股票代码:600792
股票简称:云煤能源
披露时间:2013年8月26日
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 云煤能源 | 股票代码 | 600792 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张小可 | 谭可 |
电话 | 0871-63155475 | 0871-63155475 |
传真 | 0871-63114525 | 0871-63114525 |
电子信箱 | ymny600792@163.com | ymny600792@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
调整后 | 调整前 |
总资产 | 6,036,894,690.91 | 6,013,617,147.14 | 5,536,617,217.15 | 0.39 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,298,698,622.80 | 2,398,892,316.69 | 2,229,419,372.81 | -4.18 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
调整后 | 调整前 |
经营活动产生的现金流量净额 | 379,546,941.25 | -151,869,773.98 | -101,737,370.04 | |
营业收入 | 3,467,855,914.90 | 3,395,962,054.77 | 3,394,479,924.85 | 2.12 |
归属于上市公司股东的净利润 | 45,131,755.27 | -69,783,829.82 | -33,568,491.10 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,636,628.55 | -36,827,799.32 | -36,827,799.32 | |
加权平均净资产收益率(%) | 1.86 | -2.84 | -1.49 | |
基本每股收益(元/股) | 0.113 | -0.174 | -0.084 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.113 | -0.174 | -0.084 | |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 14,798户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
昆明钢铁控股有限公司 | 国有法人 | 68.46 | 274,000,000 | 0 | 274,000,000 | 无 |
云天化集团有限责任公司 | 国有法人 | 16.56 | 66,280,500 | 0 | 无 | 无 |
奚嘉敏 | 境内自然人 | 0.24 | 967,237 | 634,886 | 无 | 未知 |
于慧君 | 境内自然人 | 0.13 | 509,250 | 80,450 | 无 | 未知 |
林健雄 | 境内自然人 | 0.11 | 455,000 | 455,000 | 无 | 未知 |
吕莉珠 | 境内自然人 | 0.11 | 435,985 | 133,500 | 无 | 未知 |
袁永跃 | 境内自然人 | 0.10 | 415,000 | 415,000 | 无 | 未知 |
陈建宜 | 境内自然人 | 0.10 | 395,298 | 5,000 | 无 | 未知 |
黄磊 | 境内自然人 | 0.08 | 336,900 | 0 | 无 | 未知 |
张萍 | 境内自然人 | 0.08 | 323,345 | 142,845 | 无 | 未知 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东昆钢控股与前十名股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人;其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
三、 管理层讨论与分析
3.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2013年上半年,受国内经济持续低迷的影响,煤焦市场继续下行,焦炭价格处于低位,焦化行业经营举步维艰。
面对严峻的经济形势和市场情况,公司经营管理层在董事会的带领下,围绕着年初制订的经营目标,加强研究分析,以效益为中心、以市场为导向,在市场营销方面加强客户管理、产品追踪和货款回收力度,最大限度降低产品价格下行对公司利润的影响,同时大力推进昆明城市煤气价格调整,并取得实质成效,有效改善了公司利润水平;在原料采购方面,调整煤源和配煤结构、及时跟踪煤价并调整采购价格,合理控制原料库存,实现配煤的经济性;大力推行对标管理,通过同类对标,找差距、定措施、抓改进,在节能降耗、降低成本等方面取得成效;充分利用证券融资平台,公司非公开发行股票项目及公司债券发行项目均获得中国证监会审核通过,目前正有序推进;推进资产收购项目,完成了四个煤矿的收购;加强质量管理和控制,深入研究客户对产品质量要求,提高客户满意度。通过上述一系列措施,报告期内,公司实现营业收入346,785.59万元,同比增长2.12%;实现归属于母公司所有者的净利润4513.18万元,同比实现了扭亏为盈。
下半年,从国内经济形势和钢铁市场走势分析,煤焦市场形势依然不容乐观,焦化企业经营难度不减。为此,公司经营管理层将积极研究、狠抓经营管理,对外大力开拓市场、降低原料采购成本、寻找新的利润增长点,对内加强生产经营管理、极力降低生产成本,确保完成扭亏为盈的经营目标。
本报告期内,公司完成了昆明控股所持四个煤矿100%股权的收购,按照《企业会计准则》规定,同一控制下的企业合并,需对上年同期数进行追溯调整。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
项 目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 变动比例(%) | 变动原因说明 |
营业收入 | 3,467,855,914.90 | 3,395,962,054.77 | 2.12 | |
