一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	宏发股份	股票代码	６００８８５
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林旦旦	章晓琴
电话	０５９２－６１０６６８８	０５９２－６１９６７６８
传真	０５９２－６１０６６７８	０５９２－６１０６６７８
电子信箱	ｚｑｂ＠ｈｏｎｇｆａ．ｃｏｍ	ｚｑｂ＠ｈｏｎｇｆａ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	３，１７３，５８９，７４３．２８	２，９６１，９０１，６８０．８２	７．１５
归属于上市公司股东的净资产	１，２２６，３９４，９４３．２９	１，１１７，７９７，８７５．２２	９．７２
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	１９９，７１７，８０６．４９	１５８，１８５，１９２．２２	２６．２６
营业收入	１，６７４，８９５，３９９．２７	１，４３７，２６２，１７７．９３	１６．５３
归属于上市公司股东的净利润	１３６，７６５，０８０．１９	１０５，６０７，１７４．１６	２９．５０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１２７，９０５，３４０．００	９７，３１８，２２９．４３	３１．４３
加权平均净资产收益率（％）	１１．６０	８．８２	增加２．７８个百分点
基本每股收益（元／股）	０．２９	０．３３	－１２．１２
稀释每股收益（元／股）	０．２９	０．３３	－１２．１２

注１：报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期下降１２．１２％，主要是因为公司于２０１２年１０月完成重大资产重组，形成反向收购，上年同期计算基本每股收益、稀释每股收益的股本基数为３２２，８９５，４６５股，报告期内公司股本总数已经增至４７６，６３９，２３７股。

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					１４，８４３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门有格投资有限公司	境内非国有法人		３８．３１	１８２，５８１，４４９		１８２，５８１，４４９
联发集团有限公司	境内非国有法人		１８．５７	８８，５１９，０８９		８８，５１９，０８９
江西省电子集团有限公司	境内非国有法人		１０．８７	５１，７９４，９２７		５１，７９４，９２７
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人		１．５０	７，１６５，２４０
山东力诺新材料有限公司	境内非国有法人		１．１５	５，４７１，９８０
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人		０．７８	３，７０９，４００
中江国际信托股份有限公司－金狮１１０号资金信托合同	境内非国有法人		０．７３	３，４６９，１９６
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人		０．６１	２，８８８，８５９
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		０．５６	２，６８０，５８８
陈士英	境内自然人		０．５３	２，５３７，４０１
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户为约定回购力诺集团股份有限公司持有３，７０９，４００股，力诺集团股份有限公司持有山东力诺新材料有限公司９９．２２％的股权，双方存在关联关系，除此之外，公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚决贯彻年初制定的经营计划，狠抓产品质量，加大市场开拓力度，依靠自动化装备提高劳动生产率。在国内外复杂、困难的经营环境下，公司依然取得了良好的经营成果。

报告期内，公司实现营业收入１，６７４，８９５，３９９．２７元，较上年同期增长１６．５３％，实现归属于上市公司股东的净利润１３６，７６５，０８０．１９元，较上年同期增长２９．５％。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
继电器	１，５９６，４２３，７１５．５２	１，０７８，７１１，５９０．６８	３２．４３	１４．８１	１１．６２	增加１．９３个百分点

营业收入变动原因说明：报告期内，公司营业收入增长的主要原因是汽车、通用、通讯、工控继电器等主要产品销售增长。

营业成本变动原因说明：报告期内，公司营业成本增长的主要原因是销售收入增加导致。

销售费用变动原因说明：报告期内，公司销售费用略有增加，主要原因是销售收入增加导致。

管理费用变动原因说明：报告期内，公司管理费用增加的主要原因是人工成本增加和技术研发投入增加。

财务费用变动原因说明：报告期内，公司财务费用减少的主要原因是借款额减少且银行贷款利率下降，以及欧元汇率同比升高，汇兑损失减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是销售收入增长，利润增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是购买宏美３０％股权支出６３８１万元，以及增加部分技改投入。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司现金状况较好，继续偿还部分银行贷款。

研发支出变动原因说明：报告期内，公司研发支出增加的主要原因是公司加大新品研发投入。

２、 其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

（２） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

２０１２年１２月２８日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了非公开发行Ａ股股票方案等议案，拟募集资金对厦门宏发进行增资，由厦门宏发及其子公司实施高压直流继电器与电表组件产业化项目、低压电器技改扩能及产业化项目、高性能继电器技改扩能及产业化项目、继电器研发能力及精密零部件配套能力升级改造项目等募集资金投资项目。

