§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 全体董事均出席董事会。

１．３ 本季度财务报告未经审计。

１．４ 公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人王黎女士及会计机构负责人李淑花女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

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单位：人民币元

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２．２报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

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§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

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说明：

（１）报告期内，公司卫星研制和卫星应用业务稳步增长，业务规模逐步扩大，营业收入、营业成本、净利润相应增加。

（２）营业税金及附加减少，主要原因是报告期卫星应用业务技术开发与服务类业务取得营业税免税批复，相应冲减当期营业税金及附加。

（３）财务费用减少，主要原因是报告期内平均存款额高于上年同期，利息收入增加。

（４）资产减值损失增加，主要原因是计提的应收款项坏账准备增加。

（５）营业外收入增加，主要原因是子公司确认的非经常性政府补助大于上年同期。

（６）应收票据减少，主要是应收客户的银行承兑汇票到期承兑。

（７）应收账款增加，主要原因是公司卫星研制和部分卫星应用业务处于成长期，装备产品比重较大，按照行业特点，装备类产品到款进度滞后于完工进度，因此形成应收账款金额较大。随着公司业务规模的持续扩大，公司在研的卫星研制和卫星应用产品任务数量增加，应收账款增长较快。同样由于行业特点，公司合同到款大多集中于第四季度，一般会呈现前三季度期末应收账款逐期增长、年末降低的态势。公司大额应收账款单位多为政府和特定用户，风险可控。

（８）预付款项增加，主要原因是公司卫星研制和卫星应用业务规模扩大，预付的材料及外协款增加。

（９）应收利息增加，主要原因是公司计提的定期存款利息。

（１０）应付职工薪酬减少，主要原因是上年年底计提的职工薪酬于报告期内支付。

（１１）应交税费减少，主要原因一是报告期内取得增值税进项税额较大；二是上年年底计提的所得税于报告期内缴纳。

（１２）其他应付款增加，主要原因是报告期内计提的租赁及物业费尚未支付。

（１３）一年内到期的非流动负债减少，主要原因是公司子公司航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）偿还其长期借款，其中一年内到期的部分相应减少。

（１４）经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是预付的材料及外协款增加。

（１５）投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是上年同期公司支付汕头航天技术转化中心项目用地款项及子公司在建工程支出较大。

（１６）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是子公司偿还银行借款增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（１）经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司将子公司航天天绘科技有限公司（简称：航天天绘）１００％股权转让至子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技），转让价格为航天天绘２０１１年１２月３１日净资产评估值３，５５９．４１万元。本次股权转让的相关工商变更手续已于２０１３年２月办理完毕。

（２）公司于２０１３年２月２５日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司转让北京宏宇航天技术有限公司８４．７５％股权的议案》，同意公司及子公司航天恒星科技分别将所持的北京宏宇航天技术有限公司１４．７５％及７０％股权转让至航天神舟投资管理有限公司。本次股权转让以北京宏宇航天技术有限公司２０１２年６月３０日的收益法净资产评估值２，２０４．８５万元为基础确定，对应其８４．７５％股权的转让价格为１，８６８．６１万元（最终转让价格以经国有资产管理部门备案的评估值为准）。报告期内，公司及航天恒星科技已与航天神舟投资管理有限公司签署了《股权转让协议》，相关股权变更手续正在办理过程中。

（３）公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向无锡航天飞邻测控技术有限公司增资的议案》，同意公司子公司航天恒星空间与无锡飞邻测控技术有限公司（简称：航天飞邻）的另一方股东北京圣佐空间软件科技发展有限公司（简称：北京圣佐）以航天飞邻２０１２年６月３０日的净资产评估值２，９７２．８６万元为基准向航天飞邻进行现金增资，其中航天恒星空间出资４０８万元，认购新增注册资本１１０万元，北京圣佐出资３９２万元，认购新增注册资本出资额为１０５万元，最终增资价款以经国有资产管理部门备案的评估值为准。报告期内，公司已与航天恒星空间及北京圣佐签署了《增资协议书》，相关手续正在办理过程中。

（４）为借助北斗二代导航产业良好契机推动公司卫星应用业务快速发展，不断完善卫星应用业务区域布局，经公司总裁办公会审议通过，公司与大连华圣科技发展有限公司（简称：大连华圣）共同出资设立了大连航天北斗科技有限公司。新公司注册资本１，５００万元，其中公司出资８００万元，持股占比５３．３３％；大连华圣出资７００万元，持股占比４６．６７％。新公司已于２０１３年３月完成工商注册。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

截至２０１３年３月３１日，公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院（简称：五院）的一致行动人北京空间飞行器总体设计部自２０１２年１１月３０日起累计增持公司股份７，５４１，２６４股，占公司总股本的０．８２％，累计增持比例未超过公司总股本的２％。五院承诺，五院及其一致行动人在增持期间（自首次增持之日起算的１２个月内）及法定期限内不减持所持有的本公司股份。报告期内，公司未发现存在违反承诺的情况。

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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年期末增减
总资产	５，８７２，３６７，８４０．５２	５，６３５，５２２，５６２．１３	４．２０％
归属于上市公司股东的权益	２，４３１，９１４，１０２．７３	２，４００，４３８，９０２．６９	１．３１％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．６５	２．６２	增加０．０３元／股
	年初至报告期期末		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	－２６１，６０９，３６８．３８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２９		减少０．０８元／股
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	４３，１６２，９９４．５８	４３，１６２，９９４．５８	１６．９５％
基本每股收益（元／股）	０．０５	０．０５	增加０．０１元／股
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０４	０．０４	持平
稀释每股收益（元／股）	０．０５	０．０５	增加０．０１元／股
加权平均净资产收益率（％）	１．７９	１．７９	减少０．０２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．７０	１．７０	减少０．０７个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		１０４，５５９．９３
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		２，３１３，８８５．９７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		６３３，８６４．８６
非经常性损益合计		３，０５２，３１０．７６
减：所得税影响		４５６，９６６．６９
非经常性损益净额		２，５９５，３４４．０７
其中：归属于少数股东的非经常性损益净额		５７２，８４５．６５
归属于上市公司股东的非经常性损益净额		２，０２２，４９８．４２

