§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	聂如旋先生
主管会计工作负责人姓名	兰建新先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吕江民女士

公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）吕江民女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	８，４２０，２８６，８２７．０４	７，８１２，８６８，５３５．０６	７．７７
所有者权益（或股东权益）（元）	１，４９６，２１３，４４０．５５	１，４５７，４９６，９１３．１４	２．６６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．８０	４．６８	２．５６
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	４３８，３０７，７１９．８２		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．４１		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	４１，９８２，４０１．５３	４１，９８２，４０１．５３	－１２．６１
基本每股收益（元／股）	０．１３５	０．１３５	－１２．３４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１２７	０．１２７	－１１．８１
稀释每股收益（元／股）	０．１３５	０．１３５	－１２．３４
加权平均净资产收益率（％）	２．８４	２．８４	减少１．３３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．６７	２．６７	减少１．２２个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－９８，１９０．４６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５８７，４５３．５５
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１，８０２，８４９．４６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	８３４，０２５．４０
所得税影响额	－４７７，６２２．４８
少数股东权益影响额（税后）	－７０，７９３．７８
合计	２，５７７，７２１．６９

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		３３，８７０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	５５，３３５，８３５	人民币普通股
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	３０，２２７，３１５	人民币普通股
光证资管－工行－光大阳光集结号策略型一期集合资产管理计划	１４，７７１，４１１	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	８，００３，４６３	人民币普通股
新疆天正实业总公司	６，９１７，８６４	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	６，８１１，１７２	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	３，９８６，８５１	人民币普通股
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	３，０８０，７３６	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	２，３２０，５０１	人民币普通股
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	１，８８６，０５９	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

①资产构成变化情况：

项目	期末数	年初数	同比增减（％）	变动原因
流动资产：
货币资金	１，３２０，５７９，１０１．９２	７７６，９４８，４１５．３８	６９．９７	主要原因系本报告期收到银行债务融资工具款。
应收账款	１１３，３１２，４１３．９９	８２，０６４，２８１．２５	３８．０８	公司控股子公司万嘉热力公司确认供暖收入所致。
应收股利	４２８，２３０．００	１，３４５，４４３．０４	－６８．１７	本报告期收到乌鲁木齐商业银行分红。
一年内到期的非流动资产	２，２９４，５５３．３１	３，３７４，５７１．７４	－３２．００	主要系摊销一年内到期的长期待摊费用所致。

②负债及所有者权益构成变化情况：

项目	期末数	年初数	同比增减（％）	变动原因
流动负债：
短期借款	２２７，０００，０００．００	３１２，０００，０００．００	－２７．２４	主要原因为偿还银行流动资金借款所致。
应交税费	－３１９，９９６，４４９．４５	－２０６，７５９，０１２．２５		主要系公司预收商品销售款及公司控股子公司汇友房地产公司预收房款预缴相关税费。
应付利息	３，５２７，９７２．０５	１，２７７，０２７．８３	１７６．２６	主要系公司计提银行债务融资工具利息所致。
应付股利	７２２，０６３．８１	２５０，７３５，１７１．３７	－９９．７１	系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期支付少数股东股利。
一年内到期的非流动负债	３０，０００，０００．００	１１３，０００，０００．００	－７３．４５	主要原因为偿还一年内到期的非流动负债所致。

③本报告期实现利润总额９５，５０９，４９３．６６元，较上年同期６０，７１８，３１６．９７元，增加５７．３０％；实现归属于母公司股东的净利润４１，９８２，４０１．５３元，较上年同期４８，０３９，７０８．９９元，下降１２．６１％，主要影响因素如下表所示：

项目	２０１３年 １－３月	２０１２年 １－３月	同比增减（％）	变动原因
营业收入	１，８２９，７４７，７４０．５７	１，２１９，００２，８５３．９５	５０．１０	主要系本报告期新店增加及公司控股子公司汇友房地产公司房地产确认收入所致。
营业成本	１，４１９，６２４，７８６．６０	９７２，５２４，４７２．９０	４５．９７	营业收入增加而导致相应的营业成本增加。
营业税金及附加	４１，４４８，８７３．０６	１５，３８３，５９１．４１	１６９．４４	主要系①公司控股子公司汇友房地产公司确认收入而增加的土地增值税、营业税等；②公司销售收入增加而增加的相关税费。
销售费用	１００，０４９，４２７．３６	５５，８５６，８８７．８２	７９．１２	主要系①公司控股子公司汇友房地产公司确认收入增加代销手续费等费用；②本报告期较上年同期增加门店所致。
管理费用	１４９，２６０，２５２．８０	１１２，９１３，１３９．７３	３２．１９	主要系增加门店而增加的租赁费、折旧费、水电费、长期待摊费用等。
财务费用	２６，９８１，０４５．０４	１０，３２８，９８２．０２	１６１．２２	主要系①销售收入增加使得信用卡手续费增加；②公司部分贷款项目已开业，贷款利息费用化；③公司计提银行债务融资工具利息。
公允价值变动收益	１，８０２，８４９．４６	－２７３，１３４．２６		系公司持有的交易性金融资产价值变动所致。
营业外收入	２，１２４，０２４．１４	９，５２８，９６７．８７	－７７．７１	主要系上年同期公司控股子公司汇友房地产公司收到经营扶持资金８７５．１５万元所致。
所得税费用	２４，５４４，１７３．７８	８，９６０，６７９．８１	１７３．９１	主要系公司本期房地产业务利润增加使企业所得税增加。
少数股东损益	２８，９８２，９１８．３５	３，７１７，９２８．１７	６７９．５４	系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期实现净利润５，８０３．１１万元，使得少数股东损益增加。
其他综合收益	－３，２６５，８７４．１２	１，９７９，３１７．６４	－２６５．００	公司持有新疆城建股价变动所致。

