一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	风神股份	股票代码	６００４６９
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩法强	李鸿
电话	０３９１－３９９９０８０	０３９１－３９９９００７
传真	０３９１－３９９９０８０	０３９１－３９９９０８０
电子信箱	ｈｆｑ＠ａｅｏｌｕｓｔｙｒｅ．ｃｏｍ	ｌｉｈｏｎｇ＠ａｅｏｌｕｓｔｙｒｅ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	７，７９３，９６１，９５３．８４	６，９６４，６９３，２４６．８３	１１．９１
归属于上市公司股东的净资产	２，３５４，１４２，５７３．６０	２，２３３，７１９，２３４．３９	５．３９
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	２２６，８０７，３４３．７４	２８２，２６５，９１５．７１	－１９．６５
营业收入	４，１５１，８８３，６２４．１８	５，０１０，８９９，９９７．４７	－１７．１４
归属于上市公司股东的净利润？？？？	１６３，００５，１０２．８１	１７３，７９０，１２８．３８	－６．２１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	１６１，４１２，２８４．５６	１７１，２９３，０９９．５１	－５．７７
加权平均净资产收益率（％）	７．０５	８．２８	减少１．２３个百分点
基本每股收益（元／股）	０．４３５	０．４６４	－６．２５
稀释每股收益（元／股）	０．４３５	０．４６４	－６．２５

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				３６，２１６
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国化工橡胶有限公司	国有法人	２６．６７	１００，０００，０００			无
中国昊华化工集团股份有限公司	国有法人	１５．９１	５９，６４２，１４８			无
河南轮胎集团有限责任公司	国有法人	４．２９	１６，０７１，６５９			无
焦作通良资产经营有限公司	国有法人	１．１６	４，３４９，８２８			无
厦门海翼国际贸易有限公司	境内非国有法人	０．７４	２，７６０，０００			无
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	未知	０．５３	１，９９９，９４９			无
焦作市投资公司	国有法人	０．４３	１，６２５，９１０			质押 ８１２，９５５
中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户	未知	０．４０	１，４９９，９０９			无
中国工商银行股份有限公司－建信核心精选股票型证券投资基金	未知	０．３６	１，３３２，７３７			无
交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	未知	０．３４	１，２８７，２７５			无
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国化工橡胶有限公司和中国昊华化工集团股份有限公司属于一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 ２０１３年５月１６日，公司第一大股东中国化工橡胶有限公司与公司第二大股东中国昊华化工集团股份有限公司签署了《股权划转补充协议书二》。双方商定将中国昊华化工集团股份有限公司持有的公司５９，６４２，１４８股股份（占总股本的１５．９１％）无偿划转给中国化工橡胶有限公司。上述股权划转过户登记手续已于２０１３年７月５日全部办理完毕。本次股权划转完成后，中国化工橡胶有限公司持有风神股份的股份数量由１００，０００，０００股增加到１５９，６４２，１４８股，持股比例由２６．６７％增加到４２．５８％，中国昊华化工集团股份有限公司不再持有公司股票，公司控股股东仍为中国化工橡胶有限公司，实际控制人未发生变化。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

今年上半年，国际金融危机影响继续，世界经济复苏艰难曲折。同时，受国内经济走势整体疲弱及固定资产投资增速减缓等因素影响，汽车及工程机械行业增长乏力，轮胎行业市场需求不足、产品同质化严重，行业竞争激烈。面对复杂局面和严峻形势，公司在＂三个满意＂（客户满意、股东满意、员工满意）引领下，紧紧围绕＂聚焦产品、关爱产品＂年度工作主题，深入推进以＂６＋３＂为核心的具有风神特色的精益化管理模式（ＡＰＷ），广泛开展以世界级制造／持续改进（ＡＷＣＭ／ＣＩ）为主线、以季度创先争优擂台赛为载体的持续改进活动，坚持以质取胜，奋力开拓市场，加快管理变革，努力提升发展的质量和效益。

由于受大宗原辅材料天然橡胶等价格下行带来的产品价格下降影响，公司销售收入较去年同期有一定幅度下降。报告期内公司实现销售收入４１．５２亿元，同比降低１７．１４％；实现利润２．０４亿元，同比降低０．７９％；归属于母公司所有者的净利润１．６３亿元，同比降低６．２１％；实现每股收益０．４３５，同比降低６．２５％。截至２０１３年６月末，公司总资产为７７．９４亿元，归属于母公司所有者权益合计２３．５４亿元，经营活动产生的现金流量净额２．２７亿元。

公司行业影响力和社会形象进一步提升。＂风神＂品牌连续十年入围世界品牌实验室发布的＂中国５００最具价值品牌＂，品牌价值达８７．５２亿元。继被国家工信部评为国内轮胎行业首家也是目前唯一一家＂两型＂企业试点单位之后，公司又被国家工信部评为国内轮胎行业首家＂全国工业企业质量标杆＂，被中国质量协会评为国内轮胎行业首家＂全国质量管理创新基地＂，智能轮胎全价值链管理项目和能源管理中心建设项目通过国家工信部审批获得立项支持；公司被中国石油和化学工业联合会评定为＂石油和化工行业重点耗能产品能效领跑者企业＂，被河南省环保厅评定为＂河南省清洁生产实施优秀单位＂，被河南省科技厅评定为＂河南省＇十二五＇制造业信息化科技工程数字化企业培育单位＂，公司党委被中共焦作市委评为＂焦作市先进基层党组织＂。

