１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

（１）概述

２０１２年，公司坚持以科学发展观为指导，认真贯彻执行公司股东大会决议，围绕年度工作方针，加强基础管理，狠抓挖潜增效，不断技术创新，有序推进各项工作进行，基本实现公司整体平稳运行。

报告期内，公司实现主营业务收入１４，５２７万元，同比增长４．４９％；净利润为－６，０９５万元。亏损持续，有主客观多方面的因素，总体上，公司通过狠抓市场营销、技术创新、资金管理等基础管理工作，主业经营呈现新的积极的变化。

１）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司通过狠抓市场营销、技术创新、资金管理等基础管理工作，主业经营呈现新的积极的变化。

——在市场营销方面，公司采取经营好“根据地”的策略，“不做１００％市场中的１０％，做好１０％市场中的１００％”，全年订单增长５０％以上，尤其是２０１２年公司实现完全自主出口，首次取代原来通过贸易商间接出口模式，出口订单达２２００万元，包括伊朗、阿联酋、美国等多国客户，可获得机电出口退税３００多万元。

——在技术创新方面，公司泵业完成 ２１种产品全新设计、１６个系列产品的生产许可证申报，实行ＴＳ泵系列化、ＡＰＩ泵的轴承体标准化生产，取得化工泵的船用产品认证、Ｄ泵煤安认证、质量信用ＡＡＡ证书。电气公司在国家电网市场准入资质门槛调高的不利情况下，奋起直追，实现后来追上，并继续在智能控制设备开发上取得新的进步。

——在挖潜增效方面，通过加强费用管理，控制成本，公司全年管理费用节约５７７万元，本期应收账款周转率较上期有所提高及本期经营活动现金净流量比上期有所改善，各项指标与２０１１年度相比有了较大幅度的好转，公司生产经营处于上升势头，产品定位、产品结构、市场渠道趋于合理。

只是这些积极因素，仍不足以抵消较高的财务费用加上原材料、能源及动力等市场因素造成的成本上升，公司仍需在强化管理，做大规模，提升产品创新能力上下功夫。

２）收入

说明

本公司是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

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公司主要销售客户情况

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公司前５大客户资料

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３）成本

行业分类

单位：元

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产品分类

单位：元

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公司主要供应商情况

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公司前５名供应商资料

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４）费用

报告期内销售费用、管理费用、财务费用同比变动分别为－８．２３％、－１４．８４％、４．１１％。

５）研发支出

本期新增开发支出１，９２４，１８７．９２元，主要系新增国家电网公司开关柜集中招标资质项目，该项目已进入开发阶段，符合资本化条件。占营业收入１．３２％。

６）现金流

单位：元

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相关数据同比发生变动３０％以上的原因说明

经营活动产生的现金流量净额同比增加１０５．１２％，系公司加大应收款项回收所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加４８１．６９％，系公司收回以前年度投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少２２２．３３％，系公司归还短期借款所致。

现金及现金等价物净增加额同比增加９５．１２％，系公司上述三点原因所致。

（２）主营业务构成情况

单位：元

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（３）资产、负债状况分析

１）资产项目重大变动情况

单位：元

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２）负债项目重大变动情况

单位：元

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３）以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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（４）核心竞争力分析

公司坚持以ＡＰＩ标准产品为主攻方向，不断深化内涵开发，主导产品ＢＢ系列、ＯＨ系列、ＶＳ系列已经通用型单级双吸中开泵、节段式多级泵、立式长轴泵、潜水泵、消防泵等产品，广泛应用于国内原油管输、炼油、化工等行业，外销美洲、中东、东南亚、欧洲等几十个国家和地区。在行业内，公司通过ＩＳＯ９００１、１４０００、１８０００、ＨＳＥ（中石油、中石化）、ＣＣＳ（中国船级社）产品型式认证六体系综合认证、煤安认证、消防认证等；输油泵产品获国家重点新产品、节能型产品称号；其中输油泵的密封环、多级叶轮定位机构、新型注水泵、油田热采技术、化工泵、海水淡化泵、多级中开泵等分获多项国家专利证书，产品技术达国际先进水平。

公司系列高、低压电气成套控制设备，通过２００８版ＩＳＯ９００１国际质量体系认证、ＩＳＯ１４００１环保认证和ＯＨＳＡＳ１８００１职业健康安全认证，名列国家经贸委《全国城乡电网建设改造所需设备推荐目录》，有２０余项产品填补了国内或省内空白，并分别获得“国家专利”、“中国名优产品”、“国家重点新产品”、“国家火炬计划项目”及“湖南省名牌产品”等称号，综合自动保护等电气产品，拥有全部自主知识产权。产品在国家系列重点工程，如二汽、广钢、武钢、柳钢、贵铝、西部矿业、北京亚运村、广州火车站、大亚湾核电站、黄花国际机场、巴陵石化公司、武广高铁长沙南站、京九铁路南铁工程、沪昆铁路等诸多国家和地方重点工程，深受用户好评。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

