一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	福成五丰	股票代码	６００９６５
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋宝贤	何 永
电话	０１０－６１５９５６０７	０３１６－３３１９００３转６０３
传真	０１０－６１５９５６１８	０１０－６１５９５６１８
电子信箱	ｓｏｎｇｂａｏｘｉａｎ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ	９７８３７２３４４＠ｑｑ．ｃｏｍ

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	６６７，９９９，９４１．８９	６５０，９４６，４８５．０３	２．６２
归属于上市公司股东的净资产	５２２，２２７，５８９．２６	４９３，０３３，３００．４３	５．９２
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	１０，５６０，３８３．４１	３１，８６７，７７５．３３	－６６．８６
营业收入	２９５，２８９，３３６．５９	２６２，９７７，２７７．７２	１２．２９
归属于上市公司股东的净利润	３１，９６１，８６０．６６	６，４５９，６８９．９４	３９４．７９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１４，３００，８３１．７８	２，１３７，５３７．２１	５６９．０３
加权平均净资产收益率（％）	６．２９	１．３１	增加４．９８个百分点
基本每股收益（元／股）	０．１１４３９３３	０．０２３１１９６	３９４．７９
稀释每股收益（元／股）	０．１１４３９３３	０．０２３１１９６	３９４．７９

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					４２，４２３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
三河福成投资有限公司	境内非国有法人		２７．６６	７７，２８７，４２１		０	无
华润五丰有限公司	境外法人		４．９９	１３，９７０，０６３		０	未知
尤利丰	境内自然人		１．６５	４，６１７，３８１		０	未知
刘凤宇	境内自然人		０．５６	１，５７１，２１９		０	未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		０．５４	１，５１５，０００		０	未知
杨玉红	境内自然人		０．５０	１，３８８，１２３		０	未知
贾巧玲	境内自然人		０．４３	１，２０５，２００		０	未知
刘敏	境内自然人		０．４１	１，１５４，１００		０	未知
张爽	境内自然人		０．３９	１，０７８，７６９		０	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		０．３６	１，０００，０５３		０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中三河福成投资有限公司与其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

３．１董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内， 公司重大资产重组全面启动。 根据重大资产重组管理办法及相关规定，公司重大资产重组正稳步推进，截止到本报告发布之日，公司重大资产重组的申请材料已经上报中国证监会。详细情况可查阅公司 ２０１３ 年１月１日 至２０１３年６月３０日公司刊登在上海证券交易所网站的公告。

报告期内，国内经济增长趋缓，新一届政府以＂稳增长、调结构＂为宏观调控的首要任务，经济下行压力较大。公司所处的肉牛养殖及屠宰加工业，面临原材料短缺、价格上扬幅度较大的不利局面，造成肉牛养殖及屠宰加工业营业收入和净利润与去年同期相比下滑明显。未来一段时间内肉牛养殖及屠宰加工行业优胜劣汰的竞争态势会进一步加剧。

报告期内，公司的食品加工业的营业收入和净利润与去年同期相比有较大增长，主要得益于公司近几年将食品深加工作为主打方向的产业布局，得益于公司从长远发展考虑立足主业发展相关产业的发展战略，得益于做好城市的后厨房，服务于大众企业定位。

报告期内，公司的奶牛养殖业在国家大力扶持民族产业的政策下，企业呈上升趋势，营业收入和净利润都有增长。

报告期内，公司的乳制品及工业处于止跌回升趋势，随着公司市场定位及销售战略的调整将逐步向好。

报告期内， 公司实现营业收入２９，５２８．９３万元，比去年同期增长１２．２９％；归属于上市公司所有者的净利润３，１９６．１９万元；扣除非经营性损益后归属于上市公司所有者的净利润为１，４３０．０８万元，比上一年同期增长５６９．０３％。