营业成本 | 3,212,797,399.23 | 3,253,848,402.30 | -1.26 | |
利润总额 | 48,126,566.63 | -81,645,832.81 | | 一是原煤价格下降使得煤气生产成本降低;二是城市煤气价格调整导致煤气销售收入和利润增加;三是师宗煤焦化公司本期生产负荷提高,产能得到释放,固定成本摊薄,同比大幅减亏;四是四煤矿在报告内复产,亏损比上年同期有所减少。 |
净利润 | 45,131,755.27 | -69,783,829.82 | | |
销售费用 | 38,492,888.53 | 21,409,582.10 | 79.79 | 焦炭销售的运输费用、筛分等劳务费用增加所致; |
管理费用 | 127,821,274.62 | 144,894,790.11 | -11.78 | |
财务费用 | 33,880,833.59 | 39,061,417.45 | -13.26 | |
研发支出 | 1,404,020.77 | 3,491,016.11 | -59.78 | 本报告期内研发项目比去年减少所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 379,546,941.25 | -151,869,773.98 | | 本期票据贴现增加及本期原材料货款的货币支付比例比上期减少,增加票据支付比例所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -391,040,607.63 | -30,855,362.76 | 1167.33 | 公司支付了师宗县四个煤矿收购款所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 142,065,052.34 | 499,420,221.71 | -71.55 | 偿还借款比去年增加所致 |
2、其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,一、原煤价格下降使得煤气生产成本降低;二、报告期内昆明市城市煤气结算价格自2013年3月1日起调整,煤气供应价格上涨;三、孙公司师宗煤焦化以较高负荷生产,焦炭、甲醇等化工产品产量增加,降低了单位生产成本,导致其同比大幅减亏;四、四个煤矿在报告内复产,亏损比上年同期有所减少。故报告期内,公司实现扭亏为盈。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度说明
①公司收购四个煤矿的非公开发行股票项目已于2013年5月9日经中国证监会审核通过并获得批复。项目正在推进中;
②公司发行公司债项目已经中国证监会于2013年5月30日核准通过。 7月5日,公司召开了第六届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于确定公司债发行规模的议案》,根据市场形势及公司资金需求状况,公司将公司债券发行规模确定为50,000万元(具体内容详见《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告)。项目正在推进中;
③公司短期融资债券发行正处于材料制作和申报过程中。
(3)经营计划进展说明
报告期内,公司生产主要指标基本完成,各项工作稳步推进,保持了稳中有进的态势。其中:
2013年焦炭计划产量350万吨,1-6月累计完成产量178.58万吨,完成年度计划的51.02%,同比增加32.23万吨,主要原因是由于师宗煤焦化生产负荷大幅提升,产量增加28.12万吨,安宁分公司生产负荷高于上年同期增加3.66万吨;
2013年公司煤化工产品(包含煤焦油、苯加氢和甲醇)计划产量28.42 万吨,1-6月煤化工产品产量为13.2937万吨,完成年度计划的46.77%,同比多销3.5926万吨,未完成计划销量的主要原因是焦油精制及苯精制因检修停产及甲醇未满负荷生产,导致产量低于预期。
2013年煤气计划产量14.35亿m3(含自用),1-6月累计完成产量8.05亿m3, 完成年度计划的56.1%,上年同期商品煤气量为6.82亿m3,比上年同期增加1.23亿m3。
拟实现营业收入70.1243亿元,1-6月实现营业收入34.68亿元,完成年度计划的48.75%。
拟实现净利润20,467万元,1-6月实现净利润4513万元,完成年计划的22.05%,主要原因是受经济形势及市场影响,焦炭价格持续下行,对利润产生了较大影响。
(二)主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(毛利率)(%) | 营业收入比上年增减(%) | 比上年
增减(%) | 营业利润率
(毛利率)比上年增减 |
煤焦化 | 3,303,185,856.36 | 3,072,484,419.84 | 6.98 | -2.24 | -5.25 | 增加2.95个百分点 |
煤炭 | 47,556,632.35 | 27,243,960.14 | 42.71 | 3,108.67 | 1,001.58 | 增加109.58个百分点 |
工程施工 | 8,687,327.83 | 3,691,209.02 | 57.51 | -21.51 | -20.36 | 减少0.61个百分点 |
煤炭贸易 | 103,806,385.37 | 100,819,986.97 | 2.88 | | | |
合计 | 3,463,236,201.91 | 3,204,239,575.97 | 7.48 | 2.12 | -1.41 | 增加3.31个百分点 |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(毛利率)(%) | 营业收入比上年增减(%) | 比上年
增减(%) | 营业利润率
(毛利率)比上年增减 |
焦炭 | 2,502,298,447.41 | 2,348,132,877.92 | 6.16 | -7.91 | -5.23 | 减少2.66个百分点 |
煤气 | 373,989,427.06 | 394,489,753.09 | -5.48 | 14.53 | -20.6 | 增加46.67个百分点 |
煤化工副产品 | 426,897,981.89 | 329,861,788.83 | 22.73 | 27.4 | 22.94 | 增加2.8个百分点 |