２０１３年３月２２日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了非公开发行Ａ股票方案的补充议案。

２０１３年４月１２日，公司召开２０１２年年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了关于非公开发行Ａ股股票方案等议案。

目前我司非公开发行Ａ股股票事项在反馈回复阶段。

（３） 经营计划进展说明

报告期内，为面对复杂、困难的经济形势和艰巨挑战，公司紧紧围绕 ＂抓质量，促增量，保效益＂的指导思想，坚持＂以不变应万变＂的方针，扎实练好内功，继续强化公司的核心竞争力，努力做好以下四个方面的工作：

１、狠抓质量，努力实现＂翻越门槛＂的目标。

通过强化产品开发设计、材料采购以及生产环节全过程的质量控制，公司产品实物质量水平有明显的提高，客户端产品不良率大幅下降。

２、开源节流，增收节支，确保完成全年利润目标。

（１）加强市场开拓力度，努力实现收入增长，报告期内营业收入较上年同期增长１６．５％。

（２）进一步提升精细化管理水平，通过加强管理，节约开支，各项费用均控制在合理范围内。

３、贯彻１６字管理方针，实施总部经济管理模式。

报告期内，公司坚定贯彻＂统一规划，强化集中，纵横结合，分块实施＂的管理方针，全面推进总部管理模式，强化总部经济，进一步推进公司管理模式化、制度化，从而形成核心竞争力的合力，促进公司持续良好的发展。

４、继续提升劳动生产效率。

报告期内，公司投入６９６１万元用于技改和自动化投入，并通过科学管理，劳动生产效率稳步提高。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
通用继电器	７７２，４４５，６４７．１４	５３１，４１１，７２１．８０	３１．２０	２０．３５	１０．７７	增加５．９５个百分点
通讯继电器	６７，０６９，９７４．６０	３９，２００，７８４．５６	４１．５５	２２．５６	７．１７	增加８．３９个百分点
电力继电器	３４２，５５９，０３５．３６	２１８，１７９，９８９．７３	３６．３１	－９．９３	－１３．０３	增加２．２８个百分点
汽车继电器	１８４，６５７，８８６．６０	１３０，５８７，２４１．９０	２９．２８	２４．７４	２５．３８	减少０．３６个百分点
其他	２２９，６９１，１７１．８２	１５９，３３１，８５２．６９	３０．６３	３８．７３	６７．５８	减少１１．９４个百分点
合计	１，５９６，４２３，７１５．５２	１，０７８，７１１，５９０．６８	３２．４３	１４．８１	１１．６２	增加１．９３个百分点

	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，６７４，８９５，３９９．２７	１，４３７，２６２，１７７．９３	１６．５３
营业成本	１，１４７，７３４，６８７．３８	１，００４，９４０，７３７．７３	１４．２１
销售费用	５７，７５０，０３９．５５	５５，０３２，７７３．２８	４．９４
管理费用	１９１，６７０，０６７．４５	１５０，７６８，８１９．５６	２７．１３
财务费用	２５，７５５，７３２．３１	４３，２９５，１３３．２１	－４０．５１
经营活动产生的现金流量净额	１９９，７１７，８０６．４９	１５８，１８５，１９２．２２	２６．２６
投资活动产生的现金流量净额	－１１３，２８２，４８７．４５	－５３，６３９，８６７．９４	－１１１．１９
筹资活动产生的现金流量净额	－７７，９３５，３２０．３３	－２５８，２７７，６５４．４１	６９．８２
研发支出	６９，４６０，７０８．１８	４９，１８３，９６１．２１	４１．２３

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国外	７５１，７１９，８３４．６８	６．９７
国内	８４４，７０３，８８０．８４	２２．８３

（三） 核心竞争力分析

公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力：

１、优秀的企业文化。公司在发展过程中始终坚持＂不断进取，永不满足＂的企业精神，＂市场为导向，以质取胜＂的经营方针以及＂以人为本、共同奋斗、共享发展成果＂的管理理念。造就一支稳定和优秀的员工队伍。

２、高水平的技术研发队伍。多年来，公司已经建立了一支优秀的研发技术队伍，是国内唯一设立博士后工作站、院士工作站的继电器企业，先后主持或参与制订了多项继电器国家标准或行业标准。

