１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	海得控制
股票代码	００２１８４
股票上市交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴秋农	林南
联系地址	上海市闵行区新骏环路７７７号	上海市闵行区新骏环路７７７号
电话	０２１－６０５７２９９０	０２１－６０５７２９９０
传真	０２１－６０５７２９９０	０２１－６０５７２９９０
电子信箱	ｗｕｑｎ＠ｈｉｔｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｎｎ＠ｈｉｔｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	５５９，２６０，５２３．２７	５２７，３１６，５６４．３９	６．０６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－９，６１３，９９０．６５	－１６，８８９，００３．３６	４３．０８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１１，６９５，８７２．６９	－１９，１２４，５３５．９３	３８．８４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１０，２０１，５７３．８０	－２９，３８９，４３６．５３	６５．２９％
基本每股收益（元／股）	－０．０４３７	－０．０７６８	４３．１％
稀释每股收益（元／股）	－０．０４３７	－０．０７６８	４３．１％
加权平均净资产收益率（％）	－１．３５％	－２．３６％	１．０１％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，２６６，９３１，７３３．１９	１，２３６，４０７，７５９．１４	２．４７％
归属于上市公司股东的净资产（元）	６９４，８８３，４４９．４２	７１５，４９７，４４０．０７	－２．８８％

（２）前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		１５，８４８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
许泓	境内自然人		２３．５９％	５１，８９４，９４０	０	－	－
郭孟榕	境内自然人		２１．５１％	４７，３１１，７９４	０	－	－
赵大砥	境内自然人		５．２０％	１１，４４９，５０２	０	－	－
何勤奋	境内自然人		４．７５％	１０，４４４，９０１	０	－	－
上海景海国际贸易有限公司	境内非国有法人		３．４１％	７，５００，０００	０	－	－
劳红为	境内自然人		１．３４％	２，９３９，７３８	０	－	－
许志汉	境内自然人		１．３４％	２，９３９，７３８	０	－	－
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		１．２４％	２，７３５，１７１	０	－	－
许百花	境内自然人		１％	２，１９１，０００	０	－	－
吴焕群	境内自然人		０．７７％	１，６９０，０００	０	－	－
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前十名股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关系，其他股东之间不存在关联关系或一致行动的关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内，国内经济形势受２０１２年宏观经济调控、投资增速放缓等诸多因素影响，经济增长的回升依然面临内生动力不足的挑战。传统制造业受国内外需求不足影响，面临产能过剩、转型升级的压力；部分战略性新兴产业在结构调整和技术升级等方面仍需大量投资，实体经济仍将面临资金短缺、利润下降和发展动力不足等问题。另一方面，融资结算等财务费用增加、人力资源成本上升、研发费用的不断投入加剧了公司经营成本不断上升。

面对上述困难及不利因素，公司在董事会的领导下，坚持“协同、聚焦”的既定发展战略，根据公司实际情况，结合转型发展要求，深化调整公司业务增长方式，加强公司内部管理体系建设，进一步优化公司资源配置；同时继续完善和提高研发产品的功能及性能，加快研发产品系列化、产业化、市场化进程，以克服宏观经济政策引致的市场风险以及经营成本上行的压力，力争尽快走出业绩低谷，顺利渡过公司业务转型的困难阶段。