注：本报告期，公司控股子公司汇友房地产公司实现收入２２４，４７８，２７５．８０元，实现净利润５８，０３１，１４１．４６元，增加归属于母公司所有者的净利润２９，０１５，５７０．７３元；公司控股子公司万嘉热力公司实现收入６２，４４９，７５４．０２元，实现净利润－１７，８６８，８６１．５８元，减少归属于母公司所有者的净利润１４，８６５，１０５．９５元。

④现金流量变化情况：

项目	２０１３年 １－３月	２０１２年 １－３月	同比增减（％）	变动原因
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２，６７３，５２０，２９６．６０	１，４９５，５７９，２１５．７７	７８．７６	主要系本报告期公司预收商品销售款及销售收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	１，８５５，３９３，４７０．１６	１，３７１，６４６，５０９．６８	３５．２７	主要系本报告期支付的供货商货款及汇友房地产公司支付的工程、材料款相应增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	１０３，５３１，８２８．８４	６５，１９７，０２９．２２	５８．８０	主要原因系门店增加所致。
投资活动产生的现金流量：
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	６０，５１３，６７５．７１	２２４，０５８，７８８．２０	－７２．９９	公司本报告期支付购房款、装修工程款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	１３０，０００，０００．００	２３４，３００，０００．００	－４４．５２	本报告期银行借款较上年同期减少。
发行债券收到的现金	４９８，５００，０００．００			主要原因系本报告期收到银行债务融资工具款。
偿还债务支付的现金	１９５，０００，０００．００			本报告期偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２７１，００５，５７０．６１	１６，２１４，３２３．３８	１，５７１．４０	主要系公司控股子公司汇友房地产公司本报告期支付少数股东股利。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、２０１３年２月５日，公司召开２０１３年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签订＜商品房代销合同＞的议案》和《关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签订＜建设项目委托代建合同＞的议案》。公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司就该公司开发建设的航空嘉苑小区、马德里春天小区和中央郡小区拟与关联方新疆广汇信邦房地产开发有限公司签订《商品房代销合同》和《建设项目委托代建合同》，合同履行期限：２０１３年１月１日－２０１５年 １２月 ３１日。预计２０１３年因商品房代销合同交易金额约１３，３００万元；因建设项目委托代建合同交易金额约９，５００万元。详见２０１３年１月１７日和２０１３年２月６日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ临２０１３－００５号公告。２０１３年１－３月，新疆汇友房地产开发有限责任公司向新疆广汇信邦房地产开发有限公司支付代建费用２４２４８０５２．３１元、代销费用３３４７７０７４．６５元（其中：销售代理佣金１９１２９７５６．９４元，销售推广费用１４３４７３１７．７１元。

２、公司拟以不低于２亿元人民币的价格通过公开挂牌交易方式转让所持有的控股子公司万嘉热力公司８３．１９％的股权。转让后本公司不再持有万嘉热力公司的股权。

上述事项已经公司七届十次董事会会议和公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过，相关公告刊登在２０１３年１月１７日和２０１３年２月６日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

该事项的最新进展情况详见刊登在２０１３年３月２８日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告。

３、公司第七届董事会第八次会议和２０１２年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，公告内容详见２０１２年１１月６日和２０１２年１１月２２日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。该事项于２０１３年１月２９日获中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注【２０１３】ＰＰＮ２２号）批准，公告内容详见２０１３年２月６日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司于２０１３年３月１３日发行了２０１３年度第一期非公开定向债务融资工具，募集资金５亿元已全部到帐，公告内容详见２０１３年３月１９日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩审字［２０１３］第８２０Ａ０００４号审计报告，公司２０１２年度归属于上市公司股东的净利润为３３５，１５９，１９９．４２元，母公司累计未分配利润为５４８，０５７，９２９．１２元，公司拟以２０１２年末公司总股本３１１，４９１，３５２股为基数，向全体股东每１股派送现金红利０．３３元（含税），共计送出１０２，７９２，１４６．１６元，剩余未分配利润结转下一年度分配。２０１２年度不进行资本公积转增股本。

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，仍须经２０１３年５月１４日召开的公司２０１２年度股东大会审议通过后实施。

新疆友好（集团）股份有限公司

法定代表人：聂如旋先生

２０１３年４月２６日