３．２主营业务分析

３．２．１财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	２９５，２８９，３３６．５９	２６２，９７７，２７７．７２	１２．２９
营业成本	２４８，８１８，８３２．８２	２３４，２９０，９１２．３３	６．２０
销售费用	１４，３９３，５７１．３９	１２，５０１，３１３．７３	１５．１４
管理费用	１０，７２５，０５４．９７	９，９６２，１０４．４５	７．６６
财务费用	３，４７６，３４７．４７	３，３７４，５１８．１９	３．０２
经营活动产生的现金流量净额	１０，５６０，３８３．４１	３１，８６７，７７５．３３	－６６．８６
投资活动产生的现金流量净额	５７，５９４，２９９．４５	－７，２１８，９１２．２８	７９７．８４
筹资活动产生的现金流量净额	－５５，９６４，８３３．６２	－２３，１９４，００４．０２	－１４１．２９

３．２．２其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

从２０１３年半年度公司的经营情况看，本年度的净利润比去年同期会有较大幅度增长，主要原因是：

１、传统产品销售规模增加、新产品市场逐步打开，公司营业收入比去年同期有所增加；

２、公司通过加大内控管理，降低了营业成本，使营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等主要财务指标较去年同期大幅度增长；

３、公司出售部分资产为公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润等主要财务指标较去年同期大幅度增长增加了份额。

（２） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司重大资产重组事项自２０１３年１月１６日停牌以来，经过中介机构的审计、评估、尽职调查等基础工作， ２０１３年４月３日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了重大资产重组预案， ２０１３年６月５日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过了重大资产重组方案，２０１３年６月２１日召开的公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过了该项议案，并于２０１３年６月２５日上报了证监会，２０１３年６月２８日公司收到了证监会的补正通知，截止到本报告发布之日，公司及标的资产的加审工作已经完成。至此，公司的重大资产重组的申请材料已经完成并上报至证监会。

３．３ 行业、产品或地区经营情况分析

３．３．１ 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
畜牧业	２８３，７５７，５５６．３９	２４０，９４３，１３７．７７	１５．０９	１２．１２	６．１４	增加４．７８个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
活牛	１７６，５００．００	１４８，０６３．８７	１６．１１	－９７．４３	－９７．７７	增加１２．７２个百分点
牛肉	１１３，２８１，６９６．３４	１０３，８０３，８５６．２５	８．３７	－４．８１	－６．１３	增加１．２９个百分点
羊肉	８，４９９，７０４．２３	６，７６９，１９７．３７	２０．３６	－１１．０５	－６．３４	减少４．００个百分点
肉制品	７７，８８３，９０５．７６	６１，９３２，７８９．００	２０．４８	８９．３７	６３．９３	增加１２．３４个百分点
牛奶	２３，２０７，７６６．９３	２０，０５８，１６８．０５	１３．５７	０．２１	８．７６	减少６．８０个百分点
小牛	４２６，９４０．００	７８，７９６．８０	８１．５４	３５７．１１		减少１８．４５个百分点
乳制品	３，６１３，８２５．６８	２，８６３，７６６．１６	２０．７６	２４．３６	１４．２０	增加７．０５个百分点
速食品	５６，６６７，２１７．４５	４５，２８８，５００．２７	２０．０８	３９．９３	２９．３９	增加６．５１个百分点
合计	２８３，７５７，５５６．３９	２４０，９４３，１３７．７７	１５．０９	１２．１２	６．１４	增加４．７８个百分点

３．３．２主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京地区	１５１，０９９，０３０．８４	－２２．１２
华北地区	１０２，００５，４４６．９７	１４１．２４
华东地区	２０，４５３，７５０．８３	５５２．７３
东北地区	９，０２１，７５８．３９	２２．９９
华南地区	１，１７７，５６９．３６	－７０．４８
合计	２８３，７５７，５５６．３９	１２．１２

３．４ 核心竞争力分析

１、专业的技术团队，质量上乘的品质

本公司牛肉及肉制品的生产加工汇集了国内专业技术人员和专家团队，从肉牛饲养的饲料配方、疫病防治、宰杀前的检验、排酸控制、产品分割、肉制品加工都有专业指导和十几年工作经历的人员上岗操作，确保公司的产品品质安全。

