第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人（会计主管人员）李金法声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

项目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１，３１７，２４０，８０１．８９	１，５７３，７３２，８７３．４１	－１６．３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７０，９７７，３７０．１９	２７，２８７，７１６．５２	１６０．１１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３２，２９２，６２６．０５	２６，９１８，３４１．７３	１９．９７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－９１，０５７，７３６．９４	２１，１１６，７２４．９８	－５３１．２１％
基本每股收益（元／股）	０．１４８	０．０５７	１５９．６５％
稀释每股收益（元／股）	０．１４８	０．０５７	１５９．６５％
加权平均净资产收益率（％）	２．８６％	１．１１％	上升１．７５个百分点
项目	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	６，６１２，６１８，６７４．０２	６，１５１，１６１，６７９．４８	７．５％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，５２６，８１７，７４５．６５	２，４４８，０４６，４７３．１３	３．２２％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	１１９，２４９，６５６．８７	２３０，８００，０３４．４６	－４８．３３％	本期支付２×３００ＭＷ热电机组项目款所致。
应收票据	４，８４１，０９３．００		－－－－	本期末收到的票据增加。
应收账款	７３，１６５，７２６．４５	１４，２６９，５９９．４５	４１２．７４％	报告期期末部分销售货款尚未收回所致。
预付款项	８７，６８６，００７．６５	３８，１８７，２１６．７９	１２９．６２％	报告期支付原材料货款增加所致。
其他流动资产	１６６，５５５，９６６．８１	１１１，６１９，７７７．２２	４９．２２％	主要系期末待抵扣增值税重分类所致。
固定资产	３，７１３，４７７，２３７．５２	１，６３６，１８２，２３９．００	１２６．９６％	报告期２×３００ＭＷ热电机组项目工程转固所致。
在建工程	１５，２３４，６０３．７９	１，８７３，４１２，７１３．１０	－９９．１９％	报告期２×３００ＭＷ热电机组项目工程转固所致。
短期借款	１，１００，０００，０００．００	８３０，０００，０００．００	３２．５３％	公司经营需要借入银行贷款增加。
预收帐款	１６，３０８，９０３．１０	５７，４６９，２０６．２０	－７１．６２％	期末预收的销售货款减少。
应交税费	５，８４４，０３１．８６	１９，９８１，７６８．８９	－７０．７５％	报告期期末应缴增值税减少所致。
应付利息	３３，９４６，６６６．６９	２４，０６２，０９２．５２	４１．０８％	计提的公司债券利息尚未支付。
其他应付款	６９６，９１７，０７５．５５	４８２，８０４，５４２．０７	４４．３５％	２×３００ＭＷ热电机组项目款部分尚未支付
一年内到期的非流动负债	１６３，０００，０００．００	３３３，０００，０００．００	－５１．０５％	银行贷款到期归还。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		９６，０００
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中国铝业股份有限公司	国有法人	２４％	１１５，２５１，０６４	０		０
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	１０．３１％	４９，５３０，１４８	０	质押	２６，３８８，６４１
蔡鹏	境内自然人	１．２１％	５，８０９，１５２	０		０
中国建设银行－博时裕富沪深３００指数证券投资基金	其他	０．７２％	３，４３７，３３８	０		０
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．７１％	３，４２３，３６４	０		０
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	０．４２％	１，９９９，９６６	０		０
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	０．３３％	１，５８９，４４８	０		０
黄忠林	境内自然人	０．３％	１，４２０，０００	０		０
中国工商银行－富国沪深３００增强证券投资基金	其他	０．２３％	１，０９５，５１７	０		０
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．２２％	１，０４７，７１６	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
中国铝业股份有限公司		１１５，２５１，０６４			人民币普通股	１１５，２５１，０６４
焦作市万方集团有限责任公司		４９，５３０，１４８			人民币普通股	４９，５３０，１４８
蔡鹏		５，８０９，１５２			人民币普通股	５，８０９，１５２
中国建设银行－博时裕富沪深３００指数证券投资基金		３，４３７，３３８			人民币普通股	３，４３７，３３８
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		３，４２３，３６４			人民币普通股	３，４２３，３６４
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金		１，９９９，９６６			人民币普通股	１，９９９，９６６
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金		１，５８９，４４８			人民币普通股	１，５８９，４４８
黄忠林		１，４２０，０００			人民币普通股	１，４２０，０００
中国工商银行－富国沪深３００增强证券投资基金		１，０９５，５１７			人民币普通股	１，０９５，５１７
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，０４７，７１６			人民币普通股	１，０４７，７１６
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，第一名股东和第二名股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５１，５７７，７０８．８６
其他符合非经常性损益定义的损益项目	１，９５０．００
所得税影响额	１２，８９４，９１４．７２
合计	３８，６８４，７４４．１４	－－