１）董事会说明：

●带强调事项段无保留意见审计意见涉及事项

公司２０１２年度归属于母公司所有者的净利润－６，０７９．５８万元，截至２０１２年１２月３１日，公司未分配利润余额－４７，５７３．２３万元，归属于母公司所有者权益合计余额－６，０４７．２８万元，流动负债总额高于流动资产总额２６，７８０．１１万元。这些情况连同附注“十六、对公司持续经营能力的说明”所示的其他事项，表明可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。

●注册会计师对该事项的基本意见

带强调事项段无保留意见审计意见涉及事项对报告期内公司财务状况和经营成果的影响程度：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，强调事项段中涉及事项不影响公司报告期财务状况和经营成果。

２０１２年度审计报告强调事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的说明：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司２０１２年度审计报告强调事项段中涉及事项不明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定。

●董事会对强调事项的具体说明：

针对持续经营能力问题，公司董事会认为：公司当前累计亏损较大，资产负债率较高是年报审计会计师出具强调事项的主要原因。

●该事项对上市公司的影响程度、消除该事项及其影响的可能性以及具体措施

中国长城资产管理公司作为公司控股股东，资金方面给予公司大力支持，本公司在没有提供任何保障措施情况下从控股股东取得借款２８，６０７万元，按人民银行规定的基准利率计息，且利息暂缓支付。

本报告期末本公司流动负债总额为４２，６２４．０６万元，其中１７，１２７万元短期借款及１１，４８０万元一年内到期的非流动负债系从控股股东借入，若前述借款到期无法偿还，控股股东同意本公司办理延期。扣除该影响因素后，本公司期末流动负债为１４，０１７．０６万元，因期末流动资产为１５，８４３．９５万元，从而本公司预计至少未来一年内的短期偿债能力不会有重大问题。

本公司拟加大对全资子公司湖南天一奥星泵业有限公司（以下简称“天一奥星”）的资金投入，积极发展本公司主业。天一奥星２０１２年度虽然仍然亏损，但各项指标与２０１１年度相比有了较大幅度的好转，该公司的生产经营处于上升势头，产品定位、产品结构、市场渠道趋于合理。

公司本期应收账款周转率较上期有所提高及本期经营活动现金净流量比上期有所改善，公司及子公司拟进一步加强对应收账款的管理，加大应收账款的回收力度。

２）监事会说明：

公司２０１２年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１３年４月２４日为公司２０１２年度财务报表出具了“天职湘ＳＪ［２０１３］４５８号”带强调事项段无保留意见的审计报告，涉及事项及董事会的说明已在２０１２年度报告全文第四节第九项进行了披露。公司监事会认为：公司审计机构为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司２０１２年度的财务状况和经营成果，强调事项客观存在。监事会同意公司董事会非标准审计报告涉及事项所做的说明。

湖南天一科技股份有限公司董事会

２０１３年４月２４日

股票简称	ＳＴ天一	股票代码	０００９０８
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	唐治
电话	０７３１－８８９１３１５６
传真	０７３１－８８９１３１５６
电子信箱	ｔｚｈｉ８２８２＠１６３．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	１４５，２６７，１１２．９１	１３９，０３０，８２５．３３	４．４９％	２１７，３８９，６２８．２９
归属于上市公司股东的净利润（元）	－６０，７９５，８４３．０９	－５６，９７０，９３０．７５	－６．７１％	２，９９１，７２７．２９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－６２，７４０，１０８．６７	－５７，７９５，１４６．１９	－８．５６％	－４３，８５５，４９４．９４
经营活动产生的现金流量净额（元）	３５１，５０１．６８	－６，８７１，１３４．６０	１０５．１２％	－１５，２１４，９６８．７４
基本每股收益（元／股）	－０．２１７１	－０．２０３５	－６．６８％	０．０１
稀释每股收益（元／股）	－０．２１７１	－０．２０３５	－６．６８％	０．０１
加权平均净资产收益率（％）	－２０２．１５％	－１９７．７６％	－４．３９％	５．４２％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	３７０，１３２，９０９．４３	４２１，４４７，５７６．４２	－１２．１８％	４７１，３７３，４３７．１０
归属于上市公司股东的净资产（元）	－６０，４７２，８４７．５６	３２２，９９５．５３	－１８，８２２．５％	５７，２９３，９２６．２８

