本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１２〕１７３５号文核准，山东墨龙石油机械股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过人民币１０亿元的公司债券。

　根据《山东墨龙石油机械股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）发行公告》，山东墨龙石油机械股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）发行规模为人民币５亿元，发行价格为每张人民币１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期公司债券发行工作已于２０１３年６月１４日结束，发行规模为人民币５亿元，具体发行情况如下：

　１、网上发行

　本次债券网上预设的发行规模为人民币２，０００万元。最终网上社会公众投资者的认购量为６９７．４万元，占本次公司债券发行规模的１．３９％。

　２、网下发行

　本次债券网下预设的发行规模为人民币４８，０００万元。最终网下机构投资者的认购量为４９，３０２．６万元，占本次公司债券发行规模的９８．６１％。

　特此公告。

　山东墨龙石油机械股份有限公司

　国泰君安证券股份有限公司

　２０１３年６月１４日