§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

■

公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人鲍霞及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

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扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

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２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因： （单位：人民币元）

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（２）报告期内，公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因： （单位：人民币元）

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（３）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因： （单位：人民币元）

■

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、报告期内，公司收到北京市发展和改革委员会《关于北京昊华能源股份有限公司收购澳大利亚非洲煤业股份有限公司股份部分股权项目核准的批复》（京发改［２０１２］２０８６号），同意昊华能源国际认购非洲煤业公司股份；并获知国家发展和改革委员会向北京市发展和改革委员会出具的《地方重大境外投资项目核准登记单》（发改境外登字［２０１２］１３２号）。至此，完成了境外投资项目的核准登记程序。上述两文件的有效期均为两年。

另从非洲煤业获悉，澳大利亚证券交易委员会和澳大利亚证券交易所已同意非洲煤业公司就非洲煤业公司向昊华能源国际增发新股事项于２０１３年１月２５日召开特别股东大会。详见公司在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１３年１月８日披露的北京昊华能源股份有限公司关于昊华能源国际认购非洲煤业公司股票事项进展情况的公告（二）。

二、报告期内，从非洲煤业获悉：

１、关于首期增发

（１）非洲煤业公司董事会决议以每股０．２５英镑（英镑／美元汇率锁定为１．６１６７）的价格向昊华能源国际增发４９，４８３，５１６股普通股。首期增发完成后，非洲煤业公司总股本达到８５０，４３４，５５０股。

（２）昊华能源国际已支付２０００万美元认购该等股份。首期增发完成后，昊华能源国际在非洲煤业的持股比例达到５．８２％ 。

（３）新发股份已于２０１３年１月２９日在伦敦证券交易所创业板ＡＩＭ市场上市流通。同时，非洲煤业公司也向澳大利亚证券交易所和约翰内斯堡证券交易所主板递交了挂牌交易申请。

２、关于有条件增发

（１）非洲煤业公司特别股东大会决议以每股０．２５英镑的价格向昊华能源国际增发１９７，９３４，０６３股普通股。有条件增发完成后，非洲煤业公司总股本达到１，０４８，３６８，６１３股。

（２）昊华能源国际已支付８０００万美元认购该等股份。至此，昊华能源国际出资１亿美元共计认购非洲煤业公司２４７，４１７，５７９股普通股股票，持股比例达到２３．６％，已成为其第一大股东。

（３）新发股份已于２０１３年２月７日在伦敦证券交易所创业板ＡＩＭ市场上市流通。同时，非洲煤业公司也向澳大利亚证券交易所和约翰内斯堡证券交易所主板递交了挂牌交易申请。

至此，昊华能源国际出资１亿美元认购非洲煤业公司股票项目的法律手续已全部完成。后续相关事项进展情况公司将持续披露。详见公司在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１３年２月１８日披露的北京昊华能源股份有限公司关于昊华能源国际认购非洲煤业公司股票事项进展情况的公告（三）。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（１）公司第一大股东北京京煤集团有限责任公司在解决关联交易、同业竞争及股份限售方面所作出的相关承诺；（２）昊华能源公司的其他承诺。

上述承诺已在公司２０１２年度报告中详实披露，请查阅公司在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。２０１３年４月１０日披露的２０１２年度报告的＂重要事项＂部分。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１３年４月８日，公司第四届董事会四次会议审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配的预案》，公司拟定以２０１２年１２月３１日总股本１，１９９，９９８，２７２股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．２元（含税），共计２６３，９９９，６１９．８４元，期末留存可供分配的利润１，３３５，９８４，５９２．３７元结转下一年度。２０１２年无资本公积金转增股本预案。此利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后执行。

北京昊华能源股份有限公司

法定代表人：耿养谋

２０１３年４月２６日

证券代码：６０１１０１ 证券简称：昊华能源 公告编号：２０１３０１１

北京昊华能源股份有限公司现场业绩说明会暨投资者接待日活动的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进与广大投资者的沟通与交流，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１３年５月２日下午１６时举行公司现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关安排公告如下：