利润表项目

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	增减变动原因
营业税金及附加	５９６，４３９．００	２，００２，３２９．６９	－７０．２１％	本期缴纳的流转税减少，税金附加相应减少。
销售费用	２，３０２，６０５．０３	６，２７７，５２８．７４	－６３．３２％	铝产品销量同比减少及销售策略改变所至。
投资收益（损失以“－”号填列）	６４，４０１，７９０．６４	９５，４１８，２６３．４０	－３２．５１％	报告期联营公司赵固能源效益同比下降，确认的投资收益相应减少。
营业利润（亏损以“－”号填列）	２０，８１４，８１５．７７	６，２３９，４４５．３０	２３３．６０％	报告期２×３００ＭＷ热电机组投产，成本下降，主营利润增加所致。
营业外收入	５１，５７９，７０８．８６	５５７，１２３．７９	９１５８．２１％	本期收到５１３６万元政府补助所致。
利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７２，３９４，４７４．６３	６，７３３，０１１．６９	９７５．２２％	本期收到５１３６万元政府补助及２×３００ＭＷ热电机组投产，成本下降所致。
所得税费用	１，４１７，１０４．４４	－２０，５５４，７０４．８３	－１０６．８９％	本期税务利润亏损减少，确认的递延税资产减少。
净利润（净亏损以“－”号填列）	７０，９７７，３７０．１９	２７，２８７，７１６．５２	１６０．１１％	本期收到５１３６万元政府补助及２×３００ＭＷ热电机组投产，成本下降所致。

现金流量表项目

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	增减变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	５５，３８１，９３３．１８	２，４２９，０８１．８８	２１７９．９５％	主要系本期收到政府补助５１３６万元所致．
支付的各项税费	２５，７６１，８９５．５６	１３，０４９，９６７．７０	９７．４１％	本期缴纳的增值税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	２３，１９４，２６４．５９	１７，７１２，１２６．５９	３０．９５％	本期２×３００ＭＷ热电机组投产，支付的其他经营活动现金增加。
取得投资收益收到的现金		１１０，６０５，１３１．４９	－１００．００％	上年同期收到联营企业赵固能源公司红利。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		４３４，２５０．００	－１００．００％	本期无处置固定资产收到的现金。
收到其他与投资活动有关的现金	２７０，３８９．３０	４，００３，２７０．９２	－９３．２５％	２×３００ＭＷ热电机组项目完工，收到的工程保证金减少。
投资支付的现金	４７，３３０，０００．００	４，５００，０００．００	９５１．７８％	本期支付焦作市万都实业有限公司投资款４７３３万元所致。
支付其他与投资活动有关的现金	３２，９４３，１１７．０１	１，５１１，２３７．８２	２０７９．８８％	报告期支付２×３００ＭＷ热电机组项目质保金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１．本公司２０１０年度股东大会审议通过的建设两台３００ＭＷ热电机组项目的主体工程已全部完工，两台机组分别于２０１３年１月２２月和３月２７日正式投入运行。电厂投运后可大幅降低公司用电成本。

