第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人付林兴及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２３５，６０１，０３１．０９	２７６，５２５，４４９．２２	－１４．８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，９５２，５６２．９１	２，６８１，４７１．９２	－２７．１８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－４，０８２，５１５．４６	５４８，３２３．３７	－８４４．５５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３２，２３５，４８２．６２	－１０７，９７２，９５２．０４	－－
基本每股收益（元／股）	０．００５６	０．００７７	－２７．２７％
稀释每股收益（元／股）	０．００５６	０．００７７	－２７．２７％
加权平均净资产收益率（％）	０．１８％	０．２４％	－０．０６％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，２０５，７１３，２１１．２６	２，０９８，０４１，６３２．８１	５．１３％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，１０６，１６２，４０５．６７	１，１０２，８８９，２３５．６５	０．３％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数	３８，０５１
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态	数量
陕西秦川机床工具集团有限公司		国有法人	２６．６５％	９２，９３５，３４８		０
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		境内非国有法人	１．５８％	５，４９６，５６４		０
徐云娟		境内自然人	０．９７％	３，３８４，５００		０
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		境内非国有法人	０．８８％	３，０６８，７７０		０
吴寿贞		境内自然人	０．５０％	１，７２７，９６１		０
卞葆芝		境内自然人	０．４７％	１，６３６，０６８		０
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金		境内非国有法人	０．４５％	１，５７０，０００		０
赵秋枝		境内自然人	０．４５％	１，５６８，０００		０
林珠銮		境内自然人	０．４２％	１，４７７，９００		０
杨韵雅		境内自然人	０．４１％	１，４２９，２９４		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类		数量
陕西秦川机床工具集团有限公司		９２，９３５，３４８			人民币普通股		９２，９３５，３４８
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		５，４９６，５６４			人民币普通股		５，４９６，５６４
徐云娟		３，３８４，５００			人民币普通股		３，３８４，５００
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		３，０６８，７７０			人民币普通股		３，０６８，７７０
吴寿贞		１，７２７，９６１			人民币普通股		１，７２７，９６１
卞葆芝		１，６３６，０６８			人民币普通股		１，６３６，０６８
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金		１，５７０，０００			人民币普通股		１，５７０，０００
赵秋枝		１，５６８，０００			人民币普通股		１，５６８，０００
林珠銮		１，４７７，９００			人民币普通股		１，４７７，９００
杨韵雅		１，４２９，２９４			人民币普通股		１，４２９，２９４
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东间关联关系不详。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－９４５．４４
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	６，４３１，０３９．０２
债务重组损益	－２６，７６８．９０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，０３２，６２６．１１
所得税影响额	１，２７５，７３５．８１
少数股东权益影响额（税后）	１２５，１３６．６１
合计	６，０３５，０７８．３７	－－

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、货币资金比上年末增加３７．２５％，主要为本期发行公司债券募集资金增加银行存款影响所致。

２、其他应收款比上年末增加７３．０５％，主要为暂借款未结算影响所致。

３、研发支出比上年增加８６．１０％，主要为本期加大新产品投入影响所致。

４、应缴税费比上年末增加３８０．３３％，主要为本期应缴未缴增值税增加所致。

５、短期借款比上年末减少７８．２６％，主要为本期发行公司债券募集资金归还流动资金贷款影响所致。

６、其他应付款比上年末减少５１．９８％，主要为本期暂付款结转影响所致。

７、营业税金及附加比上年同期增加１２６．６１％，主要为本期应缴增值税同比增加所致。

８、公允价值变动收益比上年同期增加４８．３３％，主要为本期控股子公司上海秦隆投资有限公司投资于证券市场的股票价格变动影响所致。

９、投资收益比上年同期增加１２８．１２％，主要为本期控股子公司上海秦隆投资有限公司将持有的部分股票出售形成损益影响所致；

１０、营业外收入比上年同期增加１２７．７７％，主要为本期计入损益的财政补贴多于上年同期影响所致；

１１、所得税费用比上年同期减少９３．２２％，主要为本期实现的利润总额减少影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、重大资产重组进展情况

２０１３年２月２５日刊发重大资产重组停牌公告，本公司正在筹划重大资产重组事项，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自２０１３年２月２５日起开始停牌。

公司于２０１３年４月９日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案等重大资产重组相关事项。２０１３年４月１１日，公司披露了《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，公司股票在深圳证券交易所复牌。

