本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●截止２０１３年５月７日，公司于２０１１年１月２５日发行的３４亿元国投转债累计有 １，００７，８８２，０００元转为本公司Ａ股股票，累计转股股数为２１２，６３１，９３５股，累计转股股数占可转债转股前公司已发行股份总额１，９９５，１０１，１０２股的１０．６６％。

●截止２０１３年５月７日，尚有２，３９２，１１８，０００元国投转债在市场上流通，占国投转债发行总量的７０．３６％。

●公司提醒广大投资者，公司近期股价已在可转债当期转股价格４．７４元／股的１３０％即６．１７元／股左右波动，依据发行时约定的有条件赎回条款，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的１３０％（含１３０％），发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证监会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［２０１１］８５ 号）核准，公司于２０１１ 年１ 月２５ 日公开发行了３４００万张可转换公司债券，每张面值１００ 元，发行总额３４亿元。

（二）经上交所上证发字［２０１１］９ 号文同意，本次可转换公司债券于２０１１ 年２ 月１５ 日起在上交所挂牌交易，债券简称＂国投转债＂，债券代码＂１１００１３＂。

（三）本次可转换公司债券存续期限为６年，即自２０１１年１月２５日至２０１７年１月２５日，自２０１１年７月２６日起进入转股期，当前转股价格为４．７４元／股。

二、可转债本次转股情况

国投转债自２０１１年７月２６日起进入转股期。自２０１３年３月３１日至２０１３年５月７日，共有 ６７６，４３１，０００元国投转债转为本公司Ａ股股票，转股股数为１４２，７０６，６６６ 股。截止２０１３ 年５月７日，累计有１，００７，８８２，０００元国投转债转为本公司Ａ股股票， 累计转股数为２１２，６３１，９３５股， 累计转股数占可转债转股前公司已发行股份总额１，９９５，１０１，１０２股的１０．６６％。

截止２０１３ 年５月７日，尚有２，３９２，１１８，０００元国投转债在市场上流通，占国投转债发行总量的７０．３６％。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（２０１３年３月３１日）	本次可转债转股	变动后（２０１３年５月７日）
有限售条件流通股	０	０	０
无限售条件流通股	３，５８７，５７７，７４７	１４２，７０６，６６６	３，７３０，２８４，４１３
总股本	３，５８７，５７７，７４７	１４２，７０６，６６６	３，７３０，２８４，４１３

四、其他

公司证券部咨询电话：０１０－８８００６３７８。

国投电力控股股份有限公司

董事会

２０１３年５月９日