３．１ 财务报表相关科目变动分析表

（１）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益 （元）
１	Ａ股股票	６００１５５	＊ＳＴ宝硕		５９４，９５２．００	１，６７１，８１５．１２	４．２３	－２５５，８２９．３６
２	Ａ股股票	６０１８１８	光大银行	１９，５００，０００．００	１１，０００，０００．００	３１，７９０，０００．００	８０．４３	－１，７６０，０００．００
３	Ａ股股票	６００８１５	厦工股份	１０，６７５，２０１．６８	１，５６２，８０４．００	６，０６３，６７９．５２	１５．３４	－３，９６９，５２２．１６
合计					／	３９，５２５，４９４．６４	１００	－５，９８５，３５１．５２

重大变化分析：

１）货币资金增加主要是本期期末收到银行借款所致；

２）应收票据减少主要是公司期末收到的票据减少所致；

３）应收账款增加主要是销售结构变化及销售政策调整所致；

４）一年内到期的非流动资产减少主要是一年内到期的长期待摊费用减少所致；

５） 在建工程减少主要是本期５００万套高性能乘用胎项目转固所致；

６） 短期借款增加主要是本期银行借款较年初增加所致；

７） 应付账款增加主要是本期供应商结算方式调整所致；

８） 预收款项减少主要是年初预收客户款项本期发出商品所致；

９） 应交税费减少主要是期末未交增值税较年初减少所致；

１０） 一年内到期非流动负债减少主要是一年内到期的长期借款减少所致；

１１） 长期借款增加主要是本期借款结构调整所致；

１２） 递延所得税负债减少主要是本期可供出售金融资产公允价值降低所致；

１３） 少数股东权益减少主要是子公司中橡国际贸易有限公司在本期清算结束所致。

（２）截至报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动率（％）
货币资金	８６１，０８２，７８０．７４	５３５，２６０，３５６．６７	６０．８７
应收票据	３７４，８８７，５６８．８１	６４５，１５０，８３８．５４	－４１．８９
应收账款	１，５３６，２２２，９８５．３８	９８１，５０５，９７９．４４	５６．５２
一年内到期的非流动资产	１，６８９，１１０．０２	４，０７２，６０２．３７	－５８．５３
在建工程	３４１，９８５，３５２．８９	５６３，１３６，０６５．６０	－３９．２７
短期借款	８７２，２１３，９２６．００	５４４，２６７，５００．００	６０．２５
应付账款	１，６６１，９１６，４０９．７５	１，１６３，６２４，３４２．３０	４２．８２
预收款项	５８，３９７，８６９．３７	１３２，７３１，３９７．４６	－５６．００
应交税费	３５，５８２，７３０．３６	５５，１０５，４２７．６８	－３５．４３
一年内到期非流动负债	２０２，０００，０００．００	１，０８４，０００，０００．００	－８１．３７
长期借款	１，８３３，２９４，５４６．００	１，０２３，７０６，３６４．００	７９．０８
递延所得税负债	９０７，１６４．１８	１，８０４，９６６．９０	－４９．７４
少数股东权益	０	２，０１０，２８９．４９	－１００．００

重大变化分析：

１）财务费用减少主要是银行借款利率及其他融资成本较上年下降所致；

２）资产减值损失增加主要是本期计提的存货跌价准备增加所致；

３）投资收益减少主要是本期光大银行分红减少所致；

４）营业外收入减少主要是本期收到的政府补助减少所致；

５）营业外支出减少主要是由于本期固定资产处置损失减少所致。

（３）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	２０１３年１－６月	２０１２年１－６月	变动率（％）
财务费用	８９，５１６，７７２．５３	１５１，７１８，３４２．７５	－４１．００
资产减值损失	５１，７１０，９９９．７６	２８，７７２，３０４．２４	７９．７２
投资收益	７０３，６７６．８４	１，４６３，０００．００	－５１．９０
营业外收入	２，４０７，３２５．３１	４，６０９，５７０．４３	－４７．７８
营业外支出	５３３，４２１．４９	１，６６０，１０８．７１	－６７．８７

重大变化分析：

１）筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期偿还借款及利息支出减少所致。

３．２ 行业、产品或地区经营情况分析

（１）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

项目	２０１３年１－６月	２０１２年１－６月	变动率（％）
筹资活动产生的现金流量净额	１７４，５９８，８７９．０５	－５５，７４７，８１３．７１	４１３．１９

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
轮胎制造加工业	４，１２１，８０２，５７４．７１	３，３３０，４６３，１５０．５８	１９．２０	－１７．１５	－２０．３２	增加３．２２个百分点