目前，公司及相关各方正在积极推进本次重组工作，相关审计、评估工作正在进行。

２、重大诉讼进展情况

２０１３年４月１５日，公司接到安徽省高级人民法院（２０１２）皖民二终字第００１１０号、（２０１２）皖民二终字第００１１２号民事判决书。

安徽省高级人民法院（２０１２）皖民二终字第００１１０号民事判决书判决：一、维持合肥市中级人民法院（２０１０）合民二初字第０００７６号第一项和第三项；二、变更合肥市中级人民法院（２０１０）合民二初字第０００７６号第二项，即赔偿江苏塑光汽车部件有限公司经济损失由７８０，３１１．７６元变为７８４，３１１．７６元。

安徽省高级人民法院（２０１２）皖民二终字第００１１２号民事判决书判决：一、维持合肥市中级人民法院（２０１０）合民二初字第０００８０号判决第二项、第三项；二、变更合肥市中级人民法院（２０１０）合民二初字第０００８０号判决第一项，即江苏塑光汽车部件有限公司于本判决生效之日起十日内一次性支付陕西秦川机械发展股份有限公司设备折旧费６１７．６４万元。

上述判决为终审判决。

综合安徽省高级人民法院（２０１２）皖民二终字第００１１０号、（２０１２）皖民二终字第００１１２号民事判决书，我公司需退回江苏塑光汽车部件有限公司货款共计３，６０７，９１１．７６元，并赔偿相应的利息。

我公司拟向最高人民法院提起再审。

本诉讼事项的前期情况详见公司２００７年９月２２日刊登的重大诉讼公告（公告编号：２００７－３２），２００８年３月１９日刊登的重大诉讼进展公告（公告编号：２００８－０５），以及２００９年年度报告、２０１０年年度报告、２０１１年年度、２０１２年年度报告中重要事项章节的重大诉讼仲裁事项部分。

三、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	６０００３６	招商银行	２，６４０，２６０．６９	２００，０００	２８．５５％	２００，０００	２９．２％	２，５２６，０００．００	－１１４，２６０．６９	交易性金融资产	自有资金
股票	６００７０６	曲江文旅	９０３，２６０．２９	１６５，０００	２３．５５％	１４９，９００	２１．８９％	１，６８６，３７５．００	７８３，１１４．７１	交易性金融资产	自有资金
股票	６００３３７	美克股份	７８３，９６９．７６	１５０，０００	２１．４１％	１５０，０００	２１．９％	９４６，５００．００	１６２，５３０．２４	交易性金融资产	自有资金
股票	６００２９８	安琪酵母	４８９，９００．００	３０，０００	４．２８％	５０，０００	７．３％	８４０，５００．００	３５０，６００．００	交易性金融资产	自有资金
股票	００２２８３	天润曲轴	２９５，９５６．６７	５０，０００	７．１３％	５０，０００	７．３％	３１０，０００．００	１４，０４３．３３	交易性金融资产	自有资金
股票	３００００３	乐普医疗	４６２，８７１．０５	５０，５８７	７．２２％	３０，０００	４．３８％	２８９，８００．００	－１７３，０７１．０５	交易性金融资产	自有资金
股票	００２６２６	金达威	２７３，３９９．８３	２０，０００	２．８６％	２０，０００	２．９２％	２９３，８００．００	２０，４００．１７	交易性金融资产	自有资金
股票	３０００９９	尤洛卡	３２５，４１０．１２	１５，０００	２．１４％	１５，０００	２．１９％	２９９，４００．００	－２６，０１０．１２	交易性金融资产	自有资金
股票	０００９９８	隆平高科	２００，３６０．１６	１０，０００	１．４３％	１０，０００	１．４６％	２０２，６００．００	２，２３９．８４	交易性金融资产	自有资金
股票	００２５２１	齐峰股份	１４９，０６９．１６	１０，０００	１．４３％	１０，０００	１．４６％	１４５，９００．００	－３，１６９．１６	交易性金融资产	自有资金
合计			６，５２４，４５７．７３	７００，５８７	－－	６８４，９００	－－	７，５４０，８７５．００	１，０１６，４１７．２７	－－	－－
证券投资审批董事会公告披露日期			２０１２年１０月２９日

五、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司对于衍生品投资仅限于股指期货交易。目的在于对冲对应证券投资的系统性风险和叠加市场收益，风险管理。公司严格按照董事会批准的政策和制度执行，并通过控制仓位，严格执行止损的制度，减少投资风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	由于公司仅限于股指期货的交易，市场价格和公允价格变动对应的就是沪深３００指数的变动。其内涵价值随沪深３００指数的变动而变化。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（％）
股指期货	２，０００，０００．００	２，０１６，２０８．８４	１６２０８．８４	０．１８％
合计	２，０００，０００．００	２，０１６，２０８．８４	－－	０．１８％

说明

衍生品投资为上海秦隆已自有资金进行投资。