报告期末股东总数	９１，２１７户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量（股）	种类
中国航天科技集团公司第五研究院	４７０，４００，４７４	人民币普通股
中国旅游商贸服务总公司	１３，１８５，８４０	人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	８，７００，０００	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	７，７１５，１９３	人民币普通股
北京空间飞行器总体设计部	７，５４１，２６４	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	５，９１６，８００	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	５，８１３，１５９	人民币普通股
航天神舟投资管理有限公司	５，７８８，０６０	人民币普通股
国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	４，７３０，３８３	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	３，７２０，１７５	人民币普通股

主要利润表项目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减金额	增减比例
营业收入	７８５，５８６，０１７．７３	６７０，１４２，７３４．２９	１１５，４４３，２８３．４４	１７．２３％
营业成本	６７９，３６４，９９７．８０	５７４，６０９，５６７．３７	１０４，７５５，４３０．４３	１８．２３％
营业税金及附加	－５，６９３，８８２．１７	３，７６９，４６１．４９	－９，４６３，３４３．６６	－２５１．０５％
销售费用	６，７０７，４８７．５０	８，１３８，１５１．３７	－１，４３０，６６３．８７	－１７．５８％
管理费用	４７，３６０，２２６．２３	４１，７２７，１４２．１０	５，６３３，０８４．１３	１３．５０％
财务费用	－５，１４３，２３６．４４	－３，１２５，０３１．５４	－２，０１８，２０４．９０
资产减值损失	３，４１８，１９０．５２	－２，８３９，７０５．９３	６，２５７，８９６．４５
营业外收入	３，０６６，５１０．７６	１，３２４，５８２．６３	１，７４１，９２８．１３	１３１．５１％
利润总额	６２，６２４，５４５．０５	４９，１８７，４３７．５７	１３，４３７，１０７．４８	２７．３２％
所得税费用	１１，１５１，２３９．７５	９，５２７，０１３．８８	１，６２４，２２５．８７	１７．０５％
归属于上市公司股东的净利润	４３，１６２，９９４．５８	３６，９０８，２４４．９１	６，２５４，７４９．６７	１６．９５％
主要资产负债表项目	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	增减金额	增减比例
货币资金	２，３６１，９３３，５５２．９３	２，６８６，２１４，６１７．８６	－３２４，２８１，０６４．９３	－１２．０７％
应收票据	７９，０８６，０２５．１３	１１４，９５２，８３３．３３	－３５，８６６，８０８．２０	－３１．２０％
应收账款	１，５３３，６１１，９５９．７５	１，１０１，４７５，５３０．２３	４３２，１３６，４２９．５２	３９．２３％
预付款项	４１４，７３４，３４０．５０	２３５，６９１，９９７．３７	１７９，０４２，３４３．１３	７５．９６％
应收利息	４，５３０，７６３．４８	３８４，３３３．３２	４，１４６，４３０．１６	１０７８．８６％
存货	５０８，９４８，２３８．２５	５３９，６１４，９４７．４４	－３０，６６６，７０９．１９	－５．６８％
固定资产	３１９，２２６，８７５．２６	３２４，５７１，２４１．６３	－５，３４４，３６６．３７	－１．６５％
在建工程	２５０，１３１，６６２．８５	２２１，００５，３１２．５３	２９，１２６，３５０．３２	１３．１８％
无形资产	２４２，７５１，０５１．１５	２４８，０５７，６６０．９１	－５，３０６，６０９．７６	－２．１４％
短期借款	１５８，９８９，０００．００	１５８，０３９，０００．００	９５０，０００．００	０．６０％
应付账款	１，８３４，８５９，６４１．０７	１，５７２，２３９，９３１．７８	２６２，６１９，７０９．２９	１６．７０％
预收款项	５８５，２６１，６８１．０４	６４４，７２６，２２７．４８	－５９，４６４，５４６．４４	－９．２２％
应付职工薪酬	１４，２３１，６２３．９５	５０，２５８，１０３．２４	－３６，０２６，４７９．２９	－７１．６８％
应交税费	２６，６２９，５４０．１９	５１，５３８，１５８．５７	－２４，９０８，６１８．３８	－４８．３３％
其他应付款	４１，６５０，９７６．７１	１６，２５９，３２５．５９	２５，３９１，６５１．１２	１５６．１７％
一年内到期的非流动负债	－	２，１４５，５５０．９８	－２，１４５，５５０．９８
长期借款	９９，５６５，４４８．８０	８９，９２０，５８１．８６	９，６４４，８６６．９４	１０．７３％
其他非流动负债	１７０，１４６，６１８．６６	１６８，６９０，５０４．６３	１，４５６，１１４．０３	０．８６％
主要现金流量表项目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	－２６１，６０９，３６８．３８	－１８９，２１１，１５０．８４	－７２，３９８，２１７．５４
投资活动产生的现金流量净额	－７３，９９０，８１７．５７	－１３１，４７８，１８６．０５	５７，４８７，３６８．４８
筹资活动产生的现金流量净额	１１，３１９，１２１．０２	１８，７０８，６９７．６２	－７，３８９，５７６．６０	－３９．５０％