重要内容提示

★ 会议召开时间：２０１３年５月２日１６时

★ 会议召开地点：北京金泰海博大酒店七层海景阁会议室

★ 会议召开方式：现场召开

一、说明会类型：

公司已披露了《２０１２年年度报告》和《２０１３年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过现场交流的方式举２０１２年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次会议将于２０１３年５月２日１６时在北京金泰海博大酒店７层海景阁会议室以现场方式召开，海博大酒店地址为北京市海淀区西四环北路１３６号，详见下图。

■

三、参加人员（如有特殊情况，会有所调整）：

公司董事、副总经理、董事会秘书 关 杰 先生

公司董事、财务总监 鲍 霞 女士

公司副总经理 娄英杰 先生

公司财务部部长 马淑春 女士

公司证券事务代表、证券部部长 薛志宏 先生

四、参会方式

届时将针对公司发展战略、经营业绩、现金分红等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为方便广大投资者、提高本次会议的效率，敬请有意参与本次活动的投资者通过电话或传真的方式预约出席，并在预约时间内通过传真、电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

预约时间：４月２７日、２８日（上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００）；

预约电话和传真：（０１０）６９８３９４１２；

电子邮箱：ｘｚｈｈ＠ｂｊｈｈｎｙ．ｃｏｍ

五、联系或咨询方式

联 系 人：薛志宏、甄 超、张 辉

联系电话：（０１０）６９８３９４１２

六、其他事项

本次会议不提供网络方式。公司将于说明会召开后，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

欢迎广大投资者积极参与！特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
耿养谋	董事长	因公出差	关杰

公司负责人姓名	耿养谋
主管会计工作负责人姓名	鲍霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	马淑春

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１２，１１９，６１１，８２３．６９	１１，５８６，１７８，０７３．６８	４．６０
所有者权益（或股东权益）（元）	６，９３１，７２２，７２５．９３	６，９５９，８４７，４３３．８８	－０．４０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．７８	５．８０	－０．３４
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１２２，９７１，５３１．０１		－７６．０７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１０		－８０．３９
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２２０，６４２，６３９．５８	２２０，６４２，６３９．５８	－４２．１８
基本每股收益（元／股）	０．１８	０．１８	－４３．７５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１８	０．１８	－４３．７５
稀释每股收益（元／股）	０．１８	０．１８	－４３．７５
加权平均净资产收益率（％）	３．１５	３．１５	减少２．６４个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．１３	３．１３	减少２．６２个百分点

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，１４９，６７２．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３２９，１４６．３８
所得税影响额	－４７４，１３１．４１
少数股东权益影响额（税后）	３２，３２２．５０
合计	１，３７８，７１６．７１

报告期末股东总数（户）		７４，３５１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京京煤集团有限责任公司	７４７，５６４，７１１	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	２６，６１２，３３５	人民币普通股
首钢总公司	２２，３１９，５４５	人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司	２２，３１４，２５８	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	６，０００，０００	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金	３，２０４，４５５	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	２，８００，８６９	人民币普通股
煤炭科学研究总院	２，２３１，４２６	人民币普通股
胡军	１，８２５，７７３	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００交易型开放式指数证券投资基金	１，７３７，３００	人民币普通股

