本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：一拖（洛阳）燃油喷射有限公司

●投资金额：人民币１０，５００万元（其中：募集资金１０，３７３．３１２９万元；自有资金１２６．６８７１万元）

●本次增资不构成上海证券交易所上市规则规定的关联交易和上市公司重大资产重组事项

为了顺利实施第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司／本公司”）募集资金投资项目之燃油喷射系统产品升级扩能改造项目，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于对一拖（洛阳）燃油喷射有限公司增资及柴油机公司收购其自然人股权议案》，同意公司向控股子公司一拖（洛阳）燃油喷射有限公司（以下简称“燃油喷射公司”）进行增资（详见公司于２０１２年１２月２２日刊载于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报临２０１２－２８号《第六届董事会第一次会议决议公告》）。

２０１３年６月１４日，本公司与燃油喷射公司签订《一拖（洛阳）燃油喷射有限公司增资协议》，拟单方向其增资１０，５００万元。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金总额及使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］７３６号文《关于核准第一拖拉机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司发行人民币普通股（Ａ股）１５０，０００，０００股，每股发行价格为人民币５．４元。本次发行募集资金总额８１０，０００，０００元，扣除各项发行费用合计３６，２６６，８７１元，募集资金净额为７７３，７３３，１２９元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１２年８月１日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天职京ＱＪ［２０１２］Ｔ２５号《验资报告》。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。

根据Ａ股实际募集资金情况，公司对投入募投项目的募集资金金额进行了调整。截至２０１２年１２ 月３１ 日，本公司累计使用募集资金人民币３７３，６４２，１９９．８７ 元（其中，使用募集资金置换公司预先投入的自筹资金３５８，３９６，０６９．７５元），使用募集资金补充流动资金７７，０００，０００元。本公司《关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具天职豫ＳＪ［２０１３］２８－１号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（详见上海证券交易所网站）。

二、标的公司基本情况

公司名称：一拖（洛阳）燃油喷射有限公司

法定代表人：李希斌

注册地址：洛阳市涧西区建设路１５４号

注册资本：９，４１１．４０万元

成立时间：２００２年１２月

公司类型：有限责任公司

经营范围：喷油泵、喷油器、电控共轨装置等设计、制造、销售；喷油泵的修校

与本公司关系：系本公司控股子公司，其股权结构为：

股东名称	２０１２年末（经审计）		２０１３年３月末（未经审计）
总资产		２２，９６４．３４		２３，７０３．７０
净资产		１２，０６２．９０		１２，２６８．１２
		２０１２年（经审计）		２０１３年１－３月（未经审计）
营业收入		２０，５６８．４４		５，６７３．６８
净利润		－６３３．９８		２０５．２２

燃油喷射公司２０１２年度财务报表经具有证券业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。燃油喷射公司２０１２年末及截止２０１３年３月末的财务状况如下表：

单位：万元

股东名称	出资额（万元）	股权比例
第一拖拉机股份有限公司	４，００４．００	４２．５４４％
一拖（洛阳）柴油机有限公司	３，６９６．００	３９．２７２％
中国一拖集团有限公司	１，７１１．４０	１８．１８４％
合计	９，４１１．４０	１００％

三、增资协议的主要内容

（一）协议签订日期：２０１３年６月１４日

（二）增资事项：以燃油喷射公司２０１２年８月３１日的净资产评估值１４，５０２．６７万元和２０１２年９月１日至２０１３年４月３０日期间损益专项审计结果７２．７７万元为基础，本公司单方向燃油喷射公司现金增资１０，５００ 万元（其中：募集资金１０，３７３．３１２９万元；自有资金１２６．６８７１万元），增资资金中６，７８０．１０万元计入燃油喷射公司注册资本，３，７１９．９０万元计入其资本公积。增资完成后，燃油喷射公司注册资本由９，４１１．４０万元增加至１６，１９１．５０万元，股权比例变更为：

股东名称	出资额（万元）		股权比例
第一拖拉机股份有限公司		１０，７８４．１０		６６．６０３％
一拖（洛阳）柴油机有限公司		３，６９６．００		２２．８２７％
中国一拖集团有限公司		１，７１１．４０		１０．５７０％
合计		１６，１９１．５０		１００％

（三）支付时间：本公司应于增资协议生效日起３０日内足额缴付出资额。

（四）协议生效条件：增资协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后且满足以下条件之日起生效：

１、增资事项经燃油喷射公司股东会批准；

２、增资事项经本公司董事会批准。

截至本公告发布之日，上述审批程序已经完成，经双方授权代表签署的《一拖（洛阳）燃油喷射有限公司增资协议》已生效。

四、本次增资对公司的影响

本次增资资金主要来源于Ａ股发行募集资金，增资目的为实施Ａ股募投项目之燃油喷射系统产品升级扩能改造项目。该项目的实施可以提升公司燃油喷射产品技术，生产新一代燃油喷射系统电控单体泵，并弥补传统产品Ｐ系列泵的产能缺口。

燃油喷射系统产品升级扩能改造项目完成后，将实现公司柴油机产品的更新换代，提高公司柴油机产品节能环保标准，进一步提升公司柴油机业务核心竞争力。

五、备查文件

１、公司第六届董事会第一次会议决议；

２、《一拖（洛阳）燃油喷射有限公司增资协议》。

第一拖拉机股份有限公司董事会

二〇一三年六月十四日