本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于２０１３年１２月１６日以通讯方式召开。会议应参加董事１５人，实际参加董事１５人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了《关于转授权公司经营管理层全权办理公司发行次级债券相关事宜的议案》，并形成如下决议：

　１、同意授权公司经营管理层根据公司资金需求情况确定本次发行的次级债券具体债券期限及品种，并同意授权公司经营管理层根据发行情况确定本次发行的次级债券具体债券利率及确定方式；

　２、同意授权公司经营管理层在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《公司法》、《证券法》及《证券公司次级债管理规定》等法律法规及公司《章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司次级债券的相关事宜。

　表决结果：１５票赞成，０票反对，０票弃权

　特此公告。

　华泰证券股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１７日