２．本公司非公开发行Ａ股事项目前正处于发行阶段，发行数量不超过２８１９５万股，募集资金不超过３０亿元，发行价格每股不低于１０．６４元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司两台３００ＭＷ热电机组项目	２０１１年０２月１９日	《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司董事会五届二十次会议会议公告》、《公司全资子公司项目投资公告》
	２０１１年０３月２３日	《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司２０１０年度股东大会决议公告》
	２０１２年０２月０７日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司热电机组项目获国家发改委核准公告》
	２０１３年０１月２４日	《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司第一台３００ＭＷ发电机组投产公告》
	２０１３年０３月２８日	《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司第二台３００ＭＷ发电机组投产公告》
非公开发行Ａ股事项	２０１１年１２月２８日	《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司董事会五届二十六次会议决议公告》和《公司非公开发行Ａ股股票预案》
	２０１２年０３月１０日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司２０１１年度股东大会决议公告》
	２０１２年１１月０６日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司非公开发行股票获证监会核准公告》

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国铝业股份有限公司	中国铝业收购完成后，向焦作万方销售氧化铝的价格将不高于向独立第三方销售的价格，且将遵循公平、合理的市场原则为焦作万方供应生产所需的氧化铝原料。关于同业竞争，本次收购完成后，中国铝业及其下属公司与焦作万方仍将维持现有的销售渠道和客户群体，中国铝业及其下属公司将不会对焦作万方现有的产品销售渠道和客户群体施加任何不利影响。在本次收购完成后，如中国铝业及其下属公司与焦作万方之间出现同业竞争的情形，收购人将不会采取任何不利于本公司的措施，或施加任何不利于焦作万方的影响。	２００６年０８月１５日	长期有效	截止本季报披露日未出现违反该承诺事项的情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺	中国铝业股份有限公司	力争在５年内通过适当方式消除与焦作万方在电解铝业务方面的同业竞争。	２０１１年０８月２３日	５年内	尚未履行。
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	正在履行
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	５年内
解决方式	尚未确定。
承诺的履行情况	严格按照所做承诺履行承诺事项。

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用□不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末				上年同期		增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）		７０００	－－	９１００	４３６５．２７	增长	６０．３６％	－－	１０８．４６％
基本每股收益（元／股）		０．１４６	－－	０．１９０	０．０９１	增长	６０．２０％	－－	１０８．２６％
业绩预告的说明		原因是：本期２×３００ＭＷ热电机组投产发电降低了公司的用电成本，主业因此大幅减亏。

五、证券投资情况

本报告期内公司未进行证券投资，截止报告期末公司也未持有其他上市公司的股权。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司未进行衍生品的投资交易，报告期末也没有衍生品的持仓情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等情况。

焦作万方铝业股份有限公司

二Ｏ一三年四月二十四日

证券代码：０００６１２ 证券简称：焦作万方 公告编号：２０１３－０１７

焦作万方铝业股份有限公司董事会

六届六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

会议通知于２０１３年４月１５日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司董事会六届六次会议于２０１３年４月２４日采用通讯表决方式召开。

（三）董事出席会议情况

公司董事会成员９人全部参与审议和表决。

（四）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）《公司２０１３年第一季度报告》

详细内容见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司２０１３年第一季度报告全文》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

（二）设立募集资金专项账户议案

根据《深交所主板上市公司规范运作指引》要求，公司董事会决定设立募集资金专项账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

账户信息如下：

１．户名：焦作万方铝业股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司焦作分行

账号：２５３３２０７３５８２６

地址：河南省焦作市丰收路１５９号

２．户名：焦作万方铝业股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司焦作站前路支行

账号：３２７１０１０４０００９８７２

地址：河南省焦作市站前路１９３号

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

（三）《公司投资银行理财产品管理办法》

公司为提高资金运营效益，规范投资银行理财产品操作程序，加强理财风险管控，根据深交所《信息披露业务备忘录第２５ 号—证券投资》的规定制定本制度。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司投资银行理财产品管理办法》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

