其中：出席现场会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	323,911,250
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,265,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.30
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.08
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.22

（三）本次股东大会由董事会召集，由公司董事长鲁君四先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，公司董事李永奇先生、徐卫东先生、黄燕飞女士因工作出差原因未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人，公司监事鲁涛先生因工作出差原因未出席本次股东大会；公司董事会秘书出席了此次会议；公司全部高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况见下表：

票数单位：股

序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	324,980,550	99.94%	196,100	0.06%	0	0.00%	是
2	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01	发行证券的种类	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.02	发行规模	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.03	可转债存续期限	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.04	票面金额和发行价格	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.05	债券利率	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.06	还本付息的期限和方式	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.07	转股期限	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.08	转股时不足一股金额的处理方法	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.09	转股价格的确定和修正	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.10	转股价格向下修正条款	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.11	赎回条款	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.12	回售条款	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.13	转股后的股利分配	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.14	发行方式及发行对象	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.15	向原股东配售的安排	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.16	债券持有人会议相关事项	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.17	本次募集资金用途	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.18	担保	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.19	募集资金存放账户	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
2.20	本次发行可转债方案的有效期	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
3	《格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
4	《格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告》	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
5	《格力地产股份有限公司前次募集资金使用情况报告》	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	324,980,550	99.94%	193,800	0.06%	2,300	0.00%	是

上述议案均需以股东大会做出特别决议通过，即应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

广东莱特律师事务所律师邱小飞和赵瑜出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

2、广东莱特律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一四年一月十三日