２、精诚打造的品牌，一流的售后服务

本公司的＂福成＂商标，从普通商标、著名商标、驰名商标是经过近三十年和一代人的精心维护，一步一步走过来的，一流的品质，一流的服务，倾注了一代人的心血，赢得了市场的信任。

３、优越的地理位置，高效的物流配送

本公司地处河北省三河市燕郊高新技术园区，距北京市中心地带３５公里，公司产品主要销往北京地区，北京市中心地带送货不超过３小时，优越的地理位置使公司产品能够在产品出厂后在最短的时间里送达客户，保持了产品品质。

３．５ 投资状况分析

３．５．１ 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

３．５．１．１委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

３．５．１．２委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３．５．２ 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３．５．３非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新车间			１９，２８０	２１７，５６９．００
乳制品新厂房			２，３５１，２１２．７０	２，３５１，２１２．７０
养牛场饲料厂房			２３０，７６９．０３	７７７，５０６．２３
污水工程（化粪池）			１，５００，０００．００	２，２５８，４４６．８０
牛棚改造			３３０，３５７．００	１，２９４，７３９．７０
保温槽改造			２１０，７０６．９０	２１０，７０６．９０
合计		／	４，６４２，３２５．６３	７，１１０，１８１．３３	／

３．６ 利润分配或资本公积金转增预案

３．６．１报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

２０１２年度利润分配方案于２０１３年３月２６日经公司第四届董事会第十五次会议拟定、２０１２年度股东大会于２０１２年４月１８日审议通过了该方案，公司将以２０１２年度末总股本２７９，４０３，２３７股为基数，向全体股东每１０股派现金红利０．３元（含税），合计分配现金红利８，３８２，０９７．１１元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不实施送股及资本公积金转增股本。

上述利润分配实施公告刊登于２０１３年５月２０日的上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报，并于２０１３年６月６日现金分红到账后实施完毕。

３．７其他披露事项

３．７．１董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长：李福成

河北福成五丰食品股份有限公司

２０１３年８月２日

股票代码：６００９６５ 股票简称：福成五丰 公告编号：２０１３—０３５

河北福成五丰食品股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（“公司”或“福成五丰”）第五届董事会第三次会议于２０１３年８月１日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长李福成主持，会议应出席董事七人，实际出席六人，董事蔺志军先生因外出未能参加本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

一、审议通过２０１３年半年度报告全文及正文；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《河北福成五丰食品股份有限公司备考合并审计报告》；

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。关联董事李福成、李高生回避表决。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券从业资格的北京永拓会计师事务所有限责任公司就本次发行股份购买资产事宜出具了京永审字（２０１３）第１１０１５号《河北福成五丰食品股份有限公司备考合并审计报告》。

三、审议通过《河北福成五丰食品股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》的议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求公司聘请的具有证券从业资格的北京永拓会计师事务所有限责任公司就本次发行股份购买资产事宜出具了京永专字（２０１３）第 ３１０５９ 号《河北福成五丰食品股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》。

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。关联董事李福成、李高生回避表决。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

２０１３年８月２日

股票代码：６００９６５ 股票简称：福成五丰 公告编号：２０１３—０３６

河北福成五丰食品股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（“公司”或“福成五丰”）第五届监事会第三次会议于２０１３年８月１日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席赵文智主持，会议应出席监事５人，实际出席５人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的监事经审议，通过以下议案：

一、审议通过２０１３年半年度报告全文及正文；

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议监事会对２０１３年半年度报告的书面审核意见；

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《河北福成五丰食品股份有限公司备考合并审计报告》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券从业资格的北京永拓会计师事务所有限责任公司就本次发行股份购买资产事宜出具了京永审字（２０１３）第１１０１５号《河北福成五丰食品股份有限公司备考合并审计报告》。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过《河北福成五丰食品股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》的议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求公司聘请的具有证券从业资格的北京永拓会计师事务所有限责任公司就本次发行股份购买资产事宜出具了京永专字（２０１３）第 ３１０５９ 号《河北福成五丰食品股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

监事会

２０１３年８月２日