３、先进的模具设计、制造以及精密零件制造能力。保证了公司中高端继电器产品的研发、生产能力。

４、先进的继电器自动化设备设计制造能力。确实提高公司人均生产效率及保证公司产品质量的一致性、稳定性。

５、先进和完备的产品实验室。公司技术中心为＂国家认定企业技术中心＂，为德国ＶＤＥ检测中心元器件行业全球唯一战略合作伙伴，具备一流的实验及检测能力。

（四） 投资状况分析

１、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

２、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３、 主要子公司、参股公司分析

报告期内，公司主要经营业绩来源于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司：

（１）企业名称：厦门宏发电声股份有限公司

（２）住所：厦门集美北部工业区孙坂南路９１－１０１号

（３）法定代表人：郭满金

（４）注册资本：人民币３７２，７５０，０００元

（５）成立日期：１９９７年４月３０日

（６）营业执照注册号：３５０２００１００００４２８２

（７）组织机构代码号：１５４９８５１２－１

（８）税务登记证号码：３５０２０４１５４９８５１２１

（９）经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生产和销售机电产品、机械设备。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以工商登记机关核准为准）

２０１３年上半年度主要财务数据和指标 单位：元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	１，６７４，８９５，３９９．２７	１，４３７，２６２，１７７．９３	１６．５３％
营业利润	２３３，５２０，３４２．２９	１７３，５２９，１４８．５８	３４．５７％
归属于母公司股东的净利润	１９０，１３８，５５５．３６	１４０，７９０，７９３．４４	３５．０５％
项 目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总 资 产	３，１６６，８５６，１５１．２８	２，９６６，６３８，１０５．４８	６．７５％
归属于母公司股东的净资产	１，６３２，４４０，０１４．５３	１，５０９，８５３，８０１．６９	８．１２％

４、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

（一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司第七届第六次会议董事会、２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的的议案》，为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，修改公司章程关于利润分配的相关条款，具体修改内容２０１３年６月１９日披露于上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

三、 其他披露事项

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（一）纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司及其纳入合并范围的原因

１、厦门宏发公司持有北京宏发３４％的股份，但本公司在其董事会中持有过半表决权，因此本公司将其纳入合并范围。

２、２０１３年６月厦门宏发对四川科技货币出资７５０．００万元，占注册资本的７５．００％；厦门宏发美电子有限公司货币出资２５０．００万元，占注册资本的２５．００％。

（二）合并商誉的处理

根据企业会计准则讲解（２０１０）关于不构成业务的反向购买的相关规定。法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行合并，企业合并成本大于合并中取得的本公司可辨认净资产公允价值的份额形成的合并差额，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或计入当期损益。本公司因此不确认商誉，根据权益性交易的原则调整了资本公积。

董事长： 郭满金

宏发科技股份有限公司

２０１３年７月３１日

证券代码：６００８８５ 证券简称：宏发股份 编 号：临２０１３—０２１

宏发科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年７月１５日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于２０１３年７月２９日上午９点３０分在公司会议室召开。会议应到董事９名，实到董事８名，董事肖文因公出差，委托董事郭满金代为出席并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、 审议通过了《宏发科技股份有限公司２０１３年半年度报告》及其摘要。

内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）同日刊载的《公司２０１３年半年度报告全文》及其摘要。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

２０１３年７月３０日

证券代码：６００８８５ 证券简称：宏发股份 编 号：临２０１３—０２２

宏发科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年７月１５日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知，会议于２０１３年７月２９日上午十一点在公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事２名，监事曾智斌因公出差，委托监事黄焕洲代为出席并行使表决权，公司高级管理人员列席会议。会议由监事会主席黄焕洲先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经出席监事认真审议及表决，以３票赞成，０票反对，０票弃权通过了如下决议：

一、《宏发科技股份有限公司２０１３年半年度报告》及其摘要；

二、监事会对《宏发科技股份有限公司２０１３年半年度报告》的书面审核意见。

根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第３号〈半年度报告的内容与格式〉》（２００７年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）的有关要求，宏发科技股份有限公司监事会对公司２０１３年半年度报告进行了认真的审核，认为：

该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，从各方面真实地反映出公司２０１３年半年度的经营管理和财务状况等事项。同时我们在做出本次审核意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

２０１３年７月３０日