项？ 目	２０１３．３．３１	２０１２．１２．３１	增减比例	变动原因
应收账款	５２２，３２９，９８８．７５	２２３，７７３，６７１．３８	１３３．４２％	出口煤炭结汇期限的影响
预付款项	１，１５７，１９５，２３９．１９	８４８，１３０，２７７．３０	３６．４４％	主要系子公司诚和国贸预付煤款及子公司国泰商贸预付工程款的增加
其他应收款	６０，８２０，６２０．７５	１２，２０６，８４８．０９	３９８．２５％	公司对联营企业鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司往来款增加所致。
存货	２３８，４３１，４１４．７２	３８６，３０３，９７５．９６	－３８．２８％	本期末库存煤较年初减少所致
可供出售金融资产	３３６，１７０，２０６．２５		１００．００％	公司子公司本期取得非洲煤业以定向增发的方式发行的股票２４７，４１７，５７９．００ 股。
预收款项	４３７，４１４，８０８．０１	３０８，４６０，１３５．７１	４１．８１％	本期预收煤款较上年增加所致
应付职工薪酬	１０６，８７９，７８８．９６	３６，６８６，７３７．５２	１９１．３３％	依据工资政策调整方案计提工资尚未发放及木城涧矿工资当月计提次月支付年末结清
应交税费	５５，２９９，８５４．２４	－２５，６８７，８１１．５５	３１５．２８％	税费次月上缴所致
应付利息	１５，４８７，８８６．５４	７，３８０，１３６．９９	１０９．８６％	公司本年计提短期融资券及借款利息所导致
长期借款	６０１，５１３，１３９．２０		１００．００％	公司本期增加长期借款所致
外币报表折算差额	－１，５７０，６２８．２７	－８８８，７１４．８４	７６．７３％	汇率变动所致

项 目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减比例	变动原因
营业成本	１，４２１，１４０，４８６．６８	１，０１９，７２８，１０１．３５	３９．３６％	本期公司煤炭销量较去年同期增加所致
财务费用	２５，９４５，５３２．３７	１３，８４６，２８９．６３	８７．３８％	公司本期借款增加，相应利息增加
营业外收入	２，１５０，７７２．００	５，９０８，０２７．０６	－６３．６０％	公司本期使用的政府补助较少
营业外支出	３３０，２４６．３８	２，１４７，６５５．４４	－８４．６２％	本期非流动资产处置损失较上年同期减少所致
所得税费用	７８，２７３，８５４．３１	１３１，２２４，２７１．８８	－４０．３５％	公司本年利润减少，相应所得税费用减少
少数股东损益	－３３５，５５５．５５	８，３８９，３９２．７０	－１０４．００％	本期公司子公司利润减少，相应少数股东损益减少

项？ 目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减比例	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	７２２，３３０，４１２．０２	５５４，７２０，６２２．３３	３０．２２％	本期公司子公司昊华诚和国际贸易有限公司销量增加，相应采购量的现金流出增加所致；
支付其他与经营活动有关的现金	９０，８５８，２１９．５４	５８，０３３，３００．３１	５６．５６％	本期较上年同期公司支付的港杂费增加及子公司昊华能源国际（香港）有限公司支付中介费用等综合因素影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	－３３４，３７８．６０	７９８，５４５．２０	－１４１．８７％	公司退还客户预付的处置固定资产的订金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１７７，８６８，９００．２１	５４７，５３７，５８８．５９	－６７．５１％	公司子公司鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司的基建资金实际支付额本年较上年减少３４４，０４４，６２８．２５元所导致。
投资支付的现金	５０１，７５０，１２８．５６		１００．００％	公司子公司昊华能源国际（香港）有限公司本期对非洲煤业投资８０，０００，０００．００美元所致。
支付其他与投资活动有关的现金	３０，９６６，１０７．５０		１００．００％	公司对联营企业鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增加往来款及公司本期对外投资所支付手续费较上年同期增加所致。
取得借款收到的现金	９０１，７６９，３４３．２０	６００，０００，０００．００	５０．２９％	公司子公司昊华能源国际（香港）有限公司本期增加８０，０００，０００．００美元借款及北京昊华诚和国际贸易有限公司本期增加１００，０００，０００．００元借款所致。
偿还债务支付的现金	５００，０００，０００．００	７４０，０００，０００．００	－３２．４３％	本期公司偿还的短期借款较上年同期减少所导致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	９，６１８，３８８．８９	３２，４５９，８１６．３９	－７０．３７％	上年同期公司偿还一年期短期融资券利息２４，０８４，０１６．３９元所致
支付其他与筹资活动有关的现金	３，７５９，５６９．６７	２６，４１５．２０	１４１３２．６０％	公司子公司昊华能源国际（香港）有限公司本期增加贷款对应的筹资费用增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	４，９９４，６６８．０７	１，３１２，０５４．９８	２８０．６８％	本期公司煤炭出口结算期内汇率变动较大所致