报告期股东总数		１５，４３０		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	１６，５７０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中国长城资产管理公司	国有法人	５３．８６％	１５０，８１６，８４２	０
平江县国有资产管理局	国家	４．３８％	１２，２７５，７９０	０
周汇洋	境内自然人	０．６１％	１，６９４，６０３	０
万征	境内自然人	０．４２％	１，１８６，３３３	０
吴红珍	境内自然人	０．３８％	１，０７０，６００	０
李超群	境内自然人	０．３４％	９６３，４０５	０
大连铭源控股集团有限公司	境内非国有法人	０．３４％	９５３，３９６	０
侯军	境内自然人	０．３３％	９３７，２０７	０
吴滨	境内自然人	０．３％	８４５，０１５	０
温景坪	境内自然人	０．２５％	７０８，１１３	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		根据已知的资料，公司未知上述股东之间存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前五名客户合计销售金额（元）	４０，１２６，９０２．５５
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（％）	２７．６２％

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（％）
１	北京昌佳泵业有限公司	１９，１２０，８６７．２０	１３．１６％
２	江西省电力公司	６，２３９，０６４．０８	４．２９％
３	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	５，７５０，０００．００	３．９６％
４	厦门广红机电设备有限公司	５，１６５，６８９．２２	３．５６％
５	中化泉州石化有限公司	３，８５１，２８２．０５	２．６５％
合计	——	４０，１２６，９０２．５５	２７．６２％

产品分类	项目	２０１２年		２０１１年		同比增减（％）
泵类		６９，３７０，２４３．８５	５７．１６％	５０，７６２，０９４．８９	４３．０６％	１４．１％
电器类		４２，２２６，００８．９９	３４．８％	５６，５８９，７３４．４２	４８．０１％	－１３．２１％
餐饮、住宿		９，７６１，７３４．１３	８．０４％	９，０１２，６０４．５０	７．６５％	０．４％
贸易				１，５１７，５７７．５５	１．２８％	－１．２８％

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（％）
１	北京欧能科技发展有限公司	６，５３８，４６１．５４	５．８５％
２	洛阳双瑞特种装备有限公司	５，１０７，０８２．９１	４．５７％
３	佳木斯电机股份有限公司	４，９９３，９８０．３４	４．４７％
４	汩罗市天惠有色金属有限公司	３，１４７，７２５．２４	２．８２％
５	南阳防爆集团股份有限公司	２，６７６，１７０．９４	２．４％
合计	——	２２，４６３，４２０．９７	２０．１１％

项 目	泵类业务	电气业务	服务业务	贸易	抵消	合计
一、对外交易收入	８３，３７７，９３０．０７	４７，９９９，２５８．８７	１３，８８９，９２３．９７			１４５，２６７，１１２．９１
二、分部间交易收入	２９２，２７１．５８				－２９２，２７１．５８
三、对联营和合营企业的投资收益	－３３，０６９．４３					－３３，０６９．４３
四、资产减值损失	６３，４３９，１５３．３０	３，０６８，５３８．０５	２４，６３０．９３	２，１６１，７４７．４４	－５１，７６１，５９２．５６	１６，９３２，４７７．１６
五、折旧和摊销费	５，９５４，７３２．３４	１，２４６，９１１．８２	９５２，２６４．３０	７３４，５９９．２６		８，８８８，５０７．７２
六、利润总额	－１０１，３５１，３６８．８８	－８，３１４，７５９．３５	２２４，２７３．８４	－３，３９６，２７１．２４	５１，７６１，５９２．５６	－６１，０７６，５３３．０７
七、所得税费用			－１３０，７７４．１７			－１３０，７７４．１７
八、净利润（亏损）	－１０１，３５１，３６８．８８	－８，３１４，７５９．３５	３５５，０４８．０１	－３，３９６，２７１．２４	５１，７６１，５９２．５６	－６０，９４５，７５８．９０
九、资产总额	６７３，６３８，０８６．４７	６７，６６７，０９５．３２	２７，７４２，７０４．９９	４３，２７０，１７７．２５	－４４２，１８５，１５４．６０	３７０，１３２，９０９．４３
十、负债总额	６０２，９８９，５６５．７９	３７，０７６，４７９．０６	９，０６４，１５４．２４	１５０，９４３．４６	－２１８，９９３，２９４．４２	４３０，２８７，８４８．１３
十一、其他重要的非现金项目
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用
现金费用	６３，４３９，１５３．３０	３，０６８，５３８．０５	２４，６３０．９３	２，１６１，７４７．４４	－５１，７６１，５９２．５６	１６，９３２，４７７．１６
对联营企业和合营企业的长期股权投资	７７２，５６０．００					７７２，５６０．００
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	－３，８３９，２７１．０８	２９７，９６２．１１	－２３２，３６８．３０	－７３５，２４４．３７		－４，５０８，９２１．６４