（四） 《公司关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》

为提高公司资金运营效益，在不影响公司正常生产经营的情况下，董事会同意公司利用不超过５亿元的自有资金投资银行理财产品。在本额度范围内，用于投资银行理财产品的资金可循环使用。

独立董事对此发表同意独立意见。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》、《中国证券报》上的《公司投资银行理财产品公告》。

根据深交所《信息披露业务备忘录第２５ 号—证券投资》的规定，本议案经董事会审议通过后执行，无需提交股东大会批准。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过。

三、备查文件

（一）与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

（二）独立董事意见。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十四日

证券代码：０００６１２ 证券简称：焦作万方 公告编号：２０１３－０１９

焦作万方铝业股份有限公司

投资银行理财产品公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会六届六次会议决议，依据深交所《信息披露业务备忘录第２５号—证券投资》要求，公司现将开展银行理财产品投资业务公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的：为提高公司资金运营效益，在不影响公司正常运营的情况下，公司将利用部分自有资金购买银行理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

（二）投资额度：董事会同意公司利用不超过５亿元的自有资金投资银行理财产品。在本额度范围内，用于投资银行理财产品的资金可循环使用。

（三）投资方式：与银行签订相关协议，到期收回本金及利息。

（四）投资种类：投资保本、保收益型银行理财产品。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券为投资目的委托理财产品。

（五）投资期限：一个月以内。

（六）预期年化收益率：高于同期银行存款利率。

（七）合作银行范围：国内商业银行及股份制商业银行。

二、投资的资金来源

公司用于投资银行理财产品的资金来源仅限于自有资金。

三、需履行审批程序的说明

根据深交所《信息披露业务备忘录第２５ 号—证券投资》的规定，本议案经董事会审议通过后执行，无需提交股东大会批准。

四、投资对公司的影响

在不影响公司正常生产经营的情况下，公司运用自有资金投资银行理财产品，有助于公司合理利用闲置资金，提高资金收益水平。

五、投资风险及风险控制措施

（一）公司已制订《投资银行理财产品管理办法》，对投资的原则、范围、权限、资金管理、风险控制与监督等方面均作了规定，能有效防范风险。

（二）公司遵循稳健投资的理念。银行理财产品是指商业银行出售的期限在３０天以内的、不跨月的保本型、保收益型产品。

（三）公司财务部根据董事会或股东大会审议通过的关于投资权限，制定投资建议，报财务总监和总经理审核、批准。

（四）资金的支付必需由财务经理、财务总监、总经理审签后方可办理。

（五）理财产品到期后，财务部要及时查询本金和利息是否到帐，确认资金的回收。

（六）财务部要根据市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模。对于可能发生的各种风险要及时上报。

六、投资负责部门

负责部门：公司财务部

主要负责人：财务总监

七、独立董事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第２５ 号—证券投资》的规定，独立董事对公司使用自有资金投资银行理财产品事项发表如下独立意见：

（一）公司已按照相关要求建立了《公司投资银行理财产品管理办法》，详细规定了投资品种、审批流程和权限，能有效地控制投资风险，保障资金安全。

（二）公司目前经营情况正常，财务状况较好。在不影响公司正常生产经营的前提下，公司利用不超过５亿元的自有资金投资银行理财产品，有助于提高公司资金的使用效率。

（三）该事项决策、批准程序符合上市公司监管相关规定。

（四）该事项符合公司整体利益，没有损害中小股东合法权益。

独立董事同意公司利用不超过５亿元的自有资金投资银行理财产品。

八、备查文件

（一）公司董事会六届六次会议决议。

（二）公司投资银行理财产品管理办法。

（三）独立董事意见。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年四月二十四日