主营业务分析

公司的主营业务是工业电气产品分销业务和系统集成业务（包括公司自主研发产品）， 主要产品业务类别和客户市场如下表：

	本报告期	上年同期	同比增减（％）
营业收入	５５９，２６０，５２３．２７	５２７，３１６，５６４．３９	６．０６％
营业成本	４６１，０６５，１６０．４４	４３８，７４７，５９８．７０	５．０９％
销售费用	４０，００１，８６９．３１	３８，３９７，２３６．１６	４．１８％
管理费用	５３，７５７，９３１．１０	６０，６１１，６９２．０５	－１１．３１％
财务费用	６，２１０，３１３．９３	３，３３６，４７５．０３	８６．１３％
所得税费用	１，５８５，５８０．０４	－８７０，２８５．６０	２８２．１９％
研发投入	２３，０８０，７６６．９０	２１，９２６，６７３．０１	５．２６％
经营活动产生的现金流量净额	－１０，２０１，５７３．８０	－２９，３８９，４３６．５３	６５．２９％
投资活动产生的现金流量净额	－１５，０４６，５８４．６７	－８，４４０，８６０．７１	－７８．２６％
筹资活动产生的现金流量净额	－４，６２２，７３８．０２	－３４，４６４，６２３．６０	８６．５９％
现金及现金等价物净增加额	－３０，１９０，４７５．１６	－７２，３７４，８３５．９０	５８．２９％

公司工业电气产品分销业务主要是为机械设备制造行业ＯＥＭ用户和电力、交通、市政等项目市场的成套商与集成商用户提供电气与自动化产品的配套与服务。

报告期内，工业自动化行业的形势虽略好于２０１２年，行业需求有所回暖，但制造产业过剩将在一定程度上压制传统制造业尤其是机械设备制造业ＯＥＭ市场的发展。纺织机械、机床、起重机械、注塑机械等行业仍处于低谷，这也直接影响到了电气自动化产品的采购需求。受此影响，公司工业电气产品分销业务较去年同期略有增长。

公司系统集成业务主要包括工业自动化及通讯集成业务，自主研发生产的大功率电力电子产品和工业自动化及通讯产品业务等。其中，工业自动化及通讯集成业务主要为交通、港口、电力、冶金、矿产、石化等项目市场客户提供工业控制、传动、通讯、生产与管理信息等方面的系统设计、系统成套与设备集成，通过对行业控制需求的把握和行业生产工艺的研究，提供应用系统解决方案。报告期内，由于国内经济结构调整和投资增速减缓，上述项目型行业市场需求依然没有打开，行业波动及分化较为明显。报告期内，该类业务收入与去年同期有一定的增长，但鉴于实施成本、结算成本等因素的影响，毛利较去年略有下降。

公司大功率电力电子产品业务主要是风电风机变流器产品销售。风电市场在经历了２０１１年之前高速增长后，行业发展暴露出盲目扩张的弊端，装机容量呈下降趋势。针对风电风机变流器产品国外品牌占绝对市场优势的状况，公司自２００９年开始，持续对风机变流器产品研发进行投入，相关技术得到不断积累，产品系列日趋完善，产品性能不断提高。拥有完全自主知识产权的变流器产品由样机到小批量试用到实现产品批量化销售，项目业绩不断积累，产品可靠性不断得到验证，并越来越被市场认可。２０１３年上半年该类业务的销售合同签订额明显高于往年，由于该业务生产制造和装机调试验收等执行周期较长，所以销售收入较去年同期未有较大增长，但年内销售收入较去年有望大幅提高。

公司工业控制及通讯产品业务，主要应用于医药机械、光伏和ＬＥＤ设备、中央空调等行业的设备控制、监控及生产信息管理。公司通过总结和研究相关行业的应用经验和生产工艺，自主研究和开发了ＮｅｔＳＣＡＤＡ系列监控组态软件、ＭＥＳ软件、工业平板电脑、ｅ－ＣＯＮＴＲＯＬ可编程序控制器（ＰＬＣ）等产品。通过提供“客户化开发”和针对性的设备控制解决方案，对目标行业进行市场开发和推广。通过提高设备智能化、生产制程信息化，帮助用户提高设备能级和生产效率、优化生产流程和生产管理、节能降耗。报告期内，上述产品继续在制药机械和ＬＥＤ设备行业，通过持续的市场投入，不断开发和积累客户数量，建立行业应用业绩；随着国家分布式能源政策的出台，将对太阳能光伏产业产生深远影响，光伏设备行业有望复苏，从而改善该业务去年在该行业的收入窘境。公司工业控制及通讯产品销售业务的增长将帮助公司提高业务盈利能力。