原煤 | 47,556,632.35 | 27,243,960.14 | 42.71 | 3,108.67 | 1,001.58 | 增加109.58个百分点 |
煤炭贸易收入 | 103,806,385.37 | 100,819,986.97 | 2.88 | | | |
工程收入 | 8,687,327.83 | 3,691,209.02 | 57.51 | -21.51 | -20.36 | 减少0.61个百分点 |
合计 | 3,463,236,201.91 | 3,204,239,575.97 | 7.48 | 2.12 | -1.41 | 增加3.31个百分点 |
(1)报告期内,公司煤炭行业营业利润率比上年同期增加了109.58个百分点,原因是去年同期,四个煤矿受师宗私庄矿难的影响,基本上处于停产中,五一煤矿和大舍煤矿没有营业生产煤炭,瓦鲁煤矿和金山煤矿在检修过程中生产特别少量的煤。报告期内,1-4月份,四个煤矿完成了检修,自5月份开始,四个煤矿已经陆续复产并正常生产,同比上期产量、营业利润率增加。
(2)报告期内,公司煤气的营业利润率比上年同期增加了46.67个百分点,原因一是原煤价格大幅下降,商品煤气成本下降;二是从2013年3月份开始,昆明市城市煤气的供应价格提高所致。
(三)主营业务分地区情况
单位:元
地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
昆明地区 | 2,118,612,642.00 | -3.18 |
玉溪地区 | 965,104,068.54 | 12.51 |
曲靖地区 | 123,292,681.78 | 6.41 |
其他地区 | 256,226,809.59 | 11.6 |
(四)核心竞争力分析
公司通过上游积极整合控制煤炭资源、下游加强焦化副产品深加工能力提升等项目的实施,逐步完善公司“煤-焦-化”的一体化产业链,提升公司核心竞争力。
(1)公司四个煤矿资产收购完成,使得公司的资源自给率将得到提升。目前四个煤矿年产能为51万吨,而公司目前年煤炭需求量约为530万吨,煤矿全部达产后,自给率约为9.6%。非公开发行股票项目完成后,募集资金将用于煤矿的改扩建,改扩建完成后自给率将达到16%以上,能有效降低公司产品成本。
(2)公司涉足炭黑领域成立了宝象炭黑有限责任公司,并增加固定资产投资以提高炭黑产品的生产能力(临时公告:2013-031),通过进一步开展煤焦油等副产品的深加工和综合利用,开发和提取高附加值的化工产品,实现经济效益的提高。
(五) 公司投资情况
1、 对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
报告期内,公司无证券投资。
(2) 持有其他上市公司股权情况
报告期内,公司未持有其他上市公司股权
(3) 持有金融企业股权情况
报告期内,公司未持有金融企业股权
2、非金融类公司委托理财及衍生投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项
3、募集资金使用情况
本报告期内,公司无募集资金和前期募集资金使用到本期的情况。
4、公司全资子公司、孙公司的经营情况及业绩分析
公司名称 | 业务性质及主要产品或服务 | 注册资本
(万元) | 总资产
(万元) | 净资产
(万元) | 净利润
(万元) |
云南昆钢煤焦化有限公司 | 焦炭、煤气、蒸汽、余热发电、煤焦化工副产品的生产及销售 | 120000 | 583243.86 | 211395.23 | 5239 |
昆明焦化制气有限公司 | 煤化工;焦炭、煤气及化工副产品 | 45000 | 219473.70 | 741832.33 | 895.47 |
师宗煤焦化工有限公司 | 煤炭、焦炭、煤焦化工副产品生产、销售 | 60000.00 | 196375.98 | 34406.60 | -1668.28 |
云南昆钢燃气工程公司 | 燃气工程建筑施工、贸易 | 2659.16 | 22849.88 | 5088.38 | 249.67 |
师宗县金山煤矿有限责任公司 | 原煤开采、销售 | 2712.39 | 8860.78 | 615.92 | -391.23 |
师宗县五一煤矿有限责任公司 | 原煤开采、销售 | 11112.45 | 18107.41 | 6064.87 | -267.16 |
师宗县大舍煤矿有限责任公司 | 原煤开采、销售 | 3021.75 | 11678.53 | 2455.88 | 237.55 |
师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司 | 原煤开采、销售 | 10361.64 | 17529.02 | 7287.15 | -207.95 |
昆明宝象炭黑有限责任公司 | 炭黑生产销售 | 1000 | 2581.41 | 1014.59 | -40 |
5、重大非募集资金项目情况
报告期内,公司无投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资的重大项目。
3.2预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利,同比实现扭亏为盈。主要原因一是昆明市城市煤气价格调整,有效改善公司利润状况;其次是公司所收购的四个煤矿生产正常化后将产生盈利;三是孙公司师宗煤焦化工有限公司生产负荷提升后,同比将大幅减亏。
3.3 利润分配或资本公积金转增预案
报告期内,公司没有进行利润分配,也没有利用资本公积金转增股本。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 公司半年度财务报告未经审计。
4.2 财务报表合并范围情况
(1)鉴于公司收购昆钢控股持有的五一煤矿、大舍煤矿、金山煤矿、瓦鲁煤矿的100%股权的事项已完成。四个煤矿于2013年5月末办理了工商变更,故自2013年5月起将其纳入合并财务报表范围,并相应调整了合并财务报表的比较数据。
(2)公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资设立昆明宝象精细化工有限责任公司(暂定名)》的议案,新公司于2013年3月18日完成工商注册登记,核定名称为昆明宝象炭黑有限责任公司,注册资本为1000万元,该公司自2013年3月起纳入公司合并财务报表范围。
云南煤业能源股份有限公司
董事长: 张 鸿 鸣
2013年8月23日