本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、目前，本公司正在与广州市海捷计算机科技有限公司（以下简称“海捷科技”）商谈获得其控股权的事宜。

根据协商情况，本公司拟合计出资１２７５万元人民币对海捷科技增资扩股，增资扩股事项完成后，海捷科技注册资本将从５００万元人民币增加至１０００万元人民币，本公司的持股比例为５１％。

２、截至本公告披露日，对海捷科技增资扩股事项正在积极推进过程中，尚未提交本公司董事会审议。

３、本次投资不需经本公司股东大会批准、不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

１、海捷科技公司基本情况

海捷科技公司成立于２００２年，是一家专门从事商业智能领域（ＢＩ）、数据仓库领域、数据库领域的专业咨询、项目实施、软件开发、系统集成的专业软件公司。公司自成立以来，致力于为金融、电信、快速消费品等行业提供专业行业解决方案和全面的项目管理与实施。

注册资本：５００．００万元

企业住址：广州市天河区天河科技园科韵路１８号５０１房

企业法人：刘晓军

经营范围：研究、开发、销售：计算机软硬件；技术开发：计算机网络系统、计算机综合布线系统；计算机系统集成；计算机技术服务；销售：计算机配件及耗材、办公用品。

２、海捷科技目前股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（％）
１	刘晓军	４２０．００	８４％
２	吴映炜	８０．００	１６％
合 计		５００．００	１００％

３、主要财务数据

根据中瑞岳华会计师事务所２０１３年２月２５日出具的《广州市海捷计算机科技有限公司审计报告》（中瑞岳华云南审字［２０１３］第 １４８ 号）显示，截至２０１２年１２月３１日，海捷科技总资产７２２．１３万元，其中：货币资金２５２．１８万元，应收账款１１４．５７万元，其他应收款１８３．３３万元，存货１３５．６９万元，固定资产净值１９．０８万元；总负债１６４．４３万元；所有者权益５５７．７０万元，其中实收资本５００．００万元，盈余公积５．７７万元，累计未分配利润５１．９３万元。

截至２０１２年１２月３１日，海捷科技主要财务数据： 单位：万元

科 目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
总资产	７２２．１３	６４２．４９	２９２．００
总负债	１６４．４３	１４８．５９	２５７．００
净资产	５５７．７０	４９３．９０	３５．００
营业收入	１，２５６．７６	７０３．８２	６６３．００
利润总额	７１．５８	３．４６	２０４．００
净利润	６３．８０	－０．１０	１８４．００

说明：表中２０１１－２０１２年的数据来自《广州市海捷计算机科技有限公司审计报告》（中瑞岳华云南审字［２０１３］第 １４８ 号），２０１０年的财务数据来自海捷科技提供的商业计划书。

４、出资方式

根据海捷科技的审计报告及与海捷科技的协商，本公司拟合计出资现金１２７５万元人民币对其增资扩股，增资扩股事项完成后，海捷科技注册资本将从５００万元人民币增加至１０００万元人民币，本公司的持股比例为５１％。

资金来源：本公司自有资金

三、对外投资合同的主要内容

１、本公司拟合计出资１２７５万元人民币对海捷科技增资扩股，增资扩股事项完成后，海捷科技注册资本将从５００万元人民币增加至１０００万元人民币，本公司的持股比例为５１％。

２、支付方式：现金支付

３、标的公司董事会和管理人员的组成安排：根据沟通协商情况，增资扩股完成后，海捷科技的董事会设置５个席位，本公司３席，海捷科技原有股东２席。

４、本次对海捷科技增资扩股事项将在各方充分协商一致的基础上，并经各方获得董事会或股东会审议批准的条件下，方可签署相关协议及操作执行。

四、对外投资的目的和对公司的影响

１、海捷在近十年的发展历程中，在金融、电信、快速消费品等行业形成了一定的行业解决方案与实施服务服务队伍，成功为中国移动总部、广东省移动、中国农业银行、安利中国、鹏华基金等多个行业户提供了商业智能解决方案及服务，形成了一定的行业解决方案与实施服务服务队伍，具备一定的客户认可度，与本公司现有的业务具有一定的互补性。

２、通过整合海捷科技在ＴＤ数据仓库方面的知识体系及本公司在金融业务建模方面的经验，可在高端咨询规划方面形成一定的优势组合；在实施资源方面，双方实施团队的互补有利于形成更大的资源池，能够更方便的协调、组织资源。

３、在非金融领域，本公司可以在海捷科技已建立的客户关系上进行应用系统的拓展开发，将南天一些泛金融的解决方案逐步推广出去，形成新的业务领域拓展。

４、增资扩股事项完成后，海捷科技将成为本公司的控股子公司，纳入本公司合并会计报表范围之内。

五、其他

１、因本次增资扩股事项正在协商过程中，尚未签署正式协议，本公司最终投资金额、投资方式等情况尚具有不确定性。

２、本公司将在本公告披露后，及时披露对外投资的审议批准、协议签署和其他进展或变化，严格履行持续性信息披露义务。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一三年八月一日