综上分析，报告期内，公司主营业务收入同比上升约６％，毛利率同期对比略有上升。

单位：元

业务类别		主要产品描述	主要客户市场
工业电气产品分销业务		ＡＢＢ，施耐德，西门子，欧姆龙等	机械设备配套，项目配套
系统集成业务	工业自动化及通讯集成	工业控制与传动集成，工业通讯及网络集成	交通，矿山，电力，港口，化工
	大功率电力电子产品	风电变流器，大功率电源，整流回馈装置	风力发电设备，节能环保
	工业自动化及通讯产品	ＰＬＣ，工业平板，控制软件，	制药机械，光伏及ＬＥＤ设备等
		工业以太网交换机，高可靠性冗余服务器等

报告期内财务费用及所得税费用，经营活动产生、投资活动产生、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动幅度超过３０％。

财务费用的增加主要是票据贴现金额增加引起贴现利息支出增加所致。

所得税费用主要由于子公司营业利润增加导致本期所得税费用增加。

经营活动产生的现金流量净额增加主要是应收票据贴现增加导致经营活动产生的现金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期内资本化支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公司实施现金分红及票据保证金增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕全年经营计划，开展各项经营管理工作：

公司开始建立战略人力资源管理体系，包括建立人才选拔、培训、考核等的科学机制，强化员工的文化价值观，在提高全体员工业务素质的同时确保了关键技术岗位和管理岗位的人才需求，为公司实现全年经营计划提供了稳定的人力资源保障。

公司针对工业电气产品分销等成熟业务严格执行动态的预决算管理和资金管理体系，加强信用评估管理和库存管理；针对大功率电力电子等新业务加大资金投入，保证公司生产经营的具体落实，为公司实现全年经营计划提供了有效的资金支持；公司结合业务特点综合运作及合理安排流动资金，有效提高资金的周转效率。

公司进一步强化研发管理流程，提高研发效率，优化产品设计，降低产品成本；同时完善和提升公司的质量管理体系，通过供应链和研发质量的管理控制，确保产品的质量稳定，降低质量风险，为公司实现全年经营计划提供了强有力的技术后援。

公司着手整合核心资源，重新梳理组织结构，优化设计业务流程，以细分行业和重点客户为重心，在保持公司既有业务客户群体的基础上，进一步推动大功率电力电子产品、工业自动化产品等自主研发产品的市场化进程，为公司实现全年经营计划提供了积极的市场助力。

报告期内，公司实现营业收入５５，９２６．０５万元；营业利润实现－８１０．８５万元；归属于上市公司股东的净利润为－９６１．４０万元。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
分行业
机械设备	１９２，１０４，７４６．６４	１６１，１５９，７７２．９５	１６．１１％	４．４４％	－１．２６％	４．８４％
市政交通	９６，０５８，０９３．９５	７９，９５１，０２３．８２	１６．７７％	１２．４８％	１８．０９％	－３．９６％
电力	８２，９４２，２３５．９０	６８，２０８，７８７．５９	１７．７６％	－１５．３１％	－１１．６３％	－３．４３％
冶金矿产	３７，１４７，５３０．１５	３２，６１０，１９３．２１	１２．２１％	－５．８６％	６．３６％	－１０．０８％
其他	１５０，０３６，６１５．６０	１１９，１３５，３８２．８７	２０．６０％	２５．６８％	１９．１５％	４．３５％
分产品
产品分销业务	３２４，００７，１５１．３０	２８２，３２８，９３３．０７	１２．８６％	６．００％	２．５７％	２．９１％
系统集成业务	２３４，２８２，０７０．９４	１７８，７３６，２２７．３７	２３．７１％	６．２７％	９．３３％	－２．１３％
分地区
东北地区	１３，７６１，５９５．９７	１１，８３１，７６２．９９	１４．０２％	１２．７０％	８．２７％	３．５２％
华北地区	３１，６７５，２１７．０８	２０，８８５，３１３．０４	３４．０６％	－１５．９４％	－２１．７０％	４．８５％
华东地区	４１０，６０８，８６８．８０	３４１，５６１，７１４．３９	１６．８２％	３．９４％	２．２７％	１．３６％
华中地区	４２，１６５，３１２．２４	３５，９１７，８５４．９６	１４．８２％	３２．５９％	２４．２０％	５．７６％
华南地区	１４，３８９，５４１．６２	１２，５６７，００３．６９	１２．６７％	－２０．２７％	－１９．６４％	－０．６８％
西南地区	２０，２３７，７６５．２７	１６，２０３，３１５．０５	１９．９４％	－２２．２４％	－１４．４８％	－７．２７％
西北地区	６，５５４，９２２．８４	５，４８０，６６２．８４	１６．３９％	３１．０９％	６１．９０％	－１５．９１％
国外客户（出口）	１８，８９５，９９８．４２	１６，６１７，５３３．４８	１２．０６％	５８５４．７６％	６２８５．４２％	－５．９３％