（２）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
子午胎	２，９１１，５３５，３０８．６０	２，２５５，１７１，２９１．９４	２２．５４	－２０．１６	－２５．０１	增加５．０１个百分点
斜交胎	１，１１０，８５３，７７９．９０	９７９，２９９，４７９．６０	１１．８４	－１６．３９	－１６．５	增加０．１２个百分点
半钢子午胎	９９，４１３，４８６．２１	９５，９９２，３７９．０４	３．４４

３．３ 核心竞争力分析

（１）品牌

公司近年来大力实施品牌战略，积极推进品牌建设，公司是轮胎行业第一家实行国内外统一环保标准，实现子午胎绿色制造的企业。＂风神＂商标是中国驰名商标，主导产品＂风神＂牌全钢载重子午胎蝉联中国名牌产品，产品畅销世界１４０多个国家和地区。风神品牌价值不断增值，连续１０年被世界品牌实验室评为中国５００最具价值品牌，品牌价值已达８７．５２亿元。

（２）管理

公司在行业内率先导入了以精益六西格玛为载体的持续改进活动，并荣获＂２０１１年度全国六西格玛管理推进先进企业＂称号。公司＂实施六西格玛管理的实践经验＂被中国石油和化学工业联合会授予＂中国石油和化学行业质量标杆＂，被国家工信部评为＂全国工业企业质量标杆＂，被中国质量协会评为＂全国质量管理创新基地＂。公司以＂６＋３＂为核心的具有风神特色的精益化管理模式（ＡＰＷ）被中国管理科学学会评定为第三届管理科学奖（实践类）。

（３）技术

公司拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，主持、参与国家标准制定１６项。２０１３年上半年，公司共申报专利２０项，授权１６项。

３．４ 投资状况分析

（１） 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	２，６１２，９５４，５３８．７５	－１７．６２
国外	１，５０８，８４８，０３５．９６	－１６．３２

１）证券投资情况

项目名称	期末余额	年初余额	增减变动（％）
长期股权投资	８１，７９１，７６０．０１	８１，７９１，７６０．０１	０
可供出售金融资产	３９，５２５，４９４．６４	４６，１５２，８４６．１６	－１４．３６
合计	１２１，３１７，２５４．６５	１２７，９４４，６０６．１７	－５．１８

２００８年５月１９日，公司根据河北宝硕股份有限公司破产管理人关于划转股票的通知及《河北宝硕股份有限公司执行重整计划清偿债务清册》，按照债权比例获配宝硕股份股东让渡的流通股股票，作为担保损失的补偿。２００８年５月１５日，宝硕股份破产管理人通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将５９４，９５２．００股股票划转至本公司提供的证券账户内。本报告期末，公司对可供出售金融资产按公允价值计量，所持＊ＳＴ宝硕股票市值为１，６７１，８１５．１２元。

２００１年９月１０日，公司出资１，９５０．００万元认购中国光大银行股份有限公司股份１，０００万股。２００２年４月３０日， 中国光大银行股份有限公司用资本公积转增股本，本公司持股数量增加至１，１００万股。２０１０年８月１８日，中国光大银行股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌交易。本报告期末，公司所持股权市值为３１，７９０，０００．００元。

２０１２年１２月２７日，公司出资１０，６７５，２０１．６８元成功申购厦门厦工机械股份有限公司增发Ａ股１，６６２，８０４股。报告期内，公司通过二级市场出售厦工股份股票１０万股。本报告期末，公司仍持有厦工股份股票１，５６２，８０４股，市值为６，０６３，６７９．５２元。

（２） 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

１）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

２）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（３） 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（４） 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产
焦作三和利众动力有限公司	电力、热力生产和供应业	蒸汽、电力	５，２７６	３０，３２５．３１	４，４４６．１７

注：２０１２年３月３０日风神股份召开董事会五届二次会议，审议通过注销全资子公司焦作三和利众动力有限公司，风神股份通过吸收合并方式将焦作三和利众动力有限公司全部资产及人员、债权、债务整体并入本公司。截止报告期末，合并注销程序尚未完成。

（５） 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
５００万套高性能乘用胎	１，００６，２００，０００．００	９８％	１１８，４５８，３５２．４３	９２５，４３０，７５２．４３
合计	１，００６，２００，０００．００	／	１１８，４５８，３５２．４３	９２５，４３０，７５２．４３	／

３．５ 利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

２０１３年５月２日，公司２０１２年度股东大会审议通过２０１２年度利润分配预案，拟以２０１２年１２月３１日总股本３７４，９４２，１４８股为基数，向全体股东按每１０股派１．００元（含税）现金红利，共计３７，４９４，２１４．８０元。２０１３年６月２１日，上述利润分配方案已实施完毕。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

２０１２年１２月４日经公司董事会五届八次会议审议，决定注销控股子公司中橡国际贸易有限公司，２０１２年１２月５日，中橡国际贸易有限公司第一次临时股东会决议同意注销中橡国际贸易有限公司，相关注销手续于２０１３年５月１０日办理完毕。

董事长：王 锋

风神轮胎股份有限公司

２０１３年７月２９日