行业分类	项目	２０１２年		２０１１年		同比增减（％）
制造业		１１１，５９６，２５２．８４	９１．９６％	１０７，３５１，８２９．３１	９１．０７％	０．８９％
服务业		９，７６１，７３４．１３	８．０４％	９，０１２，６０４．５０	７．６５％	０．４％
贸易				１，５１７，５７７．５５	１．２８％	－１．２８％

	２０１２年末		２０１１年末		比重增减（％）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（％）	金额	占总资产比例（％）
货币资金	１８，５７４，７６５．７０	５．０２％	１６，６２７，３６５．９２	３．９５％	１．０７％
应收账款	８２，７２９，３１９．７４	２２．３５％	８０，３９６，５４９．８４	１９．０８％	３．２７％
存货	４１，３２５，９０４．８４	１１．１７％	３８，４５９，１２３．９７	９．１３％	２．０４％
投资性房地产	２，６１６，９６１．０７	０．７１％	２，６７６，９７２．１５	０．６４％	０．０７％
长期股权投资	４５，７３９，４９０．５７	１２．３６％	４８，５７７，６７２．２０	１１．５３％	０．８３％
固定资产	１０４，２３４，８９５．２１	２８．１６％	１０９，１８８，３６１．３１	２５．９１％	２．２５％
在建工程	０．００	０％	０．００	０％	０％

前五名供应商合计采购金额（元）	２２，４６３，４２０．９７
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（％）	２０．１１％

	２０１２年		２０１１年		比重增减（％）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（％）	金额	占总资产比例（％）
短期借款	１８１，２７０，０００．００	４８．９７％	２１３，０００，０００．００	５０．５４％	－１．５７％
长期借款	０．００	０％	０．００

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产
投资性房地产	０．００						０．００
生产性生物资产	０．００						０．００
上述合计	０．００						０．００
金融负债	０．００						０．００

项目	２０１２年	２０１１年	同比增减（％）
经营活动现金流入小计	１６９，１４０，３１０．９０	１９２，６３３，５７２．３６	－１２．２％
经营活动现金流出小计	１６８，７８８，８０９．２２	１９９，５０４，７０６．９６	－１５．４％
经营活动产生的现金流量净额	３５１，５０１．６８	－６，８７１，１３４．６０	１０５．１２％
投资活动现金流入小计	３６，７７３，９３６．００	１０，１４８，４００．００	２６２．３６％
投资活动现金流出小计	５，９５２，２２４．６０	４，８４９，７２５．９１	２２．７３％
投资活动产生的现金流量净额	３０，８２１，７１１．４０	５，２９８，６７４．０９	４８１．６９％
筹资活动现金流入小计	５，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计	３６，７３０，０００．００	９，８４３，９００．８８	２７３．１２％
筹资活动产生的现金流量净额	－３１，７３０，０００．００	－９，８４３，９００．８８	－２２２．３３％
现金及现金等价物净增加额	－５５６，７８６．９２	－１１，４１６，３６１．３９	９５．１２％

	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
分行业
制造业	１２９，８５０，７２９．５６	１１１，５９６，２５２．８４	１４．０６％	４．８５％	３．９５％	０．７４％
服务业	１３，７９６，９７７．４７	９，７６１，７３４．１３	２９．２５％	１２．９３％	８．３１％	３．０２％
贸易				－１００％	－１００％	０％
分产品
泵类	８２，１０６，７１８．６５	６９，３７０，２４３．８５	１５．５１％	４７．４２％	３６．６６％	６．６５％
电器类	４７，７４４，０１０．９１	４２，２２６，００８．９９	１１．５６％	－２９．９５％	－２５．３８％	－５．４１％
餐饮、住宿	１３，７９６，９７７．４７	９，７６１，７３４．１３	２９．２５％	１２．９３％	８．３１％	３．０２％
贸易
分地区
东北地区	７，８２４，７１６．１７	６，２６３，０８９．７８	１９．９６％	１５０．９４％	１５３．９９％	－０．９６％
华北地区	２９，６４０，８３２．０７	２６，８０２，１２１．４８	９．５８％	２９１．５４％	３１４．５％	－５．０１％
中南地区	７１，９６２，６５８．３８	５８，８９３，８５２．０４	１８．１６％	－２１．４％	－２５．５６％	４．５８％
东南地区	２２，２７１，１５５．４５	１９，５６８，４４０．３２	１２．１４％	－１９．１９％	－１５．７９％	－３．５５％
西北地区	４，４７７，０８１．０３	３，６１３，０２９．６３	１９．３％	－１２．５３％	－１７．６６％	５．０３％
西南地区	４，９４０，４１１．４３	４，０６６，２２９．０９	１７．６９％	８２．４７％	８４．３９％	－０．８６％
直接出口	２，５３０，８５２．５０	２，１５１，２２４．６３	１５％			１５％