核心竞争力分析

公司是工业信息自动化、电力电子领域最具竞争力的本土企业之一。公司主要为机械制造、交通、电力等行业提供自动化、信息化控制设备、软件和电力电子等产品，以及系统的解决方案和相关的技术服务。公司通过对资源的充分利用和有效整合形成了公司独有的、支撑公司保持持续竞争优势的能力。

１、技术优势

公司自成立以来，一直专注于工业自动化领域的应用研究和系统集成，是上海市高新技术企业和上海市企业技术中心、“中国电气工业创新力十强”企业。公司自主研发的产品：ＮｅｔＳＣＡＤＡ系列监控组态软件所有呈现给用户的内容都可以二次开发，良好的设计界面，能够很大程度上减少了监控组态开发的工作量；ｅ－ＣＯＮＴＲＯＬ可编程序控制器（ＰＬＣ）凭借公司在自动化领域丰富的应用经验和专有技术，在整体式专用控制器系列产品的技术基础上，将顺序、过程、信息、运动四种类型的自动化控制技术设计于同一系统，产品具有高速处理、高分辨精度和高通信能力的特点；风电变流器系列产品在国内拥有多项领先技术，是国内第一家获得低压穿越认证证书的变流器制造商、在风电行业新国标发布实施后，又成为国内第一家突破低压穿越５０ｍｓ发无功时间的变流器制造商；整流回馈装置ＡＦＥ是国内率先获得市场成功应用的节能降耗产品。截止报告期末，累计已获得或正在申请的专利１５５项，其中发明专利２５项、实用新型专利１１８项、外观专利１２项，随着这些具备完全自主知识产权产品、技术及成果的不断成熟与应用，形成公司核心技术优势。

２、解决方案优势

工业制造领域由于行业特点及生产加工工艺的差异性，其对自动化控制产品性能及控制方案也有针对性的要求，公司在自动化领域有多年的行业系统集成经验，结合自主研发的大功率电力电子和工业自动化及通讯产品与技术，可以给用户提供多产品组合解决方案和整体解决方案，并为细分行业市场的价值客户提供定制化的解决方案；从而给用户提供方案增值能力，逐步建立起公司“以客户为中心”的业务体系。

３、销售和服务网络优势

公司在全国１６省２６个市拥有２３家分子公司及１３个办事处，初步建立起覆盖全国主要市场的销售和服务网络，能够为客户提供及时的产品技术销售和本地化服务能力，建立起优质服务品牌。

４、成本优势

公司从事工业电气自动化产品分销业务，同工业自动化领域国际著名品牌供应商建立了长期深入合作关系，使公司在系统集成和自主产品的物料采购方面具备采购价格优势。另一方面，公司通过不断提高的系统及产品优化设计能力，使得在保证向客户提供高性价比的系统和产品的前提下降低成本，提高了公司的成本竞争能力。

投资状况分析

１、对外股权投资情况

（１）对外投资情况

报告期内，经公司董事长审批，公司与另一股东方吉林省新能源投资有限公司进行协商，对吉林海得新能源科技有限公司进行减资。

吉林海得注册资本为人民币１０００万元，实收资本为人民币２００万元，其中本公司以货币形式出资人民币１８０万元，持股比例９０％。减资后，吉林海得注册资本由人民币１０００万元调整至人民币２００万元，实收资本为人民币２００万元。公司以货币形式出资人民币１８０万元，持股比例为９０％。

（２）持有金融企业股权情况

报告期内，公司无持有金融企业股权情况。

（３）证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况，无持有其他上市公司股权情况。

２、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（１）委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

（２）衍生品投资情况

报告期内，公司无衍生品投资情况。

（３）委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款情况。

３、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

４、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

（１）海得电气科技有限公司

公司名称	海得电气科技有限公司
公司类型	子公司
所处行业	电气控制及自动化行业
主要产品或服务	工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务。
注册资本	７，０００万元
主要财务数据	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
	３５７，１５３，８９５．７８	２１１，６４２，８０３．４５	３５０，６４８，３２８．７７	７，５０４，３０７．５０	６，２１０，６４２．３３

（２）浙江海得成套设备制造有限公司

公司名称	浙江海得成套设备制造有限公司
公司类型	子公司
所处行业	自动化行业
主要产品或服务	工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务。
注册资本	５，５００万元
主要财务数据	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
	１８４，０９４，０１３．６３	４７，１５６，９８７．２２	７７，９５３，３７６．８８	－１，４０３，８３４．４３	－１，４０４，７６７．６９

（３）上海海得自动化控制软件有限公司

公司名称	上海海得自动化控制软件有限公司
公司类型	子公司
所处行业	自动化软件行业
主要产品或服务	软件开发，工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介、机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售。
注册资本	２００万元
主要财务数据	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
	２７，９５８，１１９．６２	１６，７１１，４７９．３５	２０，１０３，６４４．０８	１，３８８，８０７．０８	１，３８８，８０７．０８

（４）浙江海得新能源有限公司

公司名称	浙江海得新能源有限公司
公司类型	子公司
所处行业	电力电子行业
主要产品或服务	新能源工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售。
注册资本	３，３１０万元
主要财务数据	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
	１４４，５９８，４９３．１７	－１０，８８３，２０２．７５	１８，３８６，０９２．６５	－５，１８８，３９７．５０	－５，０５７，６６５．０５

５、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目情况。

对２０１３年１－９月经营业绩的预计

２０１３年１－９月预计的经营业绩情况：

与上年同期相比扭亏为盈

２０１３年１－９月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	５０	至	５５０
２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润（万元）	－１７９６．９８
业绩变动的原因说明	随着公司对大功率电力电子产品和工业自动化及通讯产品的不断投入和市场开拓，报告期内签约订单的增加，公司预计２０１３年第三季度报告的经营业绩将持续上升，并比去年同期有较大幅度的增加。

董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司２０１３年半年度报告未经会计师事务所审计。

董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

公司２０１２年度财务报告未出现被会计师事务所出具非标准审计报告的情况。

公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

２０１３年４月２２日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》：本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以截止２０１２年１２月３１日的总股本２２０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．５元（含税），即每１股派发现金０．０５元（含税）。上述利润分配方案共计分配现金股利１１，０００，０００元，剩余未分配利润留待后续分配。

２０１３年５月１５日召开的公司２０１２年度股东大会审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》。

２０１３年６月２０日对外披露《公司２０１２年度权益分派实施公告》，并于２０１３年６月２７日派发现金红利。

报告期内，公司利润分配预案的制定及实施符合《公司章程》等的相关规定，充分保护了广大投资者的合法权益。

本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

本报告期，公司无利润分配或资本公积金转增股本预案。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０５月３０日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利证券有限公司（日本）、 交银施罗德基金管理有限公司（日本）、Ｆｉｎｎｏ Ｗａｖｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ（日本）	公司经营情况及业务模式

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无变化

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

上海海得控制系统股份有限公司

董事长：许泓

２０１３年７月